Compilar copias de seguridad de facturación progresiva

Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.

Para conocer las diferencias: Mostrar/Ocultar

En esta tabla se muestran las diferencias en los nombres de las herramientas (en negrita) y los términos en los diccionarios de puntos de vista de Finanzas del proyecto. Estos diccionarios solo están disponibles en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas principales, lo que significa que deberá trabajar con el administrador de Procore en su empresa y su punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario.

Contratistas principales Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado	Promotores Inglés (terminología del propietario V2)	Contratistas especializados Inglés (terminología de contratistas especializados)
Facturación	Facturación	Facturación de avance
Promotor	Financiación	Promotor
Promotor/Cliente	Promotor/Cliente	CP/Cliente
Orden de cambio de contrato principal	Orden de cambio de financiación	Orden de cambio de contrato del cliente
Contratos principales	Financiación	Contratos de cliente
Ingresos	Financiación	Ingresos
Contrato de subcontratista	Contrato	Contrato de subcontratista
Subcontratista	Contratista	Subcontratista
Desglose de partidas de subcontratista	Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista)	Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Compilar una copia de seguridad que incluya todos los archivos adjuntos en PDF de una o varias facturaciones progresivas.

Contexto

Una copia de seguridad de la facturación progresiva le permite generar un único PDF que contiene una copia en PDF de cada una de las facturaciones progresivas que seleccione. Esta función ahorra un tiempo valioso, ya que no tiene que exportar manualmente varias facturaciones progresivas ni compilar esas descargas en un solo PDF. En su lugar, Procore se encarga del trabajo.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
  Notas
  
  Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
  
  Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
  
  Una cuenta de usuario de Procore.
  
  Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
  
  Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
  
  Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
Información adicional:
- Para poder compilar copias de seguridad de facturaciones progresivas, deben existir los períodos de facturación correspondientes a las facturaciones progresivas seleccionadas. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automática y Crear períodos de facturación manual.
- Si está utilizando la integración de Procore + DocuSign^© y el flujo de trabajo de firma se ha completado, todas las versiones de los PDF incluirán la versión de DocuSign^©.

Requisitos

Pasos

Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
En la pestaña Subcontratista, marque las casillas que correspondan a las facturaciones progresivas para las que desee compilar la copia de seguridad.
Haga clic en Compilar copias de seguridad de facturaciones progresivas.

Importante
Para poder compilar una copia de seguridad, Procore requiere que existan los períodos de facturación correspondientes a las facturaciones progresivas que haya seleccionado. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automática y Crear períodos de facturación manual.

Verá un mensaje en la parte superior de la página que le avisa si la compilación se ha realizado correctamente.