QuickBooks® Online: Guía de configuración

Resumen

Configurar la herramienta de integración de ERP, que integra su sistema QuickBooks® en línea  con los proyectos de construcción en la cuenta de Procore de su empresa.  

Fase de preparación​

Para prepararse para la integración, complete estos pasos: 

1. Envíe una solicitud a su Punto de contacto de Procore para analizar los requisitos y objetivos específicos de su empresa:
   • Consulte Solicitar habilitación de Integraciones ERP para QuickBooks® en línea.  
   • Asegúrese de que su edición QuickBooks® en línea sea compatible. Consulte QuickBooks® en línea Compatibilidad.  
   • Archivar cualquier proveedor inactivo en QuickBooks® en línea. Consulte el QuickBooks® en línea Sistema de ayuda. 
2. Su Punto de contacto de Procore trabajará con el Administrador de Procore de su empresa (y/o el Administrador de QuickBooks® en línea su empresa) para completar estas tareas:
   • Instale y configure la integración de QuickBooks® en línea.
   • Cree una cuenta de usuario de Procore para la integración de QuickBooks® en línea. 
   • Habilite y configure la herramienta Integraciones ERP para la cuenta de Procore de su empresa.

Fase de integración

Para completar la integración, complete estos pasos:  ​​

1. Configurar preferencias de códigos de coste para QuickBooks® en línea
2. Consolidar y vincular proveedores/empresas
   • Consolidar registros de empresa duplicados en el directorio de empresa
   • Vincular un proveedor QuickBooks® en línea con una empresa Procore
   • Añadir un proveedor QuickBooks® en línea al directorio de empresa
   • Archivar un proveedor de QuickBooks® en línea en Procore
   • Añadir una empresa de Procore a QuickBooks® en línea
3. Crear un nuevo proyecto integrado QuickBooks® en línea:
   • Añadir una obra de QuickBooks® en línea a Procore

Fase de gestión

Consulte la QuickBooks® en línea: Guía del usuario  para obtener una lista completa de tutoriales y preguntas frecuentes.