(Beta) ¿Cuáles son los diferentes roles dentro de los flujos de trabajo personalizados?
Respuesta
En la tabla siguiente se describen los distintos roles del flujo de trabajo, como los creadores de flujos de trabajo, los administradores de flujos de trabajo y los beneficiarios. Los permisos detallados para los flujos de trabajo personalizados se detallan a continuación en la siguiente tabla.
| Rol | Definición | Permisos de usuario mínimos requeridos |
|---|---|---|
| Creador de flujo de trabajo | Un creador de flujos de trabajo es cualquier usuario de Procore en su organización que tenga permiso para crear flujos de trabajo personalizados con la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa. |
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| Administrador de flujo de trabajo |
Un gestor de flujos de trabajo es cualquier usuario de Procore de su organización al que se le han concedido los permisos y privilegios adecuados para gestionar la configuración de sus flujos de trabajo personalizados después de haberlos asignado a los proyectos de Procore de su empresa. Un gestor de flujo de trabajo puede:
Para las facturas de los subcontratistas, un gestor de flujo de trabajo puede hacer lo siguiente:
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| Persona asignada al flujo de trabajo |
Un cesionario de flujo de trabajo es cualquier usuario de Procore en su organización que haya sido asignado a un paso de flujo de trabajo en un elemento de nivel de proyecto. Un cesionario de flujo de trabajo puede:
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Permisos pormenorizados para la herramienta de flujos de trabajo
Acceso tanto a la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa como a la herramienta Compromisos (que es la herramienta que controla el acceso a la facturación de los subcontratistas). Para obtener más información sobre todos los permisos disponibles, consulte:
Herramienta Flujos de trabajo (a nivel de empresa)
Los permisos pormenorizados que están disponibles para la herramienta de flujos de trabajo a nivel de empresa son:
- Ver plantillas de flujos de trabajo. Concede a los usuarios el privilegio de ver los flujos de trabajo personalizados utilizados como plantillas en la herramienta Flujos de trabajo a nivel de empresa.
- Crear y editar plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de añadir nuevos flujos de trabajo personalizados y editar los existentes en la herramienta Flujos de trabajo a nivel de empresa.
- Eliminar plantillas de flujo de trabajo. Concede a los usuarios el privilegio de eliminar plantillas de flujo de trabajo desde la herramienta Flujos de trabajo a nivel de empresa.
- Asignar plantillas de flujo de trabajo a proyectos. Otorga a los usuarios el privilegio de asignar plantillas de flujo de trabajo a proyectos de Procore en la cuenta de Procore de la empresa.
Herramientas Pedidos y Facturación
Los permisos granulares relacionados con el flujo de trabajo que están disponibles se administran en la herramienta Pedidos de nivel de proyecto. Sin embargo, los permisos en la herramienta Compromisos también se aplican a la herramienta Facturación a nivel de proyecto:
- Ver plantillas de flujo de trabajo. Concede a los usuarios el privilegio de ver las plantillas de flujo de trabajo asignadas a un proyecto en el área "Subcontractor Workflow Settings" (Ajustes de flujo de trabajo del subcontratista) de la página Configure Settings (Configurar ajustes) para las herramientas Pedidos y Facturación a nivel de proyecto.
- Ver el historial completo del flujo de trabajo como participante del flujo de trabajo. Concede a los usuarios el privilegio de ver el historial completo del flujo de trabajo en un elemento como participante del flujo de trabajo.
- Ver solo el historial del paso anterior. Concede a los usuarios el privilegio de ver el historial del flujo de trabajo del paso anterior.
- Puede ser gestor de flujo de trabajo. Concede a los usuarios el privilegio de ser designados como gestores de flujos de trabajo en una herramienta Procore Project después de asignar el flujo de trabajo personalizado a nivel de empresa a un proyecto.
- Puede iniciar flujos de trabajo. Permite a los usuarios iniciar un flujo de trabajo para Compromisos.
- Configurar plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de hacer clic en el botón Configurar en el área "Configuración del flujo de trabajo del subcontratista" de la página Configurar configuración para las herramientas Compromisos a nivel de proyecto y Facturación.
Contratos principales
- Ver plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver las plantillas de flujo de trabajo asignadas a un proyecto en el área "Configuración de flujo de trabajo" de la página Configurar configuración para los contratos principales de nivel de proyecto.
- Ver el historial completo del flujo de trabajo como participante del flujo de trabajo. Concede a los usuarios el privilegio de ver el historial completo del flujo de trabajo en un elemento como participante del flujo de trabajo.
- Ver solo el historial del paso anterior. Concede a los usuarios el privilegio de ver el historial del flujo de trabajo del paso anterior.
- Puede ser Administrador de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ser designados como gestores de flujo de trabajo en la herramienta Contratos principales después de asignar una plantilla de flujo de trabajo personalizado a nivel de empresa a un proyecto.
- Puede iniciar flujos de trabajo. Permite a los usuarios iniciar un flujo de trabajo de contrato principal en un proyecto.
- Configurar plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de hacer clic en el botón Configurar en el área "Configuración del flujo de trabajo" de la página Configuración de la herramienta Contratos principales.