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Procore

¿Qué es el flujo de trabajo de una lista de repasos?

Respuesta

El nuevo flujo de trabajo de lista de repasos de Procore ofrece varias características nuevas que incluyen:

  • Dos nuevos roles, gestor de repasos y aprobador final, que están diseñados para ofrecer más control y permitir una mayor colaboración de terceros.
  • Estados adicionales para mejorar el seguimiento y aumentar la transparencia. 
  • Una nueva vista de la actividad reciente que registra todos los cambios de un elemento de lista de repasos.

Es importante tener en cuenta que sigue pudiendo usar la herramienta Lista de repasos de Procore de la misma manera de siempre. El nuevo flujo de trabajo proporciona nuevos roles y más estados que aportan más control y transparencia al proceso de la lista de repasos. Si sabe quién actuará como gestor de repasos y como aprobador final, puede asignar estos roles predeterminados en los ajustes de configuración de la herramienta Lista de repasos. Consulte Editar una plantilla de lista de repasos de nivel de proyecto y Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos.

Consulte las secciones siguientes para obtener más información sobre el flujo de trabajo de la lista de repasos:

¿Desea obtener más información? Inscríbase en el seminario web del nuevo flujo de trabajo de lista de repasos: Inscribirse en el seminario web

Resumen del nuevo flujo de trabajo de la lista de repasos

En el diagrama siguiente se muestra el flujo de trabajo que se suele seguir para gestionar un elemento de lista de repasos durante todo su ciclo de vida. En este flujo de trabajo se presupone que participan colaboradores en el proceso de la lista de repasos. 

Haga clic en un cuadro para ver el tutorial relacionado:

 

Crear una plantilla
de punch ítem a nivel del proyecto
Create a Project...

 

Crear un ítem de punch list como borrador
Create a Punch List It...

 

FINAL
FINAL
¿Aprobado?
¿Aprobado?

 

¿Quiere crear un ítem de punch list a partir de una plantilla?
Do you want to create a punch...
NO
NO

 

Enviar el ítem de punch list al administrador de punch list como 'Iniciado'
Send Punch List Item to P...

 

Enviar el ítem de punch list al cesionario como 'Trabajo requerido'
Send Punch List Item to...
LEYENDA
LEYENDA
Administrador
Administrador
Creador de ítems punch
Creador de ítems punch
Administrador de ítem punch
Administrador de ítem punch
Persona asignada
Persona asignada

 

Devolver el ítem de punch list al creador como 'En disputa'
Return Punch List Item t...

 

Enviar el ítem de punch list al administrador de ítem punch como 'Listo para revisión'
Send Punch List Item to P...
¿Aprobado?
¿Aprobado?

 

Enviar el ítem de punch list al aprobador final como 'Todo el trabajo completado' o 'Listo para cerrar'
Send Punch List Item to...

 

Devolver el ítem de punch list al cesionario como 'Trabajo no aceptado'
Return Punch List Item t...
Paso opcional
Paso opcional
Aprobador final
Aprobador final
¿Aprobado?
¿Aprobado?

 

Devolver al administrador de ítem punch como 'No aceptado'
Return to Punch Item Man...

 

Cerrar el ítem de punch list
Cerrar el ítem de punch list

 

Crear una Plantilla de ítems punch a nivel Compañía
Create a Company Level P...

 

COMIENZO
COMIENZO

¿Qué es el rol de gestor de repasos?

En Procore, el gestor de repasos es el responsable de supervisar un elemento de lista de repasos durante todo su ciclo de vida. Este gestor de repasos se encarga de asignar un elemento de lista de repasos, gestionar toda la comunicación con colaboradores externos y reenviar el elemento al encargado de la aprobación final.

Si sabe quién será el gestor de repasos de su proyecto, puede asignar un rol predeterminado en sus plantillas de lista de repasos y en los ajustes de configuración de la herramienta Lista de repasos. Consulte Editar una plantilla de lista de repasos de nivel de proyecto y Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos.

¿Qué es el rol de aprobador final?

En Procore, el aprobador final es el último responsable en el flujo de trabajo de la lista de repasos. Esta persona tiene la autoridad final para cerrar un elemento. En muchos casos, el creador de un elemento de lista de repasos también actuará como aprobador final. Si sabe quién actuará como aprobador final en su proyecto, puede asignar un rol predeterminado en las plantillas de lista de repasos y en los ajustes de configuración de la herramienta Lista de repasos. Consulte Editar una plantilla de lista de repasos de nivel de proyecto y Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos.

¿Cuáles son los estados adicionales de los elementos de lista de repasos?

En Procore, la herramienta Lista de repasos ahora proporciona más estados que se aplicarán a los elementos. Estos estados adicionales aportan claridad y transparencia durante todo el proceso de la lista de repasos. A continuación, se muestra una lista de los estados que Procore aplicará a un elemento de lista de repasos.

  • Borrador: indica que un usuario que no es el gestor de repasos ha creado un elemento de lista de repasos que todavía no ha sido enviado al gestor de repasos.
  • Iniciado: indica que o bien un elemento de lista de repasos ha sido creado por un usuario que también es el gestor de repasos, o que el elemento estaba antes en Borrador y se ha enviado al gestor de repasos.
  • Impugnado: indica que un elemento de lista de repasos iniciado ha sido impugnado por el gestor de repasos o por el administrador de la herramienta Lista de repasos de nivel de proyecto.
  • Trabajo requerido: indica un elemento de lista de repasos que ha sido iniciado y luego enviado a las personas asignadas por el gestor de repasos o por el administrador de la herramienta Lista de repasos.
    Nota: Los elementos de la lista de repasos permanecerán en el estado Trabajo requerido, al menos mientras alguna de las personas asignadas aparezca como Trabajo requerido. 
  • Trabajo no aceptado: indica que un elemento de lista de repasos se ha enviado a las personas asignadas y que el gestor de repasos o el administrador de la herramienta Lista de repasos de nivel de proyecto ha marcado al menos una de dichas personas como Trabajo no aceptado.
  • Listo para revisión: indica un elemento de lista de repasos que se ha enviado a las personas asignadas y que todas las personas asignadas han marcado el elemento como Listo para revisión. 
  • Listo para cerrar: indica un elemento de lista de repasos que se ha enviado a las personas asignadas y luego el gestor de repasos o el administrador de la herramienta Lista de repasos de nivel de proyecto ha marcado todas las respuestas de las personas asignadas como resueltas.
  • No aceptado: indica un elemento de lista de repasos que estaba Listo para cerrar, pero el aprobador final del elemento no lo ha aceptado.
  • Cerrado: indica un elemento de lista de repasos que ha sido cerrado por uno de los siguientes roles:
    • El creador, mientras estaba en borrador o impugnado. 
    • El aprobador final, cuando está listo para cerrar.
    • Un administrador de la herramienta Lista de repasos de nivel de proyecto, en cualquier momento del flujo de trabajo.

¿Cuáles son las nuevas respuestas de las personas asignadas?

En Procore, las siguientes respuestas se pueden aplicar para describir el estado del trabajo de una persona asignada:

  • Trabajo requerido: indica que una persona asignada debe completar el trabajo requerido en el elemento.
  • Listo para revisión: indica que una persona asignada ha completado el trabajo requerido y que el gestor de repasos ya puede revisarlo.
  • Trabajo no aceptado: indica que el gestor de repasos no ha aceptado el trabajo realizado por la persona asignada al elemento.
  • Resuelto: indica que el trabajo realizado por la persona asignada ha sido revisado y aceptado por el gestor de repasos.

¿Qué es un elemento de lista de repasos atrasado?

Es posible que un elemento de lista de repasos venza si el trabajo requerido no se realiza mientras el estado del elemento es "Trabajo requerido" o "Trabajo no aceptado". Un elemento de lista de repasos atrasado seguirá en ese estado hasta que se marque a todas las personas asignadas como "Listo para revisión" y tras ello el elemento pase al estado "Listo para revisión".

¿Qué es la nueva vista de actividad reciente?

La nueva vista de actividad reciente de la herramienta Lista de repasos proporciona un registro de los cambios de cada elemento de la lista de repasos, como cuándo se creó el elemento, cuándo se modificó y cuándo se cerró. La actividad reciente proporciona el historial de cada elemento para que usted y su equipo puedan hacer un seguimiento y documentar mejor un elemento de lista de repasos durante todo su ciclo de vida. Consulte Ver un elemento de lista de repasos.

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