Introducción a los formularios personalizados
Objetivo
Proporcionarle ejemplos que ilustran cómo puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para añadir formularios personalizados en la aplicación web de Procore.
Acerca de los formularios personalizados
Un formulario personalizado es un archivo de formato de documento portátil (PDF) que se puede adaptar para admitir una variedad de solicitudes. El equipo de soluciones personalizadas puede ayudarle a modificar exportaciones específicas de PDF de un solo elemento. Los ejemplos a continuación detallan las personalizaciones más comunes solicitadas:
Ejemplos
- Añadir o eliminar las líneas de firma.
- Añada, modifique o elimine texto estático (por ejemplo, añada un descargo de responsabilidad legal, edite una declaración para añadir o cambiar texto o elimine un encabezado).
- Añadir páginas (por ejemplo, una portada o una exención de responsabilidad legal).
- Reorganice, retitule o elimine secciones en un formulario PDF.
- Cambiar la orientación de página de un PDF (vertical u horizontal).
Nota: Los formularios personalizados tienen algunas limitaciones. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son las limitaciones de los formularios personalizados?
Herramientas de Procore admitidas
El equipo de soluciones personalizadas puede trabajar con usted para crear formularios personalizados en las herramientas de Procore que se enumeran a continuación.
Importante
- Las personalizaciones solo se admiten en elementos individuales. Un elemento es un objeto individual creado por un usuario final con una herramienta de Procore. Ejemplos de artículos son subcontratos, eventos de cambio, órdenes de cambio de compromiso, etc.
- NO se admiten personalizaciones en las páginas de lista o los informes. Una página de lista es un área principal para mostrar los datos de una herramienta de Procore y está reservada para realizar acciones en registros específicos, como editar y ver formularios. En Procore, un ejemplo de una página de lista incluye estas pestañas: Elementos, Lista y Papelera de reciclaje.
| Nombre de la herramienta | Se pueden crear formularios personalizados para estos elementos: |
|---|---|
| Presupuesto | Cambios en el  presupuesto |
| Eventos de cambio | Eventos de cambio |
| Órdenes de cambio | Órdenes de cambio potenciales de compromiso Solicitudes de orden de cambio de compromiso Órdenes de cambio de contrato principal Órdenes de cambio potenciales de contrato principal Solicitudes de orden de cambio de contrato principal Órdenes de cambio de contrato principal |
| Pedidos (órdenes de compra y contratos de subcontratista) | Pedidos |
| Correspondencia | |
| Herramientas personalizadas | |
| Facturas | Facturas desubcontratista Factura del propietario (solo página de resumen) |
| Contratos principales | Contratos principales |
| Procore Pay | Renuncias de Gravamen |
| Submittals | Elementos de submittal |