Generar estimaciones de ofertas en la estimación de Procore
Objetivo
Generar estimaciones de ofertas en la aplicación independiente Procore Estimating.
Contexto
Después de trabajar en el proceso de despegue y revisar la estimación del proyecto, puede generar una oferta y descargar su versión en PDF.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Rol de usuario "Estimador" o superior. Consulte ¿Cuáles son los diferentes "roles de usuario" en la estimación de Procore?
Requisitos previos
Pasos
Nota
Asegúrese de revisar las secciones Estimación del proyecto, Notas adicionales y Resumen antes de generar una estimación de la oferta. Si es necesario realizar ajustes, puede actualizar los precios y los costes cambiando el valor adecuado.- Vaya a su proyecto en Estimación de Procore (estimating.procore.com).
- Haga clic en la pestaña Estimación .
- Seleccione la estimación correspondiente en el menú desplegable en la parte inferior de la página.
- Después de revisar a fondo el presupuesto de la oferta, haga clic en Mostrar la hoja de la oferta.
Se generará una vista previa de la oferta. Aquí es donde puede añadir o excluir valores seleccionando las opciones preferidas. - En Configuración de detalles de la oferta, configure sus preferencias para la oferta.
Nota: Haga clic en el interruptor
activado para aplicar una configuración a una oferta, o haga clic en el interruptor 
DESACTIVADO para eliminarla. - Cuando esté listo para exportar la oferta, haga clic en el menú desplegable Exportar oferta .
- Seleccione el tipo de exportación que desea para la oferta:
- Guardar como PDF: Seleccione para descargar la hoja de ofertas a su ordenador como un archivo PDF.
- Guardar en Word: Seleccione para descargar la hoja de ofertas en su ordenador como un archivo de Microsoft Word.
- Enviar por correo electrónico: seleccione para enviar la hoja de ofertas por correo electrónico.