Introducción a la gestión de documentos - Bienvenido a la guía
Esta guía lo ayuda a configurar la herramienta Gestión de documentos de Procore por primera vez al proporcionar lo siguiente:
- Introducción a la herramienta y los procesos de gestión de documentos.
- Resúmenes de temas, buenas prácticas, ejemplos y elementos de acción.
- Vídeos e instrucciones paso a paso.
Recomendamos comenzar con un proyecto de prueba utilizando los valores predeterminados de Procore mientras se familiariza con la herramienta.
Requisitos para esta guía
- Su empresa forma parte de la versión limitada de gestión de documentos (Beta).
- La herramienta Gestión de documentos está habilitada para un proyecto.
- Los siguientes permisos están habilitados en Procore:
- Permisos de Administrador de la empresa:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Permisos de la herramienta Gestión de documentos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Gestión de documentos.
- Añadido a un grupo de permiso con los permisos "Cargar nuevos archivos"y"Enviar nuevos archivos" habilitados.
Nota: Procore proporciona un grupo de permiso predeterminado de "Controlador de documentos" al que puede añadirse usted mismo.
- Opcional: Permisos para las herramientas Flujos de trabajo y Correspondencia:
- Para configurar e iniciar flujos de trabajo para documentos, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa.
- Para adjuntar documentos a las partidas de correspondencia en la herramienta Correspondencia de un proyecto:
- Permisos de nivel "Estándar"o"Administrador" en el tipo de correspondencia del elemento.
O
Permisos de nivel "Solo lectura" en el tipo de correspondencia del elemento con el permiso pormenorizado "Crear elemento" habilitado en la plantilla de permisos.
- Permisos de nivel "Estándar"o"Administrador" en el tipo de correspondencia del elemento.
- Permisos de Administrador de la empresa: