QuickBooks® Online: Guía de configuración
Resumen
Configurar la herramienta de integración de ERP, que integra su sistema QuickBooks® Online con los proyectos de construcción en la cuenta de Procore de su empresa.
Fase de preparación
Para prepararse para la integración, complete estos pasos:
- Envíe una solicitud a su Procore point of contact para analizar los requisitos y objetivos específicos de su empresa:
- Consulte Solicitar habilitación de Integraciones ERP para QuickBooks® Online.
- Asegúrese de que su edición QuickBooks® Online sea compatible. Consulte QuickBooks® Online Compatibilidad.
- Archivar cualquier proveedor inactivo en QuickBooks® Online. Consulte el QuickBooks® Online Sistema de ayuda.
- Su Procore point of contact trabajará con el Administrador de Procore de su empresa (y/o el Administrador de QuickBooks® Online su empresa) para completar estas tareas:
- Instale y configure la integración de QuickBooks® Online.
- Cree una cuenta de usuario de Procore para la integración de QuickBooks® Online.
- Habilite y configure la herramienta Integraciones ERP para la cuenta de Procore de su empresa.
Fase de integración
Para completar la integración, complete estos pasos:
- Configurar preferencias de códigos de coste para QuickBooks® Online
- Consolidar y vincular proveedores/empresas
- Consolidar registros de empresa duplicados en el directorio de empresa
- Vincular un proveedor QuickBooks® Online con una empresa Procore
- Añadir un proveedor QuickBooks® Online al directorio de empresa
- Archivar un proveedor de QuickBooks® Online en Procore
- Añadir una empresa de Procore a QuickBooks® Online
- Crear un nuevo proyecto integrado QuickBooks® Online:
Fase de gestión
Consulte la QuickBooks® Online: Guía del usuario para obtener una lista completa de tutoriales y preguntas frecuentes.