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Procore

Volver a importar un contrato principal desde un sistema ERP integrado a Procore

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Objetivo

Para volver a importar un contrato principal que se actualizó en su sistema ERP integrado en Procore.  

Contexto

Algunas integraciones de ERP le permiten importar un contrato principal de su sistema ERP integrado a la herramienta Contratos principales en un proyecto de Procore. Una vez que su contrato se haya importado correctamente, puede continuar modificándolo y actualizándolo en Procore. Si alguien de su organización cambia el contrato principal en su sistema ERP, deberá sincronizar y volver a importar manualmente su contrato principal en Procore. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Integraciones de ERP.
      Y
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales de nivel de proyecto.
  • Requisitos:
    • La herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa se ha configurado para funcionar con la cuenta de Procore de su empresa. 
    • El contrato principal que desea sincronizar con Procore se ha actualizado en su sistema ERP integrado. Por ejemplo, ha añadido una o más partidas o ha cambiado partidas existentes.
  • Información adicional:
    No podrá volver a importar un contrato principal cuando:
    • El contrato principal está en un estado no aprobado. 
    • El contrato principal no pertenece a un trabajo sincronizado.
    • El contrato principal se ha añadido inadvertidamente a dos proyectos de la cuenta de Procore de su empresa. 
  • No todas las integraciones admiten la sincronización de contratos principales. Los requisitos, limitaciones o consideraciones adicionales pueden variar según el sistema ERP con el que esté integrada su empresa. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Integraciones ERP  de nivel de empresa.  
  2. Haga clic en la pestaña Contratos principales.  
  3. Haga clic en la opción Sincronizado  en la barra lateral derecha.  
  4. Busque el presupuesto del proyecto deseado en la lista ERP  Prime Contracts Ready to be Imported.  
  5. Haga clic en Volver a importar.  
    Nota: Si este botón está en gris y no está disponible, no hay información actualizada en el Contrato Principal para importar.