Ver un flujo de trabajo personalizado en un proyecto
Objetivo
Ver un flujo de trabajo en curso asociado a un elemento de nivel de proyecto (p. ej. contratos principales, compromisos, facturas).
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de empresas.
OR - Usuarios con al menos permiso de "Solo lectura" para la herramienta que contiene el flujo de trabajo y el acceso otorgado para ver elementos marcados como privados.
Hay ciertas acciones dentro de un flujo de trabajo que solo están disponibles para los administradores del Directorio de la empresa, los Administradores del flujo de trabajo y los usuarios con los siguientes permisos detallados:- Los usuarios con el permiso pormenorizado "Ver plantillas de flujo de trabajo" habilitado en su plantilla de permisos. Consulte Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos de proyecto.
O bien - Los usuarios con el permiso pormenorizado "Ver historial de flujo de trabajo completo como participante de flujo de trabajo" habilitado en su plantilla de permisos. Consulte Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos de proyecto.
- Los usuarios con el permiso pormenorizado "Ver solo historial de pasos anteriores" habilitado en su plantilla de permisos. Consulte Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos de proyecto.
- Los usuarios con el permiso pormenorizado "Ver plantillas de flujo de trabajo" habilitado en su plantilla de permisos. Consulte Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos de proyecto.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de empresas.
Requisitos previos
- Un elemento (es decir, contrato principal, compromiso, factura) debe existir y tener un flujo de trabajo personalizado asociado que se haya iniciado.
Pasos
- Vaya a la herramienta y al elemento que contiene el flujo de trabajo.
- Haga clic en Mostrar flujo de trabajo.
Consulte a continuación para obtener más información sobre las acciones disponibles al ver un flujo de trabajo.
- Ver plantillas de flujo de trabajo
- Ver el historial de flujo de trabajo completo como participante del flujo de trabajo
- Ver solo el historial de pasos anteriores
Acciones del flujo de trabajo
Las siguientes acciones están disponibles para los usuarios que tengan los permisos de usuario necesario:
Ver plantillas de flujo de trabajo
Ver la plantilla de flujo de trabajo del elemento que se está viendo. Esto le permite ver la plantilla de flujo de trabajo que se utiliza en el elemento en su totalidad.
Pasos:
- Haga clic en los puntos verticales en la parte superior del panel lateral del flujo de trabajo.
- Haga clic en Ver plantilla de flujo de trabajo.
- Ahora puede ver toda la plantilla de flujo de trabajo. Haga clic en los pasos individuales para ver sus detalles.
Ver el historial de flujo de trabajo completo como participante del flujo de trabajo
Vea todo el historial del flujo de trabajo personalizado que está viendo.
Pasos:
- Haga clic en Pasos anteriores en el panel lateral del flujo de trabajo para ver cada paso anterior y sus detalles.
Ver solo el historial de pasos anteriores
Ver los detalles del paso anterior en el historial de un flujo de trabajo.
Pasos:
- Haga clic en Pasos anteriores en el panel lateral del flujo de trabajo para ver el paso anterior y sus detalles.
