Crear y sincronizar proveedores con la integración de Sage 300 CRE

Objetivo

Crear y sincronizar proveedores cuando la herramienta de Integración de ERP de Procore está configurada para Sage 300 CRE. 

Contexto

La integración entre los datos de los proveedores en Procore y Sage es bidireccional. Esto significa que los datos de los proveedores de su proyecto pueden sincronizarse entre los dos sistemas de las siguientes maneras: (1) De Procore a Sage, o (2) De Sage a Procore. Para conocer los pasos específicos para crear y sincronizar datos entre los dos sistemas, ver la Demostración, Flujo de trabajo, y Pasos a continuación.

Cosas para considerar

• Permiso de usuario requerido:
  • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta de Integraciones de ERP. 
    Y
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Directorio de compañía.

Demostración

Flujo de trabajo

Pasos

1. Determine dónde quiere crear los registros de su compañía: En Procore o en Sage 300 CRE. 
2. Si ha creado registros de la compañía en Procore:
   • Primero, complete los pasos en Agregar una compañía al Directorio del proyecto o Agregar una compañía al directorio de compañía. 
   • A continuación, determine si el registro de proveedor correspondiente existe en Sage 300 CRE:
     • Si el registro correspondiente existe en Sage 300 CRE, ver Enlazar un proveedor de Sage 300 CRE con una compañía de Procore.
       O
     • Si el registro de proveedor correspondiente NO existe en Sage 300, ver Exportar un Proveedor/Compañía a Sage 300 CRE.
3. Si ha creado registros de proveedores de Sage 300 CRE:
   • Determinar si el registro de la compañía correspondiente existe en Procore. Luego:
     • Si el registro de la compañía correspondiente existe en Procore, ver Enlazar un proveedor de Sage 300 CRE con una compañía de Procore. 
       O
     • Si el registro de la compañía correspondiente NO existe en Procore, ver Añadir un proveedor de Sage 300 CRE al directorio de compañía de Procore. 

Ver también

• Consolidar y enlazar proveedores de Sage 300 CRE a compañías de Procore
• Eliminar los duplicados de la compañía del directorio de Procore
• Enlazar a un proveedor de Sage 300 CRE con una compañía de Procore
• Desenlazar a un proveedor de Sage 300 CRE
• Archivar un proveedor de Sage 300 CRE en Procore
• Quitar de archivo un vendedor de Sage 300 CRE