Reenviar un pedido rechazado a Integraciones ERP para su aceptación contable
Objetivo
Volver a enviar un compromiso rechazado a la herramienta Integraciones ERP para que un aprobador de contabilidad acepte la exportación al sistema ERP integrado.
Contexto
Si se envía un compromiso a la herramienta Integraciones ERP para que lo acepte un aprobador de contabilidad, el aprobador tiene la opción de "Rechazar" para exportarlo al sistema ERP. Cuando se rechaza, el aprobador generalmente incluirá un motivo del rechazo para aclarar los cambios necesarios. Cuando se rechaza un artículo para su exportación, Procore envía una notificación automática por correo electrónico a la persona que envió el artículo a la herramienta Integraciones ERP para notificarle el rechazo.
A continuación, se espera que el usuario aborde los motivos del rechazo actualizando el compromiso. Una vez corregido el compromiso, siga los pasos que se indican a continuación para reenviarlo a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación contable.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- "Administrador" para la herramienta Pedidos del proyecto.
- Requisitos:
- Solo verá el botón Reenviar a acción ERP si el compromiso se envió previamente a la herramienta Integraciones ERP y un aprobador de contabilidad lo rechazó para su exportación.
- Información adicional:
- Si tiene preguntas sobre qué cambios son necesarios para cumplir con los criterios de aceptación, póngase en contacto con el aprobador contable de su empresa para obtener más información sobre los motivos de rechazo.
- Un compromiso rechazado no siempre tiene que reenviarse a la herramienta Integraciones ERP. En algunas circunstancias, puede cambiar el estado de las facturas a "Anulado". Póngase en contacto con el aprobador contable de su empresa para realizar acciones específicas.
- Cuando reenvíe un compromiso a la herramienta Integraciones ERP, los aprobadores de contabilidad designados de su empresa recibirán inmediatamente una notificación por correo electrónico para alertarlos. También se incluirá en el " Resumen diario de integraciones de ERP" notificación por correo electrónico.
- Es posible que se apliquen requisitos, limitaciones o consideraciones adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP para obtener más información.
Pasos
- Para identificar el compromiso rechazado:
- Busque el correo electrónico "Notificación de rechazo de compromiso ERP" en su bandeja de entrada. Revise los "Comentarios de rechazo" y luego haga clic en el enlace Ver en línea.
OR - Vaya a la herramienta Compromisos y localice el compromiso rechazado en la lista "Resumen comprometido".
- Busque el correo electrónico "Notificación de rechazo de compromiso ERP" en su bandeja de entrada. Revise los "Comentarios de rechazo" y luego haga clic en el enlace Ver en línea.
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Nota: Para ver los comentarios de rechazo, haga clic en la subpestaña Historial de cambios y busque el elemento de línea "Mensaje rechazado". Los comentarios de rechazo aparecen en el campo "Para".
- Haga clic en Editar.
- Realice los ajustes necesarios y guarde.
- Haga clic en Reenviar a ERP.