Saltar al contenido principal
Procore

Asignar tipos de coste predeterminados a códigos de coste

Objetivo

Asignar un tipo de coste a un código de coste estándar de un sistema ERP integrado.

Contexto

En la industria de la construcción, los códigos de coste se utilizan para contabilizar los diversos tipos de costes en un proyecto y para identificar el trabajo específico que se realiza en un proyecto de construcción. Muchos equipos de contabilidad de la construcción basan su estructura de códigos de coste en CSI Master Format (consulte ¿Qué son los códigos de coste predeterminados de Procore?). Otros equipos pueden diseñar una estructura de códigos de coste única para adaptarse a los requisitos específicos de su empresa. Para conocer los tipos de estructuras de códigos de coste admitidos en Procore, consulte Importar códigos de coste a Procore.

Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP para trabajar con un sistema ERP integrado donde se admite el concepto "Tipo de coste", su equipo de contabilidad podría clasificar sus códigos de coste en diferentes clases. Por ejemplo, Sage 300 CRE® "Clases" son equivalentes a "Tipos de coste" de Procore. Algunos ejemplos comunes de "Tipos de coste" que pueden usarse para agrupar códigos de coste incluyen: E = Maquinaria, L = Mano de obra, M = Materiales, O = Horas extras, etc.

La agrupación de códigos de coste individuales en uno o más tipos de coste es una práctica común para los subcontratistas y otras empresas de la construcción cuyos gastos son principalmente internos. Por ejemplo, DE = Gastos directos y L = Mano de obra. Para los contratistas principales, que pueden necesitar realizar un seguimiento de una gran cantidad de subcontratistas, puede ser menos común agrupar los códigos en tipos de coste.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Integraciones ERP de la empresa.
  • Información adicional:
    • Puede asignar uno o más tipos de coste a cada código de coste estándar. Por ejemplo, tanto L = Mano de obra como E = Maquinaria.
  • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP:
    • Sage 100 Contractor® o bien Sage 300 CRE®
      • NO utilice los pasos indicados a continuación si:
        • Ha creado un nuevo proyecto en Sage y desea importarlo a Procore. Consulte Añadir proyecto de Sage 100 Contractor® a Procore o Añadir proyecto de Sage 300 CRE® a Procore.
        • Ha habilitado la herramienta Presupuesto en el proyecto. En su lugar, elija una de estas opciones:
          1. Configure los códigos de coste del proyecto en su presupuesto con las asignaciones de tipo de coste adecuadas. Esto establece automáticamente los tipos de coste en la herramienta Administrador del proyecto cuando se envía a Sage 100 Contractor® y Sage 300 CRE®.
            O BIEN
          2. Desactive temporalmente la herramienta Presupuesto en el proyecto. Después, configure las asignaciones de tipos de coste como se describe a continuación, y finalmente vuelva a habilitar la herramienta Presupuesto en el proyecto.
        • Siga los pasos a continuación SOLO cuando esté creando un nuevo proyecto de Procore y desee exportarlo para crear un nuevo proyecto en Sage 100 Contractor® y Sage 300 CRE®.
        • Después de sincronizar el proyecto de Procore y el proyecto de Sage 100 Contractor® y Sage 300 CRE®, se bloquean las asignaciones de tipo de coste y código de coste en la herramienta Integraciones ERP y se aplican las siguientes reglas:
          • Si desea añadir una nueva asignación de tipo de coste y código de coste en Procore, puede hacerlo siguiendo los pasos a continuación. Luego los cambios deben enviarse a la herramienta Integraciones ERP y ser aceptados por un aprobador de contabilidad. Una vez aceptados, los códigos de coste y las asignaciones se sincronizarán con Sage 100 Contractor® y Sage 300 CRE®. 
          • No puede eliminar asignaciones de tipo de coste y código de coste en Procore.
  • Método alternativo:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Integraciones ERP de la empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Códigos de coste y tipos de coste estándar.
  3. Para cada código de coste estándar en la lista de su empresa, marque una (1) o más casillas para asignar el código a uno (1) o más tipos de coste.
     Notas
    • Para aplicar un tipo de coste específico a todos los códigos de coste de la lista, haga doble clic en la columna del tipo de coste que desee. 
    • Puede colocar el cursor sobre los encabezados de las columnas para ver el nombre completo del tipo de coste.
    • Los tipos de coste se crean en los sistemas Sage 100 Contractor® y Sage 300 CRE®. 

    view-erp-standard-cost-codes-and-cost-types-tab.png
    Las asignaciones de tipos de coste se guardan automáticamente.