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Procore

Crear notas sobre las personas en la planificación de la fuerza de trabajo

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Objetivo

Crear notas sobre las personas gestionadas en la planificación de la fuerza de trabajo.

Contexto

Para los proyectos que utilizan la planificación de la fuerza de trabajo, puede gestionar su fuerza de trabajo utilizando la lista de personas en la planificación de la fuerza de trabajo. Cuando tenga información que desee recordar sobre las personas de su fuerza de trabajo, puede dejar notas en su página de detalles. De forma predeterminada, las notas son visibles para cualquier persona con acceso a las notas de la persona. Sin embargo, las notas pueden marcarse como privadas para que solo el creador de la nota pueda verlas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Información adicional
    • De forma predeterminada, las notas pueden ser vistas por cualquier persona con permisos para "Ver notas de personas".
    • Las notas que están marcadas como "privadas" solo pueden ser vistas por el creador de la nota.
    • Si la sincronización de datos está habilitada:
      • Las notas NO SE sincronizan con el directorio de nivel de empresa

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Busque el registro de usuario a modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
  4. Localice la sección "Notas" y haga clic en el cuadro de texto para crear una nueva nota.
  5. Introduzca la nota.
  6. Opcional: Haga clic en el icon-attachment-circle-mobile.svg icono Archivo adjunto para añadir un archivo adjunto.
  7. Opcional: Marque la casilla de verificación Nota privada si solo puede ver la nota.
  8. Haga clic en Crear.