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Procore

Crear tipos de submittal personalizados

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Objetivo

Crear tipos de submittals personalizados con la herramienta Administrador para que estén disponibles para los usuarios como selecciones de "Tipo" al crear elementos de submittals con la herramienta Submittals de un proyecto.  

Contexto

Al crear una presentación con la herramienta Submittals, puede elegir entre una de las selecciones de tipo de presentación predeterminadas de Procore. ¿Cuáles son los tipos de submittals predeterminados de Procore?  Sin embargo, un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador también puede crear tipos de submittal personalizados que aparecerán en el menú desplegable "Tipo" cuando un usuario cree un submittal en la herramienta Submittals del proyecto. Esto brinda a los usuarios la capacidad de clasificar las presentaciones utilizando la terminología adecuada para sus negocios.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Submittals.
  3. En Tipos de submittal personalizados, haga lo siguiente:

    1. Nombre. Introduzca un nombre para el tipo de submittal en el cuadro que se proporciona. 

    2. Crear. Haga clic en este botón para añadir el nuevo elemento a la lista.

      El sistema añade el nuevo tipo de submittal a la lista. 

    3. Activo. Marque esta casilla para marcar el tipo de submittal personalizado como activo. Esto permite que el tipo esté disponible para los usuarios finales como una selección en la lista desplegable Tipos en la página de creación y edición de un submittal.

      El sistema añade el nuevo tipo de submittal a la lista. 

Consulte también