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Procore

¿Qué es un código de presupuesto?

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Respuesta

En Procore, se aplica un código de presupuesto a las partidas de las herramientas de gestión financiera de Procore para que pueda clasificar las partidas financieras como costes de su presupuesto. Un código de presupuesto en Procore consta de dos (2) segmentos predeterminados (es decir, código de coste, tipo de coste) y un segmento de trabajo secundario opcional. Dependiendo de la estructura de código de presupuesto a nivel de empresa o proyecto en la estructura de desglose de trabajo de Procore, un código de presupuesto también puede incluir un número ilimitado de segmentos personalizados. 

Para obtener más información, consulte uno de los temas siguientes:

¿Cuáles son los componentes de un código de presupuesto?

En Procore, un código de presupuesto puede estar formado de los siguientes componentes:

    Código de coste
    Los códigos de coste identifican el tipo de trabajo que se realiza en un proyecto y, por lo general, se asignan a una división específica en una especificación. Muchos equipos de construcción en los Estados Unidos optan por basar la estructura de códigos de coste del proyecto en el MasterFormat de CSI. Otros equipos pueden diseñar una estructura de códigos de coste única para adaptarse a los requisitos comerciales específicos de su empresa. Para facilitarle los primeros pasos, la aplicación web de Procore incluye una lista predeterminada de códigos de coste que se pueden usar en proyectos. Para obtener información sobre esos códigos de coste predeterminados, consulte ¿Cuáles son los códigos de coste predeterminados de Procore?
    Ejemplo
    • División: 03 00 00 Hormigón
      • Código de coste: 03 01 00 Mantenimiento de hormigón 
        • Código de coste: 03 01 10 Mantenimiento de encofrados y accesorios de hormigón
        • Código de coste: 03 01 20 Mantenimiento de refuerzo
  • Tipo de coste
    Un tipo de coste es un conjunto de costes identificados de forma única y representados por una abreviatura y una etiqueta. En Procore, hay definidos varios tipos de coste para su uso de forma predeterminada: 
    Ejemplo
    • L = Mano de obra
    • E = Maquinaria
    • M = Materiales
    • C = Pedido
    • OC = Coste de promotor
    • SVC = Servicios profesionales
    • O = Otros
 Notas
  • Los tipos de coste de un proyecto se pueden personalizar, por lo que pueden ser diferentes de los que hemos indicado anteriormente. Consulte Establecer tipos de coste predeterminados.
  • Si la empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP para trabajar con un sistema ERP integrado compatible con el concepto de "tipo de coste", el equipo de contabilidad puede clasificar sus códigos de coste en diferentes clases. Las "clases" son equivalentes a los "tipos de coste" en Procore.
 Sugerencia

¿Desea realizar el seguimiento y generar informes sobre los datos financieros con detalles más pormenorizados?

Para las organizaciones que llevan a cabo la contabilidad de costes de los proyectos, la empresa también puede optar por habilitar subproyectos en los proyectos de Procore. La mejor definición de un subproyecto es una parte de un proyecto de Procore que permite a los usuarios compartimentar los costes de proyecto dentro del proyecto. En las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore, un subproyecto se representa en una columna "Subproyecto" independiente. Aunque un "Subproyecto" NO es un segmento en el código de presupuesto, permite a los usuarios de Procore hacer el seguimiento y generar informes sobre sus datos financieros con un nivel adicional de detalle.

A continuación se detallan algunos motivos para crear un subproyecto en Procore: 

  • Realizar el seguimiento de edificios, plantas, áreas, etc., como partidas independientes dentro del presupuesto del proyecto. 
  • Realizar el seguimiento de las órdenes de cambio como partidas independientes dentro del presupuesto del proyecto.
  • Realizar un seguimiento o terminar el trabajo del proyecto.  

¿Qué aspecto tiene un código de presupuesto?

En la tabla siguiente se proporciona un ejemplo de un código de presupuesto. En dicho ejemplo, los códigos de coste del proyecto utilizan los códigos de coste predeterminados de Procore, que se basan en el formato maestro de CSI. Es posible que los códigos de coste de su entorno en concreto sean diferentes. Como puede ver en la siguiente ilustración, la descripción del código de coste aparece debajo del código, para que sea más fácil seleccionar el código correcto de la lista. 

Ejemplo de código de presupuesto Código de coste de división Tipo de coste
budget-code.png 01- 904 S = Contrato de subcontratista

 En el siguiente ejemplo se muestra la partida del presupuesto correspondiente al código de presupuesto del ejemplo anterior:

corresponding-code-in-budget.png 

¿Cómo creo un código de presupuesto?

Los usuarios de Procore tienen dos (2) formas de crear códigos de presupuesto en Procore:

  • Uso del botón Crear código presupuestario
    El botón "Crear código presupuestario" que viene con la experiencia de la partida permite que los usuarios hagan combinaciones nuevas no presupuestadas del código de coste, tipo de coste y subproyecto. Para usar este botón, haga clic en la celda Código de presupuesto de una partida. Por último, haga clic en el nuevo botón Crear código presupuestario que está en la parte inferior de la lista desplegable. Esta capacidad está disponible en las siguientes herramientas de nivel de proyecto:
    • Eventos de cambio
    • Órdenes de cambio
    • Pedidos (órdenes de compra y contratos de subcontratista)
    • Costes directos
    • Contratos principales
  • Adición de una nueva partida presupuestaria
    Procore también crea automáticamente códigos de presupuesto cuando añade una nueva partida al presupuesto del proyecto. Consulte Añadir una partida presupuestaria.  

¿Necesito permisos adicionales para crear un código de presupuesto? 

No. Para crear un código de presupuesto, solo necesita permiso para crear o editar un elemento con la herramienta Finanzas del proyecto correspondiente. Por ejemplo, para crear un código de presupuesto mientras añade una partida a un coste directo, necesitaría permiso para crear un coste directo. Consulte Crear un coste directo.

Es importante tener en cuenta que la función de código de presupuesto NO permite crear nuevos códigos de presupuesto sobre la marcha. Se ha diseñado, en cambio, para simplificar el proceso de selección de los tres componentes compuestos por una combinación no presupuestada de código de coste, tipo de coste y subproyecto. Una combinación no presupuestada simplemente significa que, si bien existen componentes separados (por ejemplo, un subproyecto, una división, un código de coste y un tipo de coste) en el proyecto de Procore, NO se han añadido al presupuesto original del proyecto. 

Como en versiones anteriores de Procore, se seguirán creando subproyectos, divisiones, códigos de coste y tipos de coste con la herramienta Administrador de empresa y de proyecto. Para obtener instrucciones, consulte uno de los vínculos siguientes:

¿La presencia de un "código de presupuesto" cambia algún proceso de importación de datos ya existente?

No. La función de código de presupuesto no tiene ningún efecto en los procesos existentes para importar datos en Procore. Esto se debe a que los componentes de un código de presupuesto siguen estando compuestos por una combinación de código de coste, tipo de coste y subproyecto (si está habilitado). Los usuarios que deseen importar datos de Finanzas del proyecto en una de las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore deben seguir utilizando la plantilla de importación existente, la estructura de la plantilla y los pasos detallados para el proceso de importación de cada herramienta. Para obtener más información, consulte Plantillas de importación de Procore.

Consulte también