Formularios personalizados - Preguntas frecuentes
A continuación, se muestran preguntas frecuentes sobre la creación de formularios PDF personalizados en Procore.
- ¿Puedo desarrollar un formulario PDF personalizado por mí mismo?
- ¿Cuáles son las limitaciones de los formularios personalizados?
- ¿Puede un formulario PDF personalizado recuperar datos de cualquier herramienta?
- ¿Se pueden llenar automáticamente dibujos o especificaciones en un formulario personalizado?
- ¿Por qué no aparece el nombre de mi empresa en mi formulario personalizado?
- ¿Dónde introduzco la información de "Arquitecto" y "Promotor" para el formulario personalizado?
- ¿Se puede reemplazar el PDF estándar de la herramienta Procore por un formulario personalizado?
- ¿Se puede añadir un bloque o línea de firma a un formulario personalizado?
- ¿El formulario PDF personalizado puede utilizar la integración Procore + DocuSign?
- ¿Por qué los campos de Procore no se rellenan automáticamente en el formulario personalizado?
- ¿De dónde provienen los logotipos de un formulario personalizado?
- He cargado un logotipo de proyecto, pero ¿puedo tener el logotipo de mi empresa en el formulario personalizado?
- ¿Por qué mi logotipo está distorsionado en el formulario PDF personalizado?
- ¿Por qué el archivo DOCX exportado y el formulario PDF personalizado no se parecen?
- ¿Cómo añado una anotación a una muestra de un formulario personalizado?
- ¿Cuál es el proceso para modificar el formulario PDF personalizado actual?
- ¿Se puede tener más de una versión de un PDF?
¿Puedo desarrollar un formulario PDF personalizado por mí mismo?
No. Actualmente los clientes no pueden desarrollar sus propios formularios PDF personalizados. Sin embargo, su empresa puede trabajar con un miembro del equipo de soluciones personalizadas para crear un prototipo y desarrollar un formulario PDF personalizado. Consulte Solicitud de servicios de soluciones personalizadas.
¿Cuáles son las limitaciones de los formularios personalizados?
Cuando trabaje con el equipo de soluciones personalizadas para crear formularios PDF personalizados para Procore, tenga en cuenta las siguientes limitaciones:
Importante
- Después de implementar un formulario personalizado en su entorno, es importante saber que su formulario personalizado NO recibirá las mismas actualizaciones de productos que están disponibles con las plantillas predeterminadas de Procore.
- Si desea actualizar su plantilla para incluir una nueva funcionalidad, debe completar una nueva solicitud de personalización. Para obtener instrucciones, consulte Solicitar servicios de soluciones personalizadas.
- Si trabajó con Procore para crear un formulario personalizado antes de la versión de agosto de 2021 de los campos personalizados y la versión de los conjuntos de campos configurables para las herramientas de compromisos y contratos principales de nivel de proyecto, revise ¿Qué efecto tendrán los campos personalizados/la versión de los conjuntos de campos configurables en nuestras soluciones personalizadas heredadas?
- Los formularios personalizados no pueden realizar cálculos (por ejemplo, añadir el 0,1% de impuestos).
- Los formularios personalizados NO admiten la creación de nuevas tablas.
- No se pueden utilizar formularios personalizados para crear una nueva partida de Procore en una tabla.
- Los formularios personalizados no se pueden utilizar para añadir nuevas columnas a las tablas de desglose de partidas.
- Los formularios personalizados no se pueden rellenar con datos de otras herramientas. Por ejemplo, si está creando un formulario personalizado para la herramienta Pedidos, su formulario personalizado no puede incluir datos de la herramienta Submittals.
¿Puede un formulario PDF personalizado recuperar datos de cualquier herramienta?
No. Un formulario PDF personalizado puede recuperar datos de solo una (1) herramienta de proyecto. Por ejemplo, si su empresa está diseñando un formulario PDF personalizado para la herramienta RFI, el formulario tampoco puede recuperar datos de la herramienta Submittals. La única excepción a esta regla es que la mayoría de los formularios PDF personalizados se pueden configurar para recuperar datos del administrador del proyecto o de la lista Roles de proyectos (consulte Añadir un rol de proyecto personalizado). En algunos casos, los formularios PDF personalizados creados para herramientas financieras pueden tener la capacidad de recuperar datos de otras herramientas financieras de Procore. Para obtener más información, consulte con un miembro del equipo de soluciones personalizadas.
¿Se pueden llenar los planos o especificaciones en un formulario personalizado?
No. En este momento, los datos de las herramientas Planos y especificaciones del proyecto no se pueden completar directamente en un formulario PDF personalizado. Sin embargo, es posible que el sistema exporte especificaciones y entradas de registro de dibujo a un archivo de valores separados por comas (CSV). A continuación, el sistema puede copiar y pegar el texto del archivo en un campo personalizado en un formulario personalizado. Esto requeriría que cree un campo personalizado (consulte Crear nuevos campos personalizados) y solicite un formulario PDF personalizado.
¿Por qué no aparece el nombre de mi empresa en mi formulario personalizado?
De forma predeterminada, los formularios PDF personalizados están diseñados para incluir el nombre y la dirección de su empresa utilizando la ubicación de la oficina seleccionada en el proyecto. Si el formulario está en blanco y no muestra el nombre de su empresa, normalmente se debe a que no se ha asignado una ubicación de oficina al proyecto o a que las actualizaciones de la página de administración del nivel de proyecto no se han guardado correctamente. Para solucionar este problema:
- Asegúrese de que exista al menos una (1) ubicación de oficina. Consulte Añadir ubicación de oficina.
- Añada una ubicación de oficina al proyecto. Consulte Asignar una ubicación de oficina a un proyecto.
Si completar los pasos anteriores NO resuelve el problema, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore y podrá ponerse en contacto con el equipo de soluciones personalizadas.
¿Dónde introduzco la información de "Arquitecto" y "Promotor" para el formulario personalizado?
Por lo general, los valores de los campos "Arquitecto" y "Propietario" se rellenan desde la herramienta Contrato principal del proyecto. La única excepción a esta regla es si su empresa solicitó específicamente incluir valores de datos de un campo o herramienta alternativa. Si introducir datos en estos campos NO completa su formulario PDF personalizado, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore y podrá ponerse en contacto con el equipo de soluciones personalizadas.
- La información de promotor utilizará el valor del campo "Promotor/Cliente".
- La información de arquitecto usará el valor del campo "Arquitecto/Ingeniero".
¿Se puede reemplazar el PDF estándar de la herramienta Procore por un formulario personalizado?
En algunos casos, sí. Sin embargo, tenga en cuenta que un formulario PDF personalizado solo puede obtener sus datos de una (1) herramienta de Procore por PDF. En la mayoría de las situaciones, los usuarios generalmente querrán que el PDF funcione de manera similar al PDF estándar. En general, la mayoría de las solicitudes de los clientes de Procore tienden a estar relacionadas con la modificación del diseño del formulario. Al crear el marcado para su solicitud de formulario PDF personalizado, tenga en cuenta la funcionalidad estándar de Procore PDF. Para obtener más información, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore y podrá ponerse en contacto con el equipo de soluciones personalizadas.
¿Se puede añadir un bloque o línea de firma a un formulario personalizado?
Sí. Un bloque o línea de firma es uno de los elementos más solicitados que se añaden a los formularios PDF personalizados. Sin embargo, es importante señalar que las líneas de firma requieren que usted (1) imprima el formulario para recopilar las firmas físicas o (2) implemente la integración de la firma con Procore + DocuSign. Para obtener más detalles sobre la integración de DocuSign, consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten la integración de DocuSign? y DocuSign.
¿El formulario PDF personalizado puede utilizar la integración Procore + DocuSign?
- Sí. - Sí. Si ha habilitado la integración de Procore + DocuSign en su entorno (consulte Habilitar la integración de DocuSign en un proyecto), el equipo de soluciones personalizadas puede insertar el código de ubicación de firma apropiado en un formulario PDF personalizado. Dependiendo de la herramienta de Procore que utilice el formulario PDF personalizado, un miembro del equipo de soluciones personalizadas le informará si también necesita trabajar con DocuSign para configurar una plantilla de DocuSign.
¿Por qué los campos de Procore no se rellenan automáticamente en el formulario personalizado?
En la mayoría de los casos, suele deberse a que el campo no se está incluyendo en la anotación que presentó con su solicitud. Si aún tiene horas de soluciones personalizadas disponibles, envíe una solicitud para añadir el campo a su formulario personalizado. Consulte Solicitar servicios de soluciones personalizadas.
¿De dónde provienen los logotipos de un formulario personalizado?
Los logotipos provienen de la herramienta Administrador de la empresa o del proyecto. Si bien puede cargar tres (3) tipos de logotipos en Procore (por ejemplo, el logotipo de empresa, de oficina o del proyecto), solo un (1) logotipo puede aparecer en un formulario PDF personalizado. El logotipo que se muestra en un formulario PDF personalizado viene determinado por la regla de prioridad predeterminada de Procore.
Información
- Para que aparezca el logotipo de la empresa en el formulario, complete los pasos en Cargar logotipo de la empresa. A continuación NO cargue un logotipo de proyecto ni de oficina.
- Para que aparezca un logotipo de oficina en el formulario, complete los pasos en Cargar logotipo de oficina. A continuación NO cargue el logotipo del proyecto.
- Para que aparezca un logotipo de proyecto en el formulario, complete los pasos en Cargar logotipo de proyecto.
He cargado un logotipo de proyecto, pero ¿puedo tener el logotipo de mi empresa en el formulario personalizado?
Actualmente la prioridad de visualización del logotipo de Procore no se puede modificar en todos los PDF (consulte ¿De dónde provienen los logotipos en un formulario personalizado?). Como alternativa, Procore recomienda no cargar el logotipo de un proyecto en la herramienta Administrador del proyecto si desea que se muestre el logotipo de su empresa en un formulario PDF personalizado. Consulte Cargar logotipo del proyecto.
Sugerencia
Si decide no cargar una foto del proyecto, pero aun así desea que el logotipo del proyecto aparezca en la portada del proyecto de la aplicación web de Procore, cargue el logotipo en la herramienta Fotos del proyecto. Ver Establecer foto del proyecto.
¿Por qué mi logotipo está distorsionado en el formulario PDF personalizado?
El motivo más común para la distorsión del logotipo es que el archivo cargado no cumple los requisitos de logotipo de Procore:
Para obtener información sobre cómo cargar un logotipo, consulte uno de estos tutoriales: Cargar logotipo de la empresa, Cargar logotipo del proyecto y Cargar logotipo de oficina.
¿Por qué el archivo DOCX exportado y el formulario PDF personalizado no se parecen?
Microsoft introdujo por primera vez el formato de archivo DOCX con Microsoft Office 2007 y ahora es el formato nativo para los archivos de Microsoft Word. Sin embargo, por razones de seguridad (es decir, para proteger los archivos de ataques de malware y virus), el formato de archivo DOCX no puede contener macros. Una limitación de esta medida de seguridad es que las capacidades de diseño de página y formato de párrafo más complejas admitidas por los archivos PDF no siempre son compatibles con DOCX. Sin embargo, el equipo de soluciones aduaneras ofrece una variedad de opciones para renderizar formularios PDF. Para hablar sobre los objetivos específicos de su equipo, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore y podrá ponerse en contacto con el equipo de soluciones personalizadas.
¿Cómo añado una anotación a una muestra de un formulario personalizado?
Normalmente, la mayoría de los clientes de Procore deciden usar las herramientas de anotación que están disponibles con Microsoft Word, Adobe Acrobat o Bluebeam.
- Para obtener información sobre cómo añadir anotaciones a un documento de Microsoft Word, consulte Control de cambios en Word en el sitio web de soporte de Microsoft.
- Para obtener información sobre cómo añadir anotaciones en un archivo PDF usando Adobe Acrobat, consulte Uso de las herramientas de anotación y marcado de plano para añadir comentarios en archivos PDF en el sitio web de Adobe.
- Para obtener información sobre cómo añadir anotaciones a un archivo PDF usando Bluebeam, consulte uno de los vídeos sobre las herramientas Anotación en el sitio web de Bluebeam.
Antes de comenzar, familiarícese con el uso básico de la herramienta de anotación que ha elegido para realizar su anotación. Para obtener más detalles, consulte Instrucciones de anotación de formularios personalizados.
¿Cuál es el proceso para modificar el formulario PDF personalizado actual?
Envíenos una anotación que indique claramente los cambios necesarios. Si se desconocen los cambios, será necesario reconstruir todo el formulario. Esto podría hacer que una actualización de 15 a 30 minutos se convierta rápidamente en una reconstrucción de 2 a 3 horas. Para obtener directrices, consulte ¿Cómo añado una anotación a una muestra de formulario personalizado?
¿Se puede tener más de una versión de un PDF?
Sí. Para las herramientas que tienen funciones de campos personalizados, esto es posible. Habitualmente se hace añadiendo un campo personalizado para el tipo de selector de PDF a la página de herramientas o la página del administrador de proyecto, lo que permite seleccionar el archivo de salida de PDF.