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Procore

(Beta) Acerca de la pestaña Instantáneas de estado del proyecto

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Objetivo

Obtener información sobre la pestaña Instantáneas del estado del proyecto en la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto.

Contexto

Si actualiza el presupuesto de un proyecto en Procore, puede registrar cómo cambia su presupuesto a lo largo del tiempo. La función instantánea del estado del proyecto le permite crear una instantánea de la pestaña del presupuesto en su estado actual. Es posible que desee crear una instantánea al final de cada mes o después de actualizar el presupuesto.

Las instantáneas le permiten revisar versiones anteriores para analizar los cambios y cómo se vieron afectados los datos. Las instantáneas también son útiles para la previsión y la elaboración de informes. Por ejemplo, si el importe previsto "Por encima/por debajo" cambia inesperadamente entre dos instantáneas, puede realizar un análisis comparativo detallado para determinar el motivo del cambio.

Puede utilizar la lista instantánea de estado del proyecto como una vista completa de todas las instantáneas de estado del proyecto que se han tomado a lo largo de la vida del proyecto.

También puede:

  • Analice las desviaciones entre instantáneas haciendo clic en el icono cuadrado de cada columna.

  • Vea todas las columnas en la vista de presupuesto para la instantánea del estado del proyecto, incluido el nombre de la instantánea, el creador, la fecha de creación y el estado. Este tipo de vista le permite ver fácilmente cómo cambia cualquier punto de datos de su presupuesto a lo largo del tiempo.

  • Cambiar el estado de una instantánea de estado del proyecto para realizar un seguimiento del progreso de su aprobación.

  • Exporte los datos de la vista de lista a un archivo CSV para acceder a ellos sin conexión.

  • Configure las columnas que aparecen en la vista de lista. Este tipo de vista le permite ver fácilmente cómo cambia cualquier punto de datos de su presupuesto a lo largo del tiempo.

Cosas a considerar Editar sección

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Para ver todas las instantáneas creadas por cualquier usuario, permisos de nivel "Solo lectura" o superiores en la herramienta Presupuesto del proyecto. 

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.

  2. Haga clic en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto.

  3. Realice una de las siguientes acciones:

    • Exporte los datos a un archivo CSV.

    • Configure las columnas que se muestran en la vista de lista.

    • Cambie el estado de la instantánea. Para ello, haga clic en el estado actual de la instantánea y seleccione el estado deseado.

    • Analice la varianza entre las instantáneas. Para ello, haga clic en el icono cuadrado en una columna que desee comparar.