Ajustes de configuración avanzados: Integraciones ERP
Objetivo
Configurar los ajustes de la herramienta Integraciones ERP para su integración ERP.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Integraciones ERP de la empresa.
Importante
No todas las integraciones de ERP ofrecen la misma configuración. La configuración y los requisitos varían en función de la disponibilidad de opciones para su integración ERP específica. La siguiente información contiene todas las opciones de configuración para todas las integraciones. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.Pasos
- Vaya a la herramienta Integraciones ERP de la empresa.
- Haga clic en Configuración
. - En Configuración general, haga lo siguiente:
- Plantilla de proyecto predeterminada. Aquí puede seleccionar la plantilla de proyecto predeterminada utilizada al importar proyectos desde su sistema ERP.
- Tipo de coste de compromiso de subcontrato predeterminado para las ofertas convertidas. Los SOV de Compromiso de Subcontrato se establecerán de forma predeterminada en este Tipo de Costo cuando se conviertan de una Oferta.
- Tipo de coste de compromiso de orden de compra predeterminado para ofertas convertidas. Los SOV de Compromiso de Orden de Compra se establecerán de forma predeterminada en este Tipo de Costo cuando se conviertan de una Oferta.
- Utilice el n .º de contrato de Procore. Marque esta casilla para rellenar automáticamente el ID de ERP con el n .º de contrato del compromiso.
Notas:- Puede editar este valor.
- Si deja la casilla en blanco, se le pedirá que introduzca el ID de ERP antes de poder exportar el compromiso.
- Los proveedores se actualizarán automáticamente. Elija entre estas opciones:
- Actualizar automáticamente los proveedores al actualizar la lista de proveedores. Cuando se actualiza un proveedor en su sistema ERP, los datos del proveedor también se actualizarán en Procore.
O - No actualizar proveedores. Cuando se actualiza un proveedor en su sistema ERP, los datos del proveedor NO se actualizarán en Procore.
- Actualizar automáticamente los proveedores al actualizar la lista de proveedores. Cuando se actualiza un proveedor en su sistema ERP, los datos del proveedor también se actualizarán en Procore.
- Cuenta de servicio ERP. Esta es la cuenta de servicio utilizada para conectarse con su sistema ERP. Por favor, no edite este campo.
- Los ajustes de exportación también están disponibles al configurar los ajustes avanzados de ERP. Consulte Habilitar o deshabilitar exportaciones directas de ERP para obtener más información.
- Haga clic en Actualizar.