¿Qué integraciones están disponibles para la planificación de recursos?
Contexto
Cuando configura Planificación de recursos, puede optar por integrar su sistema de registro para poder gestionar personas y proyectos en su sistema de registro, y sincronizar esos datos con Planificación de recursos. Trabaje con su equipo de cuentas de Procore para identificar sus sistemas de registro y qué opción de integración es adecuada para su empresa.
Nota
No toda la información de su sistema de registro puede integrarse con Planificación de recursos. Los roles de proyecto y las asignaciones, por ejemplo, no se integran. Para ver una lista de campos que se integran, véase Asignación de datos detallada de planificación de recursos.Una vez que haya seleccionado cómo integrar su sistema de registro, puede decidir cómo desea sincronizar sus datos entre planificación de recursos y otras herramientas de Procore.
Respuesta
Hay tres opciones de integración disponibles:
- Conexión rápida: consulte la lista de integraciones aprobadas.
- API
- SFTP
Si ninguna de las opciones funciona para su empresa, Procore puede realizar una carga de datos única para añadir personas y proyectos.
Conexión rápida
La integración de QuickConnect sincroniza los datos de sus sistemas de registro con la planificación de recursos. Esta opción está disponible para los clientes con un sistema compatible aprobado y su implementación tarda aproximadamente dos semanas.
Las sincronizaciones de QuickConnect pueden ejecutarse varias veces al día a las horas deseadas y sincronizarse unidireccionalmente desde el sistema de registro hasta la planificación de recursos. Puede haber una fuente separada para personas y otra fuente para proyectos; o ambos pueden provenir de la misma fuente.
Nota
Si ya está integrando su ERP con Procore, le recomendamos que envíe los proyectos de la herramienta Cartera de Procore a la Planificación de recursos.Para ver qué campos se sincronizan entre su sistema de registro y la planificación de recursos, consulte Asignación de datos detallados de planificación de recursos.
API
Una integración de API le permite crear sus propias API para conectar sus datos a Resource Planning. Esta opción le brinda la mayor flexibilidad y personalización sobre cómo se integran los datos en la planificación de recursos. Esta opción requiere recursos de ingeniería de su empresa para construir la integración y, como tal, lleva más tiempo implementarla. Recomendamos esta ruta solo si está familiarizado con el uso de API para conectar sistemas.
Si no tiene experiencia trabajando con API, pero aún desea explorar esta opción, el equipo de servicios técnicos puede determinar el alcance de una conexión creada por Procore.
Para más información sobre la autenticación y ver una lista completa de los extremos de la API de planificación de recursos disponibles, consulte Documentación de la API de planificación de recursos.
Para más información sobre las pruebas, consulte ¿Qué es el entorno de sandbox mensual?
SFTP
SFTP es una forma segura y cifrada de transferir archivos a través de Internet. Esta opción de integración permite a los clientes utilizar plantillas CSV estandarizadas para cargar los archivos en un servidor alojado por Procore cuando desean actualizar datos de personas y proyectos. Esto sobrescribe los datos existentes y los transfiere automáticamente a través de la base de datos SQL a Planificación de recursos.
Carga de datos única
Si una integración no es una opción para su empresa, Procore ofrece una carga de datos única para añadir personas y proyectos a la planificación de recursos. Después de la carga, Planificación de recursos se convierte en la fuente de información para las personas y los proyectos se actualizan manualmente en Planificación de recursos.
Para comenzar con la carga de datos, consulte Preparar datos para importarlos a Planificación de recursos.