Saltar al contenido principal
Procore

Mejores prácticas para los colaboradores de la sala de licitación en la cartera financiera

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.


Si usted es un colaborador que trabaja específicamente en licitaciones en el producto Portfolio Financials de Procore, aquí tiene algunos consejos útiles para ayudarle a empezar a colaborar en los proyectos:

  • Una vez añadido como colaborador de la Sala de Licitaciones, recibirá una alerta por correo electrónico cuando haya actividad relacionada con un proyecto en el que esté trabajando. También puede iniciar sesión en Procore en cualquier momento para ver las últimas actualizaciones o compartir nuevos materiales.
  • Una vez que haya iniciado la sesión en Procore, deberá seleccionar el proyecto correspondiente en su panel de control y seleccionar la sala de licitaciones . Todas las acciones que realice en Procore estarán dentro de la Sala de Licitaciones en Portfolio Financials.
  • Acciones clave que es probable que realice en la Sala de Licitaciones:
    • Compartir documentos:
      • En la página de configuración comercial puede cargar documentos para compartirlos con los licitadores. Ver Completar la página de configuración comercial para una oferta Sala. Todo lo que se cargue en el área Documentos se pone inmediatamente a disposición de todos los licitadores y provoca una notificación por correo electrónico. El sistema acepta archivos de todo tipo y tamaño para facilitarle la dispersión del material necesario.
    • Gestión de las solicitudes de información:
      • Cuando un licitador envíe un RFI a través de Procore, usted recibirá un correo electrónico con el contenido de ese RFI. En la pestaña RFIs de la sala de licitación, puede ver el registro completo de todas las RFIs que se han enviado. Todos los licitadores recibirán una notificación por correo electrónico cuando se publique una respuesta, y podrán ver la pregunta original junto con la respuesta. Consulte Exportar solicitudes de información desde una sala de licitación.

 

Eche un vistazo a nuestros otros recursos de la Sala de Licitaciones para obtener más detalles: Sala de Licitaciones.