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Procore

Añadir una estimación en Procore Estimating

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Objetivo

Añadir una nueva estimación para un proyecto en la aplicación independiente Estimación de Procore.

Contexto

Después de agregar despegues para el proyecto, puede ver las estimaciones del proyecto, establecer los costos de mano de obra y los márgenes de ganancias, y generar estimaciones de ofertas descargables. También puede introducir manualmente la información de una estimación sin despegues. Cada sección de la página Estimación muestra los elementos apropiados de las estimaciones de licitación del proyecto, como la cantidad y los costos de material, los costos de mano de obra y mano de obra, las inclusiones y exclusiones, y un resumen general de la licitación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Información adicional:
    • La información de la página de despegue se rellena automáticamente en la página de estimación.
    • Cualquier elemento de la página Estimación que esté resaltado en naranja se puede editar.
    • Solo un usuario puede editar una estimación a la vez. Si otro usuario de su empresa ya está trabajando en la misma estimación, verá un banner que indica que está en modo de "solo lectura". Sin embargo, puede crear o editar otra estimación para el proyecto, o elegir hacer clic en "Expulsar al usuario" si es necesario.

Pasos

  1. Inicie sesión en Estimación de Procore y seleccione el proyecto correspondiente.
  2. Haga clic en Estimación.
  3. Haga clic en Añadir estimación.  
  4. Si desea utilizar una estimación existente, haga clic en Copiar estimación seleccionada.
    O
    Si desea crear una estimación completamente nueva, haga clic en Crear estimación vacía.
  5. Consulte las secciones siguientes para conocer las opciones disponibles:

Ajustar la configuración de la estimación

  1. Pulse el icono de puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png.
  2. Las siguientes modalidades están disponibles para las estimaciones del proyecto. Active un interruptor  icon-blue-toggle-on-esticom.png    para activar el modo o DESACTIVE icon-toggle-off-esticom.pngpara desactivarlo.
    • Estimación detallada
    • Multiplicador de grupo
    • "Utilizar" Impuesto en lugar de "Impuesto sobre las ventas"
    • Tasas de mano de obra individual
    • Ajustes de estimación de toda la empresa

Crear un nuevo grupo

  1. En la sección de la estimación a la que desee añadir un grupo nuevo, haga clic en Crear un grupo nuevo.
  2. Haga clic en el campo de título para introducir un nuevo nombre.

Añadir elementos

  1. En el lado derecho de la fila para un grupo, haga clic en el icono de añadir icon-plus.png .
  2. Marque las casillas junto a los elementos que desee incluir y haga clic en Seleccionar.
  3. Ingrese información en cada columna según sea necesario:
    Nota: Las cantidades que ingrese para estos campos se calcularán automáticamente para completar las columnas Costo total, Precio de venta, Ventas totales, Beneficio y Mano de obra total.
    • Código de coste: seleccione un código de coste para el elemento.
    • Cantidad: introduzca la cantidad requerida del elemento.
    • Coste del elemento: introduzca el coste del elemento.
    • Residuos: Si va a haber residuos para el artículo, introduzca la cantidad como porcentaje.
    • Margen/Anotación: haga clic para cambiar entre 'Anotación' y 'Anotación' Introduzca un porcentaje de margen o anotación para aplicar.
    • Mano de obra (minutos / horas): haga clic para cambiar entre "minutos" o "horas". Introduzca la cantidad de mano de obra requerida en horas o minutos.
    • Dificultad: introduzca el nivel de dificultad. Cuanto mayor sea la dificultad, más se multiplicará el coste.
    • Impuesto:  marque la casilla de verificación si el artículo debe ser gravado.

Añadir notas adicionales

 Sugerencia

Para ahorrar tiempo en las estimaciones futuras, puede crear una biblioteca de inclusiones y exclusiones para elegir. Haga clic en Examinar biblioteca. Haga clic en Nuevas inclusiones o nuevas exclusiones. Escriba un nombre y un contenido. Haga clic en Confirmar. Seleccione esto de la biblioteca la próxima vez.

Para hacer que las inclusiones o exclusiones sean estándar en los proyectos, haga clic en los puntos suspensivos verticales, haga clic en el interruptor junto a 'Incluir en proyectos por defecto'.

  1. Haga clic en la flecha junto a Notas adicionales.
  2. Las siguientes secciones están disponibles de forma predeterminada para añadir notas a:
    • Alcance de trabajo
    • Incluido
    • Excluido
    • Notas del proyecto
  3. Haga clic en un campo para añadir notas según sea necesario.
  4. Las siguientes acciones también están disponibles:
    • Para eliminar una sección, haga clic en el icono Eliminar .
    • Para añadir una nueva línea, haga clic en Añadir nueva.
    • Para añadir desde su biblioteca, haga clic en Examinar biblioteca. Consulte Crear una biblioteca de inclusiones y exclusiones a continuación.
Opcional: Crear una biblioteca de inclusiones y exclusiones

Para ahorrar tiempo en las estimaciones futuras, puede crear una biblioteca de inclusiones y exclusiones para elegir.

  1. Haga clic en Examinar biblioteca.
  2. Haga clic en Nuevas inclusiones o nuevas exclusiones.
  3. Escriba un nombre y un contenido.
  4. Haga clic en Confirmar.
    Nota: Cuando añada notas en la sección Notas adicionales, haga clic en Examinar biblioteca para seleccionar las inclusiones o exclusiones que desee añadir a la estimación.
  5. Opcional: Para hacer inclusiones o exclusiones estándar en los proyectos"
    1. Pulse el icono de puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png.
    2. Junto a "Incluir en proyectos por defecto", haga clic en el interruptor para cambiar a la posición de encendido icon-toggle-on-esticom.png .

Exportar una lista de materiales

  1. Pulse el icono de puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png.
  2. Coloque el cursor sobre Exportar lista de materiales.
  3. Seleccione una de las siguientes opciones para su exportación:
    • Exportar lista de materiales como lista plana a Excel
    • Exportar lista de materiales como lista agrupada por plan a Excel

Importar una lista de materiales

 Sugerencia
Esta opción se puede utilizar para importar información externa de la lista de materiales de una fuente anterior a un nuevo proyecto. 
  1. Haga clic en el  icono de tres puntos verticales icon-ellipsis-vertical.png y seleccione Descargar plantilla de importación de lista de materiales.
  2. Introduzca la información del material en la plantilla y guarde el archivo.  
    Nota: Se requiere cantidad (cantidad), unidad de medida (UM) y costo del artículo.
  3. Haga clic en el  icono de tres puntos verticales icon-ellipsis-vertical.png de nuevo.
  4. Coloque el cursor sobre Importar lista de materiales y seleccione Importar lista de materiales desde la plantilla de Excel.
    Sus nuevos elementos ahora aparecerán como un nuevo grupo con la fecha de importación.  
  5. Opcional: haga clic en el título del nuevo grupo para renombrarlo.

Actualizar a granel una lista de materiales

  1. Pulse el   icono de puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png  .
  2. Coloque el cursor sobre Exportar lista de materiales.
  3. Seleccione una de las siguientes opciones para su exportación:
    • Exportar lista de materiales como lista plana a Excel
    • Exportar lista de materiales como lista agrupada por plan a Excel
  4. Actualice la columna "Costo del artículo" y guarde el archivo.
  5. Haga clic en el  icono de tres puntos verticales icon-ellipsis-vertical.png de nuevo.
  6. Coloque el cursor sobre Importar lista de materiales y seleccione Actualizar el precio de la lista de materiales del archivo Excel.  

Confirmar elementos de resumen

  1. Revise los importes de mano de obra y beneficios según sea necesario.
    Nota: El importe del "Coste Laboral Global" se aplica al resto de la estimación. Sin embargo, aún puede realizar ajustes individuales a los artículos si es necesario.
  2. Ajuste los importes en las secciones Gastos generales, Descuento, Impuestos y Otros, si corresponde.

Generar la oferta

  1. Después de revisar a fondo el presupuesto de la oferta, haga clic en Mostrar la hoja de la oferta.
    Se generará una vista previa de la oferta. Aquí es donde puede añadir o excluir valores seleccionando las opciones preferidas. 
  2. En Configuración de detalles de la oferta, configure sus preferencias para la oferta.
    Nota: Haga clic en un interruptor ON  icon-blue-toggle-on-esticom.png    para aplicar una configuración a una oferta, o OFF icon-toggle-off-esticom.png para eliminarla.
  3. Cuando esté listo para exportar la oferta, haga clic en  Exportar oferta.
    Se descargará un PDF de la oferta en el ordenador.

Consulte también