Añadir contactos de la factura a una orden de compra o contrato de subcontratista desde la herramienta Facturación progresiva

Objetivo

Contexto

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
3. Busque la factura con la que trabajar en la lista. A continuación, haga clic en su vínculo Contrato para abrir el contacto del pedido. 
   
4. Haga clic en Editar.
5. En «Información general», haga lo siguiente:
   
   • Asegúrese de que la empresa correcta esté seleccionada en la lista desplegable Empresa contratista. 
   • Seleccione una o más personas en la lista desplegable Contactos de factura. Los usuarios que seleccione aquí se añaden automáticamente a la lista desplegable "Privado".

      Notas

     Para seleccionar un contacto de factura de la lista "Contactos de factura", debe cumplirse lo siguiente:

     • Se debe establecer una «Empresa contratista» en el pedido. La lista se completa con todos los perfiles de empresa del directorio de empresa. Consulte Añadir cuenta de usuario al directorio de empresa.
     • Para aparecer en la lista «Contactos de factura», el usuario debe ser un empleado de la «Empresa contratista» seleccionada. Consulte Añadir cuenta de usuario al directorio del proyecto.
6. Haga clic en Guardar.

    Sugerencias

   • ¿Cuándo envía Procore notificaciones correo electrónico a los contactos de la factura?   Consulte ¿Los contactos de la factura reciben correos electrónicos de Procore?  
   • ¿Cuándo envía Procore notificaciones correo electrónico a los miembros de la lista "Distribución de facturas"? Los miembros añadidos a la lista 'Distribución de facturas' de la herramienta de Compromiso (consulte Ajustes de configuración: Pedidos) reciben notificaciones cuando:
     • El estado de la lista de valores del subcontratista cambia a "En revisión". 'Ver Revisar un SOV de subcontratista para un compromiso.
     • Si su equipo NO está utilizando un Flujo de trabajo de la factura del subcontratista , cuando el estado de la factura de subcontratista cambie a "En revisión". Nota: Si su equipo está utilizando un flujo de trabajo de facturas de subcontratistas, la notificación se envía a los responsables del flujo de trabajo.  

Siguientes pasos

• Crear períodos de facturación automática o Crear períodos de facturación manual

Consulte también 

• Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura
• Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura
• Enviar una nueva factura como contacto de la factura