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Procore

Habilitar asistencia

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Nuevas activaciones en pausa

Estamos integrando Datagrid para construir la próxima generación de Procore AI. Mientras las nuevas activaciones están en pausa, los servicios de Asistencia existentes permanecen activos. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore.

 Precaución
Como todas las herramientas de IA, es posible que las respuestas de Assist no sean del todo precisas. Debe evaluar cualquier recomendación o sugerencia en comparación con sus propias políticas y procedimientos razonables antes de tomar medidas. Recomendamos la revisión humana de cualquier resultado generado por IA.

Contexto

Assist es la herramienta de asistente de IA de Procore. Puede responder a las preguntas formuladas en un estilo de conversación, como el tipo de pregunta que le haría a un compañero de trabajo. Algunas funciones de Assist están actualmente en versión beta, por lo que debe firmar un acuerdo beta para obtener acceso. Nota: "Copilot" ahora se denomina "Assist" en todos los productos web y móviles de Procore. Toda la funcionalidad sigue siendo la misma. 

Temas a considerar

  • La asistencia no está disponible para nuevas activaciones a través de Procore Explore en este momento, ya que estamos en transición a nuestra próxima generación de Procore AI. Este artículo es para referencia histórica. 
  • Assist está disponible con carácter general para las empresas de Norteamérica y está disponible como versión beta a nivel internacional.
  • ¡Importante! Debe asignar a los usuarios permisos para Assist para que esté disponible para ellos. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para habilitar la asistencia en el nivel de proyecto, permisos de "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
    • Para habilitar Assist en el nivel de empresa, permisos de "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
    • Para usar la asistencia en un proyecto, permisos de nivel "Estándar" en la asistencia.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En el menú Configuración de herramientas , haga clic en Ayuda.
  3. Cuentas de Procore fuera de Norteamérica: acepte los términos beta para pasar a los otros pasos de habilitación.
    • Haga clic en el vínculo Acuerdo de participante beta para abrir y revisar los términos.
    • Coloque una marca de verificación para aceptar los términos. 
    • Haga clic en Aceptar. 
  4. Todas las cuentas: complete todas las secciones a continuación para habilitar completamente la Asistencia. 

A. Acceso a la empresa

Decida si desea habilitar la Asistencia solo en la barra de búsqueda global o también en el panel lateral. Lea las diferencias a continuación y siga los pasos apropiados. Para habilitar la versión de panel lateral, primero debe habilitarla en la búsqueda. 

Ayudar en la búsqueda

  1. Utilice los vínculos para revisar las directrices y la documentación de soporte técnico sobre Assist. 
  2. Haga clic para activar icon-toggle-on.png Ayudar en la búsqueda de proyectos.
    Esta versión proporciona respuestas de Assist cuando se usa la barra de búsqueda global en la parte superior de la aplicación de Procore, pero no admite conversaciones de ida y vuelta. Al activarlo, tiene la opción de habilitar también la Asistencia en el panel lateral, que admite conversaciones de ida y vuelta y otras funciones. 

Ayudar en el panel lateral

  1. Utilice el vínculo para volver a revisar el acuerdo de participación en la versión beta. 
  2. Haga clic para activar icon-toggle-on.png Ayudar en el panel lateral.
    Esta versión permite a los usuarios tener conversaciones más largas en el panel lateral de la mayoría de las herramientas de Procore. El historial de conversaciones de cada usuario se almacena en su instancia de Assist. Esta versión de panel lateral de la asistencia es un requisito previo para habilitar Agent Builder de Procore, que permite a los usuarios usar y crear agentes AI personalizados. 

B. Habilitar la asistencia en proyectos

  1. Seleccione qué proyectos deben tener Assist habilitado. Assist aprende continuamente de los datos de su proyecto para proporcionar información más útil con el tiempo. 
    Nota: También debe actualizar las plantillas de permisos de usuario como se detalla en la sección Habilitación de usuarios.
  2. Más adelante, puede cambiar sus selecciones para un proyecto a la vez (en la herramienta Administrador de nivel de proyecto) o en varios proyectos (en la herramienta Administrador de nivel de empresa) como se detalla a continuación.

Desde la herramienta Administrador de proyectos en un solo proyecto

  1. Vaya al proyecto en el que desee habilitar la Asistencia.
  2. Seleccione la herramienta Administrador en el menú de herramientas.
    1. Si su empresa está inscrita en la versión beta de la configuración de herramientas consolidada:
      1. Haga clic en Configuración de herramientas.
      2. Cambie el interruptor junto a Ayudar en la lista a la posición "Activado".
    2. Si su empresa NO está inscrita en la versión beta de la configuración de herramientas consolidada:
      1. Haga clic en Herramientas activas.
      2. Marque la casilla junto a Asistencia.
      3. Haga clic en Actualizar.

Desde la herramienta Administrador de la empresa en varios proyectos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", seleccione Asistencia.
  3. Active el interruptor para habilitar Assist para su empresa.
  4. Opcional: Active el interruptor para habilitar las funciones beta de Assist para su empresa. 
    Nota: Al habilitar las funciones beta, es posible que se le solicite que firme un acuerdo beta si aún no se ha firmado uno para su organización.
  5. Marque las casillas junto a cada proyecto de la lista para el que desee habilitar la Asistencia.
 Sugerencia
¿Desea que Assist esté disponible automáticamente en todos los proyectos nuevos en el futuro? Habilite la asistencia en las plantillas de proyecto. Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyectos. 

C. Habilitación de usuarios

Actualice los permisos de los usuarios para otorgarles acceso a Assist.

  1. Asigne permisos de nivel "Estándar" a Assist actualizando las plantillas de permiso de proyecto de los usuarios. Consulte Editar una plantilla de permisos de proyecto para obtener instrucciones detalladas.
 Notas
  • La asistencia debe estar activada en al menos un (1) proyecto de su empresa para que aparezca como una opción en cualquier plantilla de permisos de proyecto global.
  • La asistencia debe estar activada en el proyecto relacionado para que aparezca como una opción en una plantilla de permisos específica del proyecto.
  • Todos los usuarios del proyecto con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto tendrán permisos para ayudar habilitados de forma predeterminada cuando se active en ese proyecto.
  • Asigne permisos de nivel "Estándar" a usuarios que no sean administradores del proyecto para que puedan interactuar con la función.
  • Los permisos de "Solo lectura" no están disponibles para la Asistencia en este momento.
  • Si bien se pueden seleccionar permisos de nivel "Administrador", NO debe asignar ese nivel de permiso en este momento. Los permisos de nivel "Administrador" pueden incluir más capacidades en el futuro, pero en este momento no ofrecen ninguna capacidad más allá de las disponibles para los usuarios con permisos de nivel "Estándar".
  • Assist respeta los permisos de los usuarios individuales al responder preguntas sobre los datos del proyecto. Los usuarios con permisos para ayudar solo pueden recibir respuestas sobre los datos del proyecto a los que tienen acceso.