Acumatica Cloud ERP®: Guía de configuración

Propósito & Antecedentes

Proporcionar acceso de autenticación de Procore a su inquilino ERP en la nube de Acumatica es uno de los primeros pasos clave y debe completarse antes de que Procore pueda comenzar a configurar su integración. 

Crear usuario en Acumatica:

• En Acumatica, vaya a Seguridad del usuario>Gestión de usuarios>Usuarios
• Haga clic en el botón "Añadir nuevo registro".
• Introduzca un inicio de sesión ("Procore" como ejemplo)
• Crear su propia contraseña. IMPORTANTE: GUARDE LA CONTRASEÑA EN UN LUGAR SEGURO. Procore utilizará esta contraseña para establecer la Autorización entre Procore y Acumatica utilizando nuestra Plataforma de Conectores.
• No es necesario introducir un tipo de usuario o entidad vinculada.
• Introduzca un Nombre y Apellidos ("Administrador de Procore" como ejemplo)
• Correo electrónico: introduzca cualquier dirección de correo electrónico. No tiene que ser una dirección de correo electrónico válida.
• Se debe marcar Permitir recuperación de contraseña; Permitir cambios de contraseña; La contraseña nunca caduca.
• ROLES: Asegúrese de que "AcumaticaSupport" y "Administrador" estén marcados.
• Haga clic en "Guardar"

Fase de preparación

Después de comprar la integración Procore + ERP en la nube de Acumatica, esta fase incluye:

1. Reciba el correo electrónico de bienvenida y la llamada de inicio de programación
   Procore asigna su cuenta a un especialista en implementación de integración, que envía un correo electrónico de bienvenida al contacto de implementación de ERP designado por su empresa. El correo electrónico contiene una selección de fechas/horas para programar su llamada de inicio. Responde para confirmar o sugerir una hora que funcione para los miembros requeridos de tu equipo. 
2. Prepárese para la llamada de inicio
   Antes de esta reunión, complete estas tareas para asegurarse de que su especialista en implementación de integración pueda probar nuestro acceso a ERP en la nube de Acumatica  antes de la llamada y escalar cualquier problema:
   • Complete los pasos dentro de la sección  Configuración del acceso de autenticación de Procore a su entorno ERP en la nube de Acumatica   de esta guía
   • Procore necesitará conocer el Formato (Max Length, Length, Segment y Format) para las siguientes entidades:
     • Formato de código de coste
     • ProjectID
     • ProjectTemplateID
     • VendorID
     • CustomerID
     • ProjectTaskID
   • Configuración de aplicaciones conectadas y proyecto de personalización.
     • El usuario recibirá instrucciones sobre cómo configurar la aplicación conectada con ERP en la nube de Acumatica, así como instrucciones sobre cómo configurar y publicar el proyecto de personalización.

Fase de implementación

Después de programar la llamada de inicio de su empresa, esta fase incluye:

1. Llamada de inicio de Procore + {{integrations_Acumatica}}
   Aproximadamente 60 minutos
   Procore realiza una llamada de inicio con el contacto de implementación de ERP de su empresa y las partes interesadas designadas (es decir, normalmente este es el administrador de Procore, el administrador de ERP en la nube de Acumatica y el administrador de TI de su empresa). Los objetivos de esta convocatoria son:
   • Discuta su plan de implementación de Procore + ERP en la nube de Acumatica.
   • Proporcione a los asistentes un resumen de la integración de Procore + ERP en la nube de Acumatica.
   • Coordinar cualquier tarea de seguimiento relacionada con su plan de implementación.
   • Programe su llamada de inicio.
2. Procore + {{integrations_Acumatica}} Llamada en
   vivo Aproximadamente 60-90 minutos
   Procore realiza una llamada en vivo con el contacto de implementación de ERP de su empresa y las partes interesadas designadas.  El objetivo de esta convocatoria es asegurar la realización de estas tareas:
   • Revise los ajustes de configuración de la herramienta Integraciones ERP.
   • Proporcione una descripción general de cada pestaña en la herramienta Integraciones ERP.
3. Introducción a Procore + {{integrations_Acumatica}}
   Una vez finalizada la implementación, puede comenzar a usar la integración. También puede ponerse en contacto con su especialista en implementación de integración de Procore durante los próximos 30 días.