Crear una plantilla de observación de nivel de empresa

Objetivo

Crear plantillas de observaciones en el nivel de empresa.

Contexto

Las plantillas de observación permiten a los usuarios de Procore crear una biblioteca de elementos de observación comunes que se pueden organizar por tipo. Los títulos y oficios predeterminados se pueden asignar a estas plantillas de observación. Cuando un usuario de Procore crea una nueva observación desde un dispositivo móvil, puede seleccionar una de estas plantillas, que rellenará automáticamente los campos en el nuevo elemento de observación con información predeterminada de la plantilla. A continuación, los usuarios pueden añadir o editar la información según sea necesario, guardar el elemento de observación y seguir adelante. Esto permite a los usuarios seleccionar elementos de observación comunes de su biblioteca y crear nuevos elementos de observación de manera más eficiente y con una mecanografía significativamente menor.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
Información adicional:
- Las plantillas de observación creadas en el nivel de empresa se añadirán dinámicamente a todos los proyectos de la empresa.
- Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Observaciones del proyecto pueden desactivar las plantillas de nivel de proyecto si una determinada plantilla no se aplica.

Requisitos

Añadir tipos de observación de nivel de empresa

Pasos

Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
En "Configuración de herramientas", haga clic en Observaciones.
Haga clic en Plantillas.
Para crear una nueva plantilla de observación, introduzca la siguiente información:
Nota: También puede crear una nueva plantilla rellenando la siguiente información bajo la categoría deseada.
- Tipo de observación: Haga clic en el selector de "Tipo de observación" para seleccionar el tipo deseado asociado a la plantilla.
- Título de observación: Haga clic en el campo "Título de la observación" para escribir un título para su plantilla.
- Especialidad: Haga clic en el selector de "Especialidad" para seleccionar la especialidad predeterminada deseada asociada con la plantilla.
Marque la casilla de la columna "Activo" para que la plantilla esté disponible para los miembros del equipo.
Haga clic en Añadir para guardar la plantilla de observación.

Siguientes pasos

Opcional: Vaya a la herramienta Observaciones de proyecto y añada una lista de distribución predeterminada. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Observaciones.