Añadir páginas de portada y apéndice a una oferta en Procore Estimating
Objetivo
Añadir páginas de portada y apéndice a una oferta en la aplicación independiente Procore Estimating.
Contexto
Puede optar por añadir páginas de portada y apéndices a las ofertas en Estimación de Procore. Después de seleccionar un archivo PDF adjunto para las secciones de portada y apéndice, las páginas se incluirán al comienzo de una exportación de oferta.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Rol de usuario "Estimador" o superior. Consulte ¿Cuáles son los diferentes "roles de usuario" en la estimación de Procore?
- Información adicional:
- Las páginas de portada deben cargarse en la sección Páginas de portada de Configuración de la empresa en su cuenta de Estimación antes de adjuntarlas a una exportación de oferta.
Pasos
- Vaya a su cuenta en Estimación de Procore (estimating.procore.com).
- Haga clic en la pestaña Estimación .
- Abra la oferta a la que desee añadir una página de portada o apéndice.
- Haga clic en Mostrar oferta.
- Desplácese hasta la parte inferior de la barra lateral y haga clic en la página de portada o en el menú desplegable de la página de apéndice .
- Haga clic en Gestión de portadas.
- En la ventana Configuración de la empresa, haga clic en Añadir cubierta.
- Seleccione un archivo PDF del ordenador o de la unidad.
- Haga clic en Cargar.
- Haga clic en Cerrar.
- Haga clic en la página Portada o en el menú desplegable Página de apéndice .
- Seleccione el archivo de portada o apéndice que haya cargado anteriormente.
- Cuando exporta la oferta, la portada del PDF o la página del apéndice se añaden automáticamente al comienzo de la exportación de la oferta.