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Procore

Importar partidas de atributo de código de presupuesto a la estructura de desglose del trabajo del proyecto

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Objetivo

Importar elementos de atributo de código de presupuesto en hasta tres (3) atributos existentes en la estructura de desglose de trabajo de un proyecto. 

Contexto

Para ahorrar tiempo de introducción de datos al añadir elementos a un atributo de código de presupuesto, los usuarios pueden descargar una plantilla CSV, completar la introducción de datos en un programa de hoja de cálculo y, a continuación, importar el archivo a la estructura de desglose de trabajo del proyecto de Procore. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Añada un número ilimitado de elementos de atributo para un máximo de tres (3) atributos. 

Pasos

Descargar una plantilla

También puede descargar una plantilla de hoja de cálculo para importar atributos:

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En Configuración de proyecto, haga clic en Estructura de desglose de trabajo.
  3. Haga clic en la pestaña Atributos de código de presupuesto.
  4. Haga clic en Importar hoja de cálculo.
    Esto abre la ventana Importar elementos de atributos desde CSV. 
  5. Haga clic en Descargar plantilla de hoja de cálculo en blanco. 
    Esto descarga una hoja de cálculo en la ubicación de descarga configurada del navegador web.

Actualizar la plantilla

  1. Abra la plantilla en un programa de hoja de cálculo. 
    La fila del encabezado muestra los atributos de su sistema por nombre.
  2. En cada columna (a partir de la fila 2), introduzca un número ilimitado de elementos para cada atributo.
     Sugerencia

    Para obtener los mejores resultados con las importaciones de CSV, siga estas buenas prácticas: 

    • No aplique ningún formato de texto o número a sus entradas. Introduzca los datos en texto sin formato.
    • Escriba cada entrada exactamente como desea que aparezca en Procore. Estas entradas se mostrarán en la interfaz de usuario. 
    • No mueva ni cambie los valores de la fila del encabezado. Cambiar la estructura de la tabla de datos dará como resultado una importación fallida. 
    • No mueva, cambie ni añada columnas adicionales a la tabla de datos. 
  3. Guarde la plantilla completada. Asigne a la plantilla completa el nombre que desee. 

Importar una plantilla completada

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En Configuración de proyecto, haga clic en Estructura de desglose de trabajo.
  3. Haga clic en la pestaña Atributos de código de presupuesto.
  4. Haga clic en Importar hoja de cálculo.
    Esto abre la ventana Importar elementos de atributos. 
  5. Cargue o arrastre y suelte la plantilla cumplimentada en el área de la hoja de cálculo . 
  6. Haga clic en Importar.