Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Para enviar una "invitación a facturar" a un contacto de facturación para el período de facturación actual.

Contexto

Antes de que los usuarios de Procore Invoice Management puedan crear facturas de subcontratistas, un administrador de facturas debe crear un período de facturación en la herramienta Facturación. Una vez creada, los administradores de facturas pueden enviar a un contacto de la factura una "Invitación a facturar" por el período de facturación abierto.

Ejemplo

Este es un ejemplo de la "Invitación a facturar" enviada al contacto de la factura del pedido.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios
Información adicional:
- No se puede enviar una "Invitación a facturar" para el período de facturación abierto si ha pasado la "Fecha límite" de la factura.
- Si su equipo prefiere no invitar a los contactos de la factura a enviar facturas, siga los pasos que se describen en Crear una factura de subcontratista en nombre de un contacto de la factura.
- Es posible que no se requiera una "Invitación a facturar" para crear una factura solo para liberar retenciones. Consulte Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones en la herramienta Facturación.

Requisitos

Antes de enviar invitaciones:
- Se debe asignar un contacto de la factura de la factura al pedido de la factura. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
- El desglose de partidas del subcontratista debe tener el estado "Aprobado" (si existe). Consulte Revisar un desglose de partidas de subcontratista para un pedido.
- La factura debe corresponder al período de facturación Abierto . Consulte Editar períodos de facturación.

Pasos

Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
Haga clic en la pestaña Subcontratista para ver una lista de facturas de subcontratista.

Sugerencia
¿Busca facturas a las que no se les ha enviado una "Invitación a facturar"? Haga clic en Añadir filtro, elija Estado de la factura y marque No invitado .
Seleccione las facturas para las que enviar invitaciones:
- Para seleccionar facturas individuales, marque las casillas de verificación en las filas correspondientes.
- Para seleccionar todas las facturas, marque la casilla de verificación en la parte superior de la tabla.
  Sugerencias
  
  ¿El botón "Enviar invitaciones" está atenuado? Las posibles razones de un botón "Enviar invitaciones" inactivo incluyen:
  - El compromiso no tiene un contacto de factura asignado. Solo puede enviar una invitación cuando un contacto de la factura está asignado a un compromiso. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
  - El desglose de partidas del subcontratista no está aprobado. Solo puede enviar una invitación cuando el desglose de partidas de subcontratista tiene el estado "Aprobado" (si existe). Consulte Habilitar o deshabilitar la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en la herramienta Pedidos y Revisar un desglose de partidas de subcontratista para un pedido.
  - La fecha actual es posterior a la fecha límite del período de facturación abierto. No puede enviar una "Invitación a facturar" para el período de facturación abierto si ha pasado la "Fecha límite" de la factura.Consulte Gestionar períodos de facturación.
Haga clic en Enviar invitaciones y elija una opción del menú desplegable:
- Obra y materiales. Permite a los subcontratistas facturar solo el trabajo y los materiales.
- Liberación de retención. Permite a los subcontratistas facturar solo la liberación de retenciones.
- Trabajo, materiales y retención. Permite a los subcontratistas facturar el trabajo, los materiales y la liberación de retenciones.
Después de enviar las invitaciones, ocurre lo siguiente:
- Aparece un banner para confirmar que la invitación se ha enviado correctamente.
- El contrato se elimina del número de "No invitado" y pasa a "Invitado".

Siguiente paso

Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura