Importar un subproyecto de ERP a un proyecto de Procore
Objetivo
Importar un subproyecto desde su sistema ERP a Procore utilizando una integración ERP compatible.
Contexto
Si ha creado un elemento en su sistema ERP que su integración ERP admite en Procore como un "subtrabajo", puede importarlo a su proyecto de Procore.
Antes de añadir el subproyecto a su proyecto Procore, aparecerá en la pestaña "Subproyectos" de la herramienta Integraciones ERP de la empresa. Un aprobador de contabilidad puede importar el subtrabajo a Procore siguiendo los pasos a continuación.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Nivel "estándar" o superior en la herramienta Integración de ERP de la empresa Y uno (1) de los siguientes:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la empresa.
O - Su cuenta de usuario de Procore debe tener el privilegio "Crear nuevo proyecto". Consulte Crear nuevos proyectos.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la empresa.
- Nivel "estándar" o superior en la herramienta Integración de ERP de la empresa Y uno (1) de los siguientes:
- No todas las integraciones de ERP admiten el concepto de subproyecto. Para aquellos que lo hacen, los requisitos previos, los requisitos y las limitaciones pueden variar. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.
Pasos
- Vaya a la herramienta Integraciones ERP de la empresa.
- Haga clic en Subproyectos.
- En Filtros, haga clic en Listo para importar.
- Busque el subtrabajo deseado y, a continuación, haga clic en Añadir a Procore.
Nota: A continuación, puede navegar a la herramienta Administrador del proyecto y la información del subtrabajo se mostrará en la pestaña "Subtrabajos" del proyecto.