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Procore

Habilitar la herramienta Observaciones

Objetivo

Habilitar la herramienta Observaciones en el proyecto.

Contexto

La herramienta Observaciones está disponible en las aplicaciones web y móviles (iOS y Android) de Procore. Esta herramienta permite que los miembros del equipo creen observaciones relacionadas con la seguridad, la calidad, el trabajo por completar, la puesta en servicio y la garantía directamente en Procore. Los usuarios pueden ver detalles, realizar el seguimiento de respuestas, añadir archivos adjuntos y buscar observaciones pertinentes en la herramienta.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Puede actualizar las plantillas de permisos antes de habilitar la herramienta Observaciones. Tenga en cuenta los siguientes permisos recomendados para la herramienta:
    • Arquitecto/Ingeniero: ninguno
    • Director de proyectos: Administrador
    • Promotor/GC: Ninguno
    • Subcontratista: Estándar
    • Jefe de obra: Administrador
  • Si desea que la herramienta sea una herramienta predeterminada para todos los proyectos nuevos, habilite la herramienta en la plantilla de proyecto estándar.

Pasos

  1. Solicite al Administrador de Procore de su empresa que se comunique con un representante del equipo de éxito del cliente de Procore para habilitar esta herramienta.
  2. Vaya a cada proyecto en el que desee habilitar Observaciones.
  3. Seleccione la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
  4. Haga clic en la página Pestañas activas en el panel derecho.
  5. Marque la casilla junto a "Observaciones".
    • Sugerencia: Reordene las herramientas arrastrando el icono junto a cada herramienta. Las herramientas en la parte superior de la lista aparecerán a la derecha. Las herramientas en la parte inferior de la lista aparecerán a la izquierda. La primera herramienta siempre será Inicio. La última herramienta siempre será Administrador.
  6. Haga clic en Actualizar en la parte inferior de la página.