Acerca de la facturación progresiva
Para los clientes de Procore en los Estados Unidos
Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.
- Para conocer las diferencias: Mostrar/Ocultar
Objetivo
Utilizar la herramienta Facturación progresiva como contratista especializado que gestiona la facturación progresiva de su proyecto en Procore
Contexto
En la herramienta Facturación progresiva de Procore, los contratistas especializados pueden gestionar dos (2) tipos de facturación progresiva en un proyecto de construcción:
- Facturaciones de proveedor. En Procore, las facturaciones de proveedor facturan los contratos de subcontratista de un proyecto creados en la herramienta Pedidos. En Procore, el término facturación progresiva es sinónimo del término facturas de subcontratista, que son las facturas a pagar.
- Facturaciones de cliente. En Procore, las facturaciones de cliente incluyen las facturas de CP/cliente que facturan los contratos de clientes de un proyecto creados en la herramienta Contratos de clientes. En Procore, el término facturas de CP/cliente es sinónimo del término facturas de promotor, que son las facturas por cobrar.
Con las herramientas Contratos de clientes, Pedidos y Facturación progresiva, su equipo de proyecto puede recopilar, revisar y aprobar de forma incremental la facturación progresiva para los períodos de facturación de su proyecto y para los hitos de progreso acordados en sus contratos.
El primer paso del proceso de facturación progresiva es crear sus órdenes de compra y contratos de subcontratista, y designar un contacto de facturación progresiva para los subcontratistas y proveedores que le facturarán el trabajo que realicen. Para los clientes que utilizan la herramienta Facturación progresiva de Procore, el término contacto de la factura es sinónimo de contacto de facturación progresiva en Procore.
El siguiente paso es que la persona (o personas) responsable de gestionar las facturas del proyecto establezca un período de facturación. En esta documentación, nos referimos a esa persona como el administrador de facturas. Un período de facturación le permite organizar sus facturas mensuales, semanales o de una duración personalizada.
En su proyecto, puede elegir crear las facturaciones progresivas para sus subcontratistas y proveedores o enviar a sus contactos de facturación progresiva una «invitación a facturar», que es un recordatorio de cortesía para enviar la facturación en la fecha límite. Una vez enviadas las facturaciones, puede generar las facturas de CP/cliente del proyecto basándose en sus facturaciones progresivas.
Flujo de trabajo
Pasos
- Crear sus facturaciones progresivas en Procore
- Opcional: Exportar sus facturaciones progresivas a un sistema ERP integrado
Crear sus facturaciones progresivas en Procore
Los pasos del flujo de trabajo de la facturación progresiva están diseñados para que los utilicen los administradores de facturas de su equipo. También tiene la opción de crear todas las facturaciones progresivas del proyecto en nombre de los contactos de la factura o invitar a los contactos de la factura a enviar sus propias facturas:
- Añada al menos un (1) contacto de facturación progresiva a la orden de compra o al contrato de subcontratista utilizando una (1) de estas herramientas:
Nota
Para los clientes que utilizan la herramienta Facturación progresiva de Procore, el término contacto de la factura es sinónimo de contacto de facturación progresiva en Procore.- Pedidos. Para obtener instrucciones, consulte Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista.
- Facturación progresiva. Para obtener instrucciones, consulte Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista.
- Cree un período de facturación utilizando la herramienta Facturación progresiva:
- Decida quién puede crear facturas para su proyecto de Procore. Los usuarios tienen estas opciones:
- Crear una facturación progresiva en nombre de un "contacto de la factura"
Elija esta opción si NO desea proporcionar a sus colaboradores permiso de acceso a su proyecto de Procore. Esta opción requiere que introduzca la información de la factura para sus colaboradores. Consulte Crear una factura de subcontratista en nombre de un contacto de la factura. - Enviar una «invitación a facturar» a un contacto de la factura
Elija esta opción si desea que sus colaboradores creen sus propias facturaciones progresivas. Esta opción permite que el «contacto de la factura» designado en un pedido acceda al formulario Crear nueva factura desde una invitación por correo electrónico. Para obtener instrucciones, consulte Enviar una «invitación a facturar» a un contacto de la factura.- Si recibe una invitación para facturar, puede aceptarla o rechazarla. Consulte Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura.
- Si acepta la invitación, puede enviar una nueva facturación progresiva como contacto de la factura.
- Si rechaza la invitación, no creará una factura para el período de facturación. Consulte Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura.
- Si recibe una invitación para facturar, puede aceptarla o rechazarla. Consulte Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura.
- Crear una facturación progresiva en nombre de un "contacto de la factura"
- Una vez creadas las facturas, un usuario con permisos de nivel «Administrador» debe revisarlas. Consulte Revisar una facturación progresiva como «Administrador».
- Si es un contacto de la factura a quien también se le ha otorgado el permiso «Estándar» en la herramienta Pedidos de un proyecto, puede verificar el estado de las partidas en la factura, ver los comentarios que haya dejado la persona que ha revisado el envío de la factura y ajustar los importes de las partidas según sea necesario para volver a enviar la factura para otra revisión. Para obtener más información, consulte Revisar y volver a enviar una facturación progresiva como contacto de la factura.
Opcional: Exportar sus facturaciones progresivas a un sistema ERP integrado
Si su empresa utiliza una de las integraciones ERP de Procore y desea sincronizar la facturación progresiva de su proyecto de Procore con un sistema ERP integrado, primero debe determinar si las exportaciones de facturación progresiva son compatibles. La lista siguiente detalla las integraciones ERP que admiten las exportaciones de facturación progresiva.
| Nombre de integración ERP | Para obtener instrucciones |
|---|---|
| Integración de Procore: Conecta Procore con Viewpoint® Spectrum® | En este momento no se pueden sincronizar las facturaciones progresivas. |
| Integración de Ryvit: Conecta Procore con Viewpoint® Vista™ | En este momento no se pueden sincronizar las facturaciones progresivas. |
| Procore + Sage 100 Contractor® | En este momento no se pueden sincronizar las facturaciones progresivas. |
| Procore + Sage 300 CRE® | Exportar facturas de subcontratista de Procore a Sage 300 CRE® 1 |
| Procore + QuickBooks® Desktop | Exportar facturas de subcontratista de Procore a QuickBooks® Desktop 1 |
1 Para los clientes que utilizan la herramienta Facturación progresiva de Procore, el término factura de subcontratista es sinónimo del término facturación progresiva.
Consulte también
- Ajustes de configuración: facturación progresiva
- Crear una facturación progresiva en nombre de un contacto de la factura
- Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura
- Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura
- Enviar nueva facturación progresiva como contacto de la factura