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Procore

Importar un contrato principal desde un sistema ERP integrado a Procore

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Objetivo

Para importar un contrato principal a Procore desde un sistema ERP integrado.

Contexto

Algunas integraciones de ERP le permiten importar un contrato principal de su sistema ERP integrado a la herramienta Contratos principales en un proyecto de Procore. Una vez que su contrato se haya importado correctamente, puede continuar modificándolo y actualizándolo en Procore. Si alguien de su organización cambia el contrato principal en su sistema ERP, deberá sincronizar y volver a importar manualmente su contrato principal en Procore. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel "Estándar" o superiores en la herramienta Integraciones de ERP.
  • Requisitos:
    • La herramienta Contratos principales debe estar activa en el proyecto en Procore.
    • Cree un contrato principal en el sistema ERP. Consulte la documentación de su sistema ERP para obtener instrucciones.
  • Información adicional:
    • Si actualiza el contrato principal en su sistema ERP después de importarlo, deberá volver a importar el contrato para ver esos cambios en Procore. Consulte Reimportar un contrato principal a Procore desde su sistema ERP integrado.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa.  
  2. Haga clic en la pestaña Contratos principales.  
  3. Haga clic en la opción Listo para importar en la barra lateral derecha.  
  4. Busque el contrato principal del proyecto deseado en la lista Contratos principales ERP listos para importar.  
  5. Haga clic en Añadir a Procore.  
    Un mensaje en texto VERDE confirma cuándo se ha añadido su contrato principal a Procore.