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Procore

Crear atributos de código de presupuesto para la estructura de desglose del trabajo del proyecto

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Objetivo

Configurar atributos de código de presupuesto en la estructura de desglose de trabajo de un proyecto para su uso posterior en la herramienta Presupuesto del proyecto. 

Contexto

Con los atributos de código de presupuesto, los equipos crean y asignan atributos únicos en la estructura de desglose del trabajo del proyecto para usarlos en la herramienta Presupuesto del proyecto. Esto mejora la capacidad de su equipo para analizar los datos presupuestarios al proporcionar capacidades personalizadas de filtrado y agrupación adaptadas a sus necesidades comerciales únicas. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Añada hasta tres (3) atributos de código de presupuesto por proyecto.
    • Añada un número ilimitado de elementos de atributo a cada atributo. 

Pasos

Crear atributos

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En Configuración de proyecto, haga clic en Estructura de desglose de trabajo.
  3. Haga clic en la pestaña Atributos de código de presupuesto.
  4. Haga clic en Crear atributos.
  5. Introduzca un nombre único para cada atributo. Añada hasta tres (3) atributos de código de presupuesto por proyecto.
  6. Haga clic en Crear.

Añadir elementos de atributo

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En Configuración de proyecto, haga clic en Estructura de desglose de trabajo.
  3. Haga clic en la pestaña Atributos de código de presupuesto.
  4. Resalte un atributo en la lista.
  5. (Opcional) Cambie el nombre del atributo si lo desea. 
  6. En Elemento de atributo, escriba un nombre para el elemento en el cuadro de texto Introducir. 
    El sistema guarda el elemento cuando se pulsa INTRO o se hace clic fuera del cuadro de introducción de datos. 
  7. Repita los pasos anteriores para cada elemento. Añada un número ilimitado de elementos. 

Eliminar elementos de atributo

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En Configuración de proyecto, haga clic en Estructura de desglose de trabajo.
  3. Haga clic en la pestaña Atributos de código de presupuesto.
  4. Resalte un atributo en la lista.
  5. En Elemento de atributo, haga clic en el icono Eliminar para eliminarlo. 
    El sistema elimina inmediatamente el elemento de la lista de atributos seleccionados. 
  6. Repita los pasos anteriores para eliminar otros elementos. 

Asignar un elemento de atributo a un código de presupuesto

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En Configuración de proyecto, haga clic en Estructura de desglose de trabajo.
  3. Haga clic en la pestaña Uso de código de presupuesto.
  4. En cada columna de atributo de la tabla, elija un elemento de atributo de la lista desplegable para aplicarlo al código de presupuesto seleccionado. 
  5. Repita los pasos anteriores para cualquier otro código de presupuesto. 

Asignar elementos de atributos a códigos de presupuesto de forma masiva

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En Configuración de proyecto, haga clic en Estructura de desglose de trabajo.
  3. Haga clic en la pestaña Uso de código de presupuesto.
  4. Seleccione una o más casillas de verificación del código de presupuesto.
    Esto habilita el botón Asignar atributos.
  5. Haga clic en Asignar atributos.
    Esto abre el panel Editar valores. 
  6. Para cada atributo, seleccione el elemento de atributo que se aplicará a los códigos de presupuesto seleccionados.
  7. Haga clic en Aplicar.