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Procore

Navegar por la vista de lista de repasos modernizada (Beta)

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Resumen

 En versión beta
Esto es un aviso de versión beta. Se utiliza para explicar las características que están actualmente en versión beta.

La vista de lista de repasos modernizada transforma la herramienta Lista de repasos de un registro estático a un centro de mando dinámico y personalizable. Al combinar el filtrado avanzado, la agrupación y la personalización flexible del diseño, puede personalizar la vista de lista para que se ajuste a sus necesidades comerciales exactas y agilizar los flujos de trabajo diarios.

Características clave

  • Personalice el diseño de la lista seleccionando, ordenando, filtrando y reorganizando las columnas.

  • Guarde y recupere sus combinaciones favoritas de columnas, filtros, ordenación y agrupación para eliminar la necesidad de configuraciones repetitivas.

  • Limpie los datos y gestione las listas más rápido con las opciones de edición masivo.

Participación beta

Para habilitar la experiencia de cuadrícula moderna:

  1. Vaya a la herramienta Lista de repasos del proyecto.

  2. Cambie el interruptor Tabla de cuadrícula inteligente a ON.

Panel de la interfaz de usuario con un conmutador azul para la tabla Smart Cuadrícula, un botón Exportar y un botón naranja Crear.

Temas a considerar

Permisos necesarios para las vistas guardadas: mostrar/ocultar detalles

  • Para crear, editar, ver o eliminar vistas personales: permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Lista de repasos de nivel de proyecto.

  • Para crear, editar o eliminar vistas del proyecto: permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Lista de repasos de nivel de proyecto.

  • Para crear, editar o eliminar vistas de la empresa: permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

  • Para ver vistas de proyecto o de empresa: permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Lista de repasos.

Permisos generales de la herramienta: Mostrar/Ocultar detalles

  • La cuadrícula inteligente respeta todos los permisos de herramientas existentes:

    • Administrador: puede configurar los ajustes, crear, editar, eliminar listas de repasos y aplicar todas las acciones masivo.

    • Estándar: puede ver y editar listas de repasos asignadas y utilizar vistas guardadas personalizadas.

    • Solo lectura: puede ver la lista de repasos y aplicar filtros/ordenar para su propia sesión activa, pero no puede realizar cambios.

Cómo utilizar las nuevas funciones

  • Personalizar columnas y campos personalizados

  • Filtrar y buscar elementos de lista de repasos

  • Agrupar y ordenar elementos

  • Editar masivamente los elementos de lista de repasos

  • Crear una vista guardada

  • Cambiar o gestionar vistas guardadas

Personalizar columnas y campos personalizados

  1. Haga clic en el engranaje Configurar Icono Tabla de cuadrícula de agricultura Menú de filtrosen la barra de herramientas superior derecha.

  2. Seleccione Pequeño, Mediano o Grande en la sección "Altura de fila" para ajustar la altura de visualización de la tabla.

  3. Cambie el interruptor a azul junto a cualquier nombre de campo para mostrarlo como una columna en la cuadrícula, o desactívelo para ocultarlo.

  4. Introduzca una palabra clave en el cuadro Columnas de búsqueda para buscar campos estándar o personalizado específicos.

  5. Arrastre el controlador junto a cualquier nombre de columna para ajustar su posición.

  6. Haga clic en X para cerrar los ajustes.

Filtrar y buscar elementos de lista de repasos

  1. Haga clic en Filtros para expandir el panel de filtros.

  2. Seleccione sus criterios de filtro entre las opciones disponibles (p. ej., Estado, responsable, Nombre de la persona asignada, Fecha límite).

  3. Introduzca palabras clave en el cuadro de búsqueda para filtrar por títulos y descripciones.

  4. Haga clic en Aplicar.

  5. (Opcional) Haga clic en Borrar todos los filtros para restablecer sus criterios.

Agrupar y ordenar elementos

  1. Haga clic en cualquier encabezado de columna para ordenar los elementos en orden ascendente o descendente.

  2. Mantenga pulsada la tecla Mayús y haga clic en el encabezado de una segunda columna para aplicar la clasificación multinivel.

Editar masivamente los elementos de lista de repasos

  1. Marque las casillas junto a los elementos que desea modificar o marque la casilla del encabezado para seleccionar todos los elementos visibles.

  2. Haga clic en EditarEditar icono2en la barra de herramientas superior.

  3. Actualice los valores de campo estándar o personalizado deseados.

  4. Haga clic en Guardar.

Crear una vista guardada

  1. Aplique los filtros, las configuraciones de columnas, las agrupaciones y las opciones de clasificación que desee.

  2. Haga clic en Vistas.

  3. Haga clic en Crear en el panel "Vistas guardadas".

  4. Introduzca un nombre en el campo Nombre.

  5. Introduzca un resumen en el campo Descripción.

  6. Seleccione Vista personal, Vista de proyecto o Vista de empresa en el menú desplegable Nivel de vista.

  7. Haga clic en Crear.

Gestionar vistas guardadas

  1. Haga clic en Vistas.

  2. Expanda Vistas de la empresa, Vistas del proyecto o Vistas personales en el panel.

  3. Seleccione cualquier vista guardada de la lista para cargarla.

  4. (Opcional) Haga clic en el vínculoVínculo de icono junto a una vista guardada para copiar un vínculo para compartir.

  5. (Opcional) Haga clic en los tres puntos verticales Icono Puntos suspensivos verticalesjunto a una vista guardada y seleccione Editar o Eliminar.