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Procore

Actualizar la etapa de un proyecto en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para actualizar la etapa de un proyecto en Portfolio Financials.

Contexto

Antes de poder cerrar un proyecto en Portfolio Financials, tendrá que revisar los proveedores que han trabajado en el proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total" al proyecto o superior.

Pasos

  1. Acceda a la página del proyecto .
  2. En la sección Hitos, haga clic en el menú desplegable Etapa .

    project-stage-drop-down.png
  3. Haga clic en la etapa que representa el estado actual del proyecto.
    La etapa del proyecto se actualiza automáticamente.