Informes mejorados: Compartir un informe de la empresa
Objetivo
Compartir un informe con la herramienta Informes mejorados.
Contexto
Cuando un informe personalizado se comparte con otro usuario de Procore, está disponible para ese usuario en la herramienta Informes en la sección Mis informes personalizados. También es importante tener en cuenta que los informes compartidos filtrarán los datos según los permisos de acceso del usuario a las herramientas de Procore. Por ejemplo, si comparte un informe que incluye datos de la herramienta Submittals, los usuarios con los que lo comparte también deben tener permisos sobre la herramienta Submittals para poder verlo.
Si desea compartir el informe con otros usuarios que solo tienen permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar", debe designar específicamente a esas personas en la configuración del informe personalizado mediante los pasos que se indican a continuación. Si no comparte el informe, usted será el único que puede ver el informe.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para informes de nivel de empresa: el usuario es un administrador de empresa.
- Para informes de nivel de proyecto: el usuario tiene permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Informes y el informe fue creado por usted o si es un administrador de la empresa.
Pasos
Para compartir un informe personalizado creado con informes mejorados, siga los pasos a continuación:
- Busque el informe que desee compartir, haga clic en puntos suspensivos verticales (⋮) y seleccione Compartir.
- En la ventana «Compartir este informe», busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución con los que desea compartir el informe utilizando el menú desplegable Introduzca nombres o grupos de distribución.
Notas:- Compartir el informe personalizado con cualquier usuario lo hará que sea accesible para cualquier usuario con permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- En este momento, los informes creados con informes mejorados solo se pueden compartir con usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de directorio de nivel de empresa.
- Haga clic en Compartir.