Saltar al contenido principal
Procore

¿Cómo evito proyectos duplicados al sincronizar datos con Planificación de recursos?

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Contexto

Los proyectos se pueden crear en la herramienta Cartera de Procore o en la Planificación de recursos, pero su empresa debe elegir uno como su sistema de registro.

Si se crea un proyecto fuera del sistema de registro, no se sincronizará. Para asegurarse de que los proyectos sean los mismos en ambas aplicaciones, debe tomar medidas adicionales, según la aplicación que sea su sistema de registro.

Respuesta

Si Procore es el sistema de registro, le recomendamos que deshabilite los permisos de planificación de recursos para "Crear proyectos"y"Eliminar proyectos". Para obtener más información, véase Crear modelos de permisos para planificación de recursos.

Si la Planificación de recursos es el sistema de registro, le recomendamos que deshabilite la configuración de Procore en "Crear nuevos proyectos" en el directorio de empresa siguiendo estos pasos:

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Busque el perfil del usuario. A continuación, haga clic en Editar.
  3. Desplácese hacia abajo hasta el área "Configuración de proyecto".
  4. En el área Configuración de nuevo proyecto, desmarque la casilla Permitir que [nombre de usuario] cree nuevos proyectos. 
  5. Haga clic en Guardar.
 Sugerencia

Si ha creado accidentalmente un proyecto fuera del sistema de registro y necesita sincronizarlo, siga estos pasos:

  1. En Procore, vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
  2. En "Configuración de proyecto", haga clic en General.
  3. Actualice o verifique el número de proyecto.
  4. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.
  5. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  6. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
  7. Haga clic en el nombre del proyecto.
  8. Busque la sección "Información" y haga clic en Editar.
  9. Actualice o verifique el número de proyecto para que coincida con el número de proyecto en Procore.
  10. Póngase en contacto con su gestor de cuentas para que pueda vincular los registros.