Herramienta Administrador de la empresa: tutoriales

Configuración de la empresa Información de la cuenta Ver información de la cuenta Gestión de aplicaciones Resumen ¿Qué es Gestión de aplicaciones? Instalación Instalar una aplicación del App Marketplace Instale una aplicación de Procore Instalar una aplicación integrada Instalar una aplicación de conexión de datos Instalar una aplicación personalizada Permitir instalaciones de usuario Desinstalar una aplicación Reinstalar una aplicación Actualizar una aplicación instalada Configuración Crear una configuración de aplicación y aplicarla a los proyectos Editar una configuración de aplicación Eliminar una configuración de aplicación Ver proyectos con configuraciones de aplicación Añadir un proyecto permitido a una aplicación de conexión de datos Eliminar un proyecto permitido de una aplicación de conexión de datos Cuentas de servicios gestionadas por desarrolladores (DMSA) ¿Qué es una cuenta de servicios gestionada por desarrolladores? Migración de una aplicación de conexión de datos para utilizar DMSA Ver detalles de una cuenta de servicios gestionada por desarrolladores Indicadores de gestión de aplicaciones Ver indicadores de solicitud de API Ver indicadores de gestión de aplicaciones Estadísticas de certificación Ver estadísticas de certificación ¿Por qué no puedo acceder a mi panel de estadísticas de certificación? ¿Por qué no puedo ver a uno de mis usuarios en mis estadísticas de certificación? ¿Por qué está en blanco mi página de estadísticas de certificación? Clasificaciones Añadir clasificación Configuración general Ajustes de configuración avanzados: Administrador de la empresa Configurar ajustes administrativos: Administrador de la empresa Configurar ajustes del proyecto desde la herramienta Administrador de la empresa Configurar ajustes de herramienta desde la herramienta Administrador de la empresa Logotipos Cargar un logotipo de la empresa Cargar un logotipo de oficina Eliminar un logotipo de oficina Configuración de oficinas Añadir una ubicación de oficina Editar una ubicación de oficina Eliminar una ubicación de oficina Eliminar un logotipo de oficina Tiempo de espera de sesión Solicitar habilitar el intervalo de tiempo de espera de sesión Asignaciones de gastos Crear una nueva asignación de gastos Análisis de causas raíz (Incidentes) Añadir campos de análisis de causas raíz Editar campos de análisis de causas raíz Eliminar campos de análisis de causas raíz Cuentas de servicio tradicionales (obsoletas) ¿Qué es una cuenta de servicio? Crear una cuenta de servicio Modificar cuenta de servicio Eliminar una cuenta de servicio Configurar permisos de cuentas de servicio Restablecer clave secreta de cliente para una cuenta de servicio Configuración de inicio de sesión único Configurar inicio de sesión único en la herramienta Administrador de la empresa Especialidades Añadir una especialidad personalizada Eliminar una especialidad personalizada Webhooks Configurar webhooks de la empresa Estructura de desglose de trabajo Primeros pasos Cree la estructura de desglose de trabajo predeterminada de la empresa Gestionar segmentos personalizados Añadir segmentos personalizados Editar ajustes de segmentos personalizados Eliminar segmentos personalizados Exportar segmentos a CSV Gestionar elementos de segmento Añadir elementos de segmento Editar elementos de segmento Desactivar elementos de segmento Reactivar elementos de segmento Gestionar segmentos predeterminados Códigos de coste Añadir códigos de coste de empresa Ver la configuración de segmentos de código de coste de la empresa Tipos de coste Añadir tipos de coste de empresa Ver la configuración de segmentos de tipos de coste de la empresa Subproyectos Habilitar subproyectos para WBS Ajuste la estructura de códigos del presupuesto de la empresa Organizar la estructura de códigos del presupuesto de la empresa Gestionar la estructura de códigos de presupuesto a nivel de proyecto Habilitar ediciones de la estructura de códigos de presupuesto de nivel de proyecto

Configuración de proyecto Fechas Añadir nuevas fechas de proyecto Valores predeterminados Configuración predeterminada del proyecto Establecer valores predeterminados para los proyectos Etapas Añadir una etapa de proyecto personalizada Tipos de proyecto Añadir un tipo de proyecto personalizado Departamentos Añadir un departamento personalizado Programas Añadir un programa personalizado Eliminar un programa Editar información del programa Configuración de tipos de ofertas Añadir un tipo de oferta personalizada Configuración del tipo de promotor Añadir un tipo de promotor personalizado Configuración de la región Añadir región del proyecto personalizada Conjunto de campos Crear un conjunto de campos de proyecto predeterminado Roles Añadir rol de proyecto personalizado

Configuración de herramientas Planes de acción Crear una plantilla de plan de acción de nivel de empresa Crear estados del plan de acción Crear tipos de planes de acción Crear métodos de verificación del plan de acción Crear nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta Planes de acción pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? Crear nuevos campos personalizados Editar campos personalizados Eliminar una plantilla de plan de acción de nivel de empresa Eliminar tipos de planes de acción Eliminar métodos de verificación del plan de acción Licitación Añadir un tipo de oferta personalizada Establecer la configuración de licitación predeterminada de la empresa Presupuesto Vistas de presupuesto Configurar una nueva vista de presupuesto Editar una vista de presupuesto existente Eliminar una vista de presupuesto Añadir vista de presupuesto para cálculo de costes de mano de obra en tiempo real Añadir columna Costes de proyecto hasta la fecha a una vista de presupuesto Informes presupuestarios Configurar una vista de presupuesto para informes personalizados Vistas de previsión Configurar una nueva vista de previsión Gestión de cambios (eventos de cambio) Establecer las configuraciones predeterminadas de gestión de cambios Crear nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta Eventos de cambio se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos? Crear secciones personalizadas Crear nuevos campos personalizados Editar campos personalizados Gestor de conexiones Ajustes de configuración de conexión del proyecto Contratos (Pedidos y contratos principales) Crear nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta Pedidos pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? ¿Qué campos de la herramienta Contrato principal pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? Actualizar configuración de herramientas para contratos Correspondencia Añadir una plantilla de tipo de correspondencia Crear un nuevo tipo de correspondencia Editar un tipo de correspondencia ¿Qué campos de la herramienta Correspondencia se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos? Registro diario Crear nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta Registro diario pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? Crear nuevos campos personalizados Editar campos personalizados Directorio Crear nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta Directorio pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? DocuSign Habilitar la integración de DocuSign en la cuenta de su empresa Estimación Configurar los ajustes de estimación predeterminados Formularios Crear una plantilla de formulario de nivel de empresa Eliminar una plantilla de formulario de nivel de empresa Incidentes Conjuntos de campos configurables Crear nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta Incidentes pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? Opciones de campo personalizado Añadir opciones personalizadas para los campos de incidentes Editar opciones personalizadas para los campos de incidentes Eliminar opciones personalizadas de los campos de incidentes Alertas y gravedades configurables Configurar alertas y gravedad de los incidentes Análisis de causas raíz (ver Configuración del proyecto) Añadir campos de análisis de causas raíz Editar campos de análisis de causas raíz Eliminar campos de análisis de causas raíz Inspecciones Ajustes de configuración para exportar inspecciones como archivos PDF Crear nuevos conjuntos de campos configurables Crear nuevos campos personalizados Reuniones Configurar plantillas de reunión Crear una plantilla de reunión Eliminar una plantilla de reunión Editar una plantilla de reunión Gestionar las configuraciones de PDF para las reuniones exportadas Observaciones Tipos Añadir tipos de observación de nivel de empresa Añadir traducciones personalizadas a tipos de observación Editar tipos de observación Eliminar tipos de observación Marcar un tipo de observación como Inactivo Plantillas Crear una plantilla de observación de nivel de empresa Eliminar una plantilla de observación de nivel de empresa Conjuntos de campos configurables Crear nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta Observaciones pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? Análisis de causas raíz (ver Configuración del proyecto) Añadir campos de análisis de causas raíz Eliminar campos de análisis de causas raíz Lista de repasos Conjuntos de campos configurables Crear nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta Lista de repasos pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? Plantillas Crear una plantilla de repasos de nivel de empresa Eliminar una plantilla de repasos de nivel de empresa Categorías Crear una categoría de plantilla de elementos de perforación en el nivel de empresa Editar una categoría de plantilla de elementos de perforación en el nivel de empresa Eliminar una categoría de plantilla de repasos en el nivel de empresa RFI Crear nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta RFI se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?  Submittals Crear estados de registro de submittals personalizados Crear tipos de submittal personalizados Crear nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta Submittals se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos? 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