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Procore

Importar un presupuesto de ERP

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​ Objetivo

Importar un presupuesto de su sistema ERP en la herramienta Presupuesto de su proyecto en Procore.

Contexto

Si la integración admite la sincronización del presupuesto desde el sistema ERP a Procore, puede importar los datos del presupuesto en la herramienta Presupuesto del proyecto de Procore. Una vez que el presupuesto se ha importado correctamente, puede modificar y actualizar su presupuesto en Procore.

Después de importar, es mejor realizar cambios en el presupuesto del proyecto dentro de Procore. Si realiza cambios en el presupuesto de su sistema ERP, deberá seguir los pasos de Reimportar un presupuesto de ERP  para sincronizar la nueva información presupuestaria con Procore.  

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos "Estándar" o superiores en la herramienta Integraciones ERP.
  • Requisitos:
    • El proyecto en el sistema ERP  debe sincronizarse con el proyecto de Procore.  
    • El presupuesto del proyecto debe estar desbloqueado. Consulte Desbloquear presupuesto.
  • Limitaciones:
    • La herramienta Integraciones ERP NO sincroniza los valores de 'Unidad de medida (UM)' y 'Cantidad de unidad' entre sistemas (consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?).  Actualmente, la sincronización de presupuesto solo se basa en el importe. Esto significa que debe introducir manualmente las unidades tanto en Procore como en su sistema ERP integrado. 
  • Pueden aplicarse consideraciones, limitaciones o requisitos adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Integraciones ERP de la empresa.  
  2. Haga clic en la pestaña Presupuestos.  
  3. Busque el presupuesto del proyecto deseado en la lista Listo para ser importado.
  4. Haga clic en Importar.
    Nota: Si este botón está en gris y no está disponible, primero debe desbloquear el presupuesto.  Consulte Desbloquear presupuesto.
  5. Elija entre estas opciones:
    • El sistema inicia la importación. 
      O
    • Si aparece un mensaje de advertencia, el proyecto ya tiene partidas existentes. Elija una de estas opciones para responder:

    • Mantener partidas existentes y estimaciones de costos adicionales
      Elija esta opción para mantener todas las líneas presupuestarias existentes en la herramienta Presupuestos del proyecto y agregar cualquier estimación de costos adicionales de su sistema ERP (que se han asignado a códigos/categorías de costos y aún no existen en su presupuesto Procore).
      OR

    • Anular partidas existentes
      Elija esta opción para anular las partidas que existen en la herramienta Presupuesto con las partidas que se importan a Procore desde su sistema ERP.
      OR

    • Ver el presupuesto existente de Procore como PDF
      Si desea revisar el presupuesto existente para ayudarle a decidir qué opción elegir, haga clic en el botón PDF.

  6. Haga clic en Importar.

Siguiente paso

Después de completar la importación, puede navegar a la herramienta Presupuesto del proyecto y verificar que la importación de datos se haya realizado correctamente.

Consulte también