Editar el nombre de un subproyecto en un proyecto de Procore
Tutorial sobre el contenido heredado
Desde el 3 de marzo de 2022 hasta aproximadamente el final del mes, Procore está implementando una versión gradual y escalonada de Work Breakdown Structure (WBS). La WBS es un método sólido y flexible para organizar y generar informes a partir de la información financiera. Esta actualización incluye la nueva experiencia de usuario de WBS en las herramientas de administración de nivel de empresa y de proyecto y se implementará en todos los clientes de Procore. Para obtener más información, consulte Introducción a la estructura de desglose de trabajo.
¡Importante! Una vez que su empresa reciba la actualización de la Estructura de desglose del trabajo, ya no utilizará los pasos que se indican a continuación. En su lugar, edite los elementos de segmento en el segmento "Subproyecto" como se describe en Editar elementos de segmento en un proyecto.
Objetivo
Editar el nombre de un subproyecto en un proyecto de Procore para que coincida con el nombre de un subproyecto en su Integración de ERP. Los subproyectos se denominan "Extras" en Sage 300 CRE®.
Contexto
Después de importar un subproyecto de su Integración de ERP a Procore, las empresas a veces deben cambiar el nombre de ese subproyecto en su sistema de ERP. Cuando esto ocurra, puede utilizar los siguientes pasos para editar manualmente el nombre en Procore. ¡Importante! No cambie el nombre de un subproyecto en Procore a menos que el valor que esté cambiando coincida exactamente con el subproyecto en su sistema de ERP.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
- Requisitos:
- El subproyecto de su sistema de ERP debe estar ya añadido y sincronizado con Procore. Consulte Importar un subproyecto de ERP a un proyecto de Procore.
- Información adicional:
- Los códigos de costes y las categorías que se asignan a un subproyecto deben actualizarse en su sistema de ERP (no en Procore).
- No se puede eliminar un subproyecto si hay códigos de coste vinculados a ese subproyecto.
Pasos
- Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
- En Ajustes del proyecto, haga clic en Subproyectos.
- En la columna Subproyecto , haga doble clic en la descripción del subproyecto. Luego escriba la nueva descripción sobre la anterior para actualizarla.
¡Importante!- Su entrada debe coincidir exactamente con el cambio que ha hecho en el subproyecto en su sistema de ERP.
- Si utiliza Sage 300 CRE®, existe un límite de caracteres para los "Extras". Consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un subproyecto?