Guía de usuario de materiales (sin Finanzas)

Tabla de contenido

Resumen

 En versión beta
Esta función se encuentra actualmente en versión beta para clientes seleccionados de Procore.

La herramienta Materiales aporta las potentes capacidades de gestión de materiales de SiteSense, líderes en el sector, a la plataforma Procore para los clientes de Procore. La herramienta Materiales admite flujos de gestión de materiales básicos, que incluyen:

  • Recibir y gestionar el inventario de materiales.
  • Entrega y seguimiento de materiales a medida que se mueven o instalan en la obra.
  • Información sobre la cadena de suministro.

Flujos de trabajo

  • Orden y recepción con Pedidos

  • Orden y recepción con Pedidos

  • Gestionar defectos

Orden y recepción con Pedidos

Materiales : órdenes y recepción con Pedidos

Ordenar y recibir sin Pedidos

Diagrama - Materiales - Ordenar y recibir sin Pedidos

Gestionar defectos

Materiales - Gestionar defectos

Consideraciones

  • Procore configura y gestiona los permisos para la herramienta Materiales. Para cambios, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore.

Configuración del proyecto

Los materiales se gestionan por proyecto. Puede utilizar la herramienta Materiales en un proyecto nuevo o existente. Una vez creado el proyecto, debe crear ubicaciones para él, incluido el lugar donde se almacenarán los materiales. 

  1. Crea tu proyecto
  2. Cree ubicaciones de una de las siguientes maneras:
  3. Cree manualmente ubicaciones de almacenamiento, como almacenes, siguiendo estos pasos:

Resumen

Al gestionar los materiales para un proyecto, puede importar una lista de los materiales necesarios a la herramienta Materiales.

Después de importar los materiales, se crea automáticamente un documento de necesidades y puede crear envíos y recepciones para realizar el seguimiento de los pedidos realizados fuera de Procore. Al recibir materiales, puede entregarlos inmediatamente para su uso en una obra, o puede almacenar materiales en su inventario para entregarlos en una fecha posterior.

Alternativamente, puede crear un ajuste para añadir cantidades de los materiales importados a su inventario. Una vez que los materiales están en el inventario, se pueden entregar para su uso en la obra.

Materials - Ordering and Receiving - No Commitments (2).png

Preparar importación de materiales

 En versión beta

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Objetivo

Preparar los materiales para importarlos a la herramienta Materiales.

Contexto

Al gestionar los materiales, puede importar una lista de los materiales necesarios a la herramienta Materiales.

Después de importar los materiales, se crea automáticamente un documento de necesidades y puede crear envíos y recepciones para realizar el seguimiento de los pedidos realizados fuera de Procore. Alternativamente, puede crear un ajuste para añadir cantidades de materiales importados a su inventario.

Por último, puede crear solicitudes de materiales y entregar materiales directamente desde el documento de necesidades.

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Importar datos .
  3. Haga clic en Descargar plantilla de importación de documento de necesidades.
  4. Abra la plantilla en el software de hojas de cálculo.
  5. Rellene la plantilla con los materiales que desee importar. Los siguientes campos son obligatorios o requieren formatos o valores específicos:
    • Nombre del documento de necesidades materiales. El nombre del documento de necesidades.
    • Obligatorio en la fecha de la obra. Debe tener el formato DD/MM/AAAA.
    • Nombre del elemento. El nombre del material.
    • Tipo de elemento (no obligatorio)
      • agregado
      • activo
      • Cable
      • carcasa
      • civiles
      • Consumibles
      • red de conductos
      • Eléctrico
      • Instrumentación
      • Mecánica
      • Varios
      • Soporte de tubería
      • Tuberías
      • Recipientes a presión
      • Módulo fotovoltaico
      • Estanterías/Pilas
      • materia prima
      • Repuestos
      • estructural
      • excedente
      • válvula
    • Cantidad. La cantidad de material necesaria.
    • UM. La unidad de medida de la cantidad.
  6. Guarde el archivo.

Siguiente paso

Importar materiales

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Importar datos .
  3. Haga clic en Seleccionar archivo y seleccione la plantilla de importación de materiales preparada. A continuación, haga clic en Abrir.
    O
    Arrastre y suelte la plantilla de importación de materiales preparada desde el escritorio a la sección "Arrastrar y soltar".
  4. Haga clic en Inicio.

Crear un envío

ParseError: ")" expected (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/materials/tutorials/materials-user-guide-without-financials), /content/body/div[2]/div[3]/div[8]/div/div/pre, line 2, column 126

Crear un recibo

 Sugerencia
Si ha cargado sus materiales en lugar de pedirlos a través de la herramienta Pedidos , use este método para crear su recibo.
  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Añada los materiales que deben ajustarse a la lista. Consulte Añadir materiales a la lista.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Recibo.
  4. Introduzca la información del "Proveedor".
  5. Introduzca la "Fecha de recepción".
  6. Seleccione el "Tipo de referencia" para el recibo.
  7. Introduzca el "Número de referencia" para el recibo.
  8. Seleccione "Inspeccionado por nombre" para la persona que inspeccionó los materiales recibidos.
  9. Seleccione "Recibido por nombre" para la persona que recibió los materiales.
  10. Opcional: Introduzca notas.
  11. En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad de cada partida e introduzca la cantidad del material que debe ajustarse.
    list-quantity.png
  12. Haga clic en Crear documento.
  13. En "Partidas del documento", revise las partidas.
    1. Revise la fecha de recepción. Si necesita realizar un cambio, consulte Actualizar fecha de recepción de material.
    2. Revise la cantidad.
    3. Introduzca la ubicación de almacenamiento para cada partida:
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo Ubicación del elemento y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
          materials-single-storage.png
      • Actualización masiva de partidas:
        1. Marque la casilla de cada partida.
        2. En "Ubicación de almacenamiento", seleccione la ubicación en el menú desplegable.
          bulk-storage-location.png
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer la ubicación de los elementos seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer la ubicación de todas las partidas.
      • Añadir materiales a un contenedor:
        1. Siga los pasos para Añadir materiales a un contenedor.
    4. Si los materiales recibidos no son aceptables, están en exceso, son cortos o están dañados (UOSD), siga los pasos para Crear un defecto de UOSD.
    5. Actualizar el estado de los materiales aceptables. 
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo "Estado" del elemento y seleccione Marcado > Aceptable en el menú desplegable.
          materials-single-status.png
      • Actualización masiva de partidas:
        1. Marque la casilla de cada partida.
        2. En "Estado/Condición", seleccione Marcado > Aceptable en el menú desplegable.
          bulk-status-condition.png
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer el estado de los elementos seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer el estado de todas las partidas.
    6. Si una partida es un reemplazo de un defecto, siga los pasos para Asociar partidas con un defecto.
  14. Opcional: Cargar adjuntos a materiales.

Opcional: Crear un defecto UOSD

 En versión beta

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Objetivo

Crear un defecto cuando se reciben materiales incorrectos, dañados, en exceso o cortos.

Contexto

Cuando reciba un envío, verifique los materiales para asegurarse de que todos los elementos sean aceptables. Ocasionalmente, puede recibir materiales inaceptables, en exceso, cortos o dañados (UOSD). Si encuentra problemas con el envío, puede crear un defecto para realizar un seguimiento del problema y resolverlo con su proveedor.

Puede crear un defecto utilizando los siguientes estados:

  • dañado
  • Excedente
  • corto
  • Inaceptable
    Nota: Esto se suele utilizar si se ha enviado el elemento incorrecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Para excedentes y faltantes, la cantidad de la línea de recepción principal se actualiza, pero la cantidad del envío se mantiene igual. En otros escenarios, la cantidad del envío se actualiza automáticamente para que coincida con la cantidad de la recepción cuando se registra la recepción.
  • Una vez registrado el recibo, el ticket UOSD se crea automáticamente después de registrar el recibo. Consulte Contabilizar una recepción.

Pasos

Crear un UOSD para materiales dañados

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Controlar.
  3. Haga clic en la subpestaña Recibos.
  4. Haga clic en el número de recibo.
     Sugerencia

    Establezca las ubicaciones de almacenamiento para todos los elementos antes de crear la UOSD/Defecto para una partida. Las líneas defectuosas tendrán de forma predeterminada la misma ubicación de almacenamiento. Consulte Crear un recibo.

  5. Para la partida de materiales, haga clic en el campo "Estado" y seleccione Verificado > Dañado.
    materials-single-status.png
     Nota
    Esta acción crea dos sublíneas, una para los materiales dañados (n.º 2) y otra para los materiales aceptables (n.º 1). Si tiene varios tipos de defectos, puede añadir más sublíneas para realizar un seguimiento preciso de la cantidad y el estado.
  6. En la sublínea n.º 2, complete la siguiente información sobre los materiales dañados:
    1. Introduzca la cantidad de materiales dañados.
    2. Introduzca la ubicación donde se almacenan los materiales dañados.
    3. Opcional: Introduzca notas.
    4. Haga clic en Guardar.
  7. Para los materiales restantes, revise e introduzca la información en la sublínea n.º 1.
    1. Introduzca la cantidad de materiales.
    2. Seleccione el "Estado/Condición".
    3. Introduzca la ubicación donde se almacenan los materiales.
    4. Opcional: Introduzca notas.
    5. Opcional: Adjunte fotos siguiendo estos pasos:
      1. Haga clic en el icono de intercalación  de la partida y seleccione Foto/Documentos.
      2. Haga clic en Añadir archivos y seleccione un archivo.
        O
        Arrastre y suelte archivos en el modal de adjuntos.
      3. Haga clic en Cargar.
    6. Haga clic en Guardar.
  8. Opcional: Para crear sublíneas adicionales, haga clic en añadir sublínea icono Introduzca la información para las sublíneas y haga clic en Guardar.
     Sugerencia

    Haga clic en la sublínea n.º 1 antes de añadir sublíneas adicionales para asegurarse de que la cantidad del nuevo defecto UOSD se divida de la cantidad aceptable. Las nuevas sublíneas tomarán la cantidad de la sublínea seleccionada, excepto cuando se cree un excedente.

Crear un UOSD para un excedente

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Controlar.
  3. Haga clic en la subpestaña Recibos.
  4. Haga clic en el número de recibo.
     Sugerencia

    Establezca las ubicaciones de almacenamiento para todos los elementos antes de crear la UOSD/Defecto para una partida. Las líneas defectuosas tendrán de forma predeterminada la misma ubicación de almacenamiento. Consulte Crear un recibo.

  5. Para la partida de materiales, haga clic en el campo "Estado" y seleccione Excedente.
    materials-single-status.png
     Nota
    Esta acción crea dos sublíneas, una para la cantidad excedente de materiales (n.º 1.2) y otra para los materiales aceptables (n.º 1.1). Si tiene varios tipos de defectos, puede añadir más sublíneas para realizar un seguimiento preciso de la cantidad y el estado.
  6. En la sublínea 1.2, complete la siguiente información para los materiales adicionales:
    1. Introduzca la cantidad de materiales adicionales.
    2. Introduzca la ubicación donde se almacenan los materiales adicionales.
    3. Introducir notas.
    4. Haga clic en Guardar.
  7. Para los materiales restantes, introduzca la información en la sublínea 1.1.
    1. Introduzca la cantidad de materiales.
    2. Seleccione el "Estado/Condición".
    3. Introduzca la ubicación donde se almacenan los materiales.
    4. Introducir notas.
    5. Haga clic en Guardar.

Crear un UOSD para un corto

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Controlar.
  3. Haga clic en la subpestaña Recibos.
  4. Haga clic en el número de recibo.
     Sugerencia

    Establezca las ubicaciones de almacenamiento para todos los elementos antes de crear la UOSD/Defecto para una partida. Las líneas defectuosas tendrán de forma predeterminada la misma ubicación de almacenamiento. Consulte Crear un recibo.

  5. Para la partida de materiales, haga clic en el campo "Estado" y seleccione Escaso.
    materials-single-status.png
     Nota
    Esta acción crea dos sublíneas, una para la cantidad insuficiente (n.º 1.2) y otra para los materiales aceptables (n.º 1.1). Si tiene varios tipos de defectos, puede añadir más sublíneas para realizar un seguimiento preciso de la cantidad y el estado.
  6. En la sublínea 1.2, complete la siguiente información para los materiales breves:
    1. Introduzca la cantidad de materiales que se esperaba, pero que no se incluyeron en el transporte.
    2. Introducir notas.
    3. Haga clic en Guardar.
  7. Para los materiales restantes, introduzca la información en la sublínea 1.1.
    Nota: La cantidad se actualiza automáticamente al importe que recibió, teniendo en cuenta la cantidad insuficiente.
    1. Seleccione el "Estado/Condición".
    2. Introduzca la ubicación donde se almacenan los materiales.
    3. Introducir notas.
    4. Haga clic en Guardar.

Crear un UOSD para materiales no aceptables

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Controlar.
  3. Haga clic en la subpestaña Recibos.
  4. Haga clic en el número de recibo.
     Sugerencia

    Establezca las ubicaciones de almacenamiento para todos los elementos antes de crear la UOSD/Defecto para una partida. Las líneas defectuosas tendrán de forma predeterminada la misma ubicación de almacenamiento. Consulte Crear un recibo.

  5. Para la partida de materiales, haga clic en el campo "Estado" y seleccione Marcado como No aceptable.
    materials-single-status.png
  6. Introduzca la cantidad de materiales que no son aceptables.
  7. Introduzca la ubicación donde se almacenan los materiales.
  8. Introduzca notas.
  9. Haga clic en Guardar.
  10. Opcional: Para crear sublíneas adicionales, haga clic en añadir sublínea icono Introduzca la información para las sublíneas y haga clic en Guardar.

Consulte también

Contabilizar un recibo

 En versión beta

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Objetivo

Contabilizar una recepción de los materiales recibidos para el proyecto.

Contexto

Los materiales importados y los materiales enumerados en las órdenes aprobadas de la herramienta Pedidos aparecen en la herramienta Materiales. Desde la herramienta Materiales, puede crear recibos para realizar un seguimiento de los materiales que ha recibido. Una vez recibidos todos los materiales, contabilice la recepción para indicar que se ha completado la recepción.

Para las empresas con Procore Financials, se crea automáticamente un borrador de factura en la herramienta Facturación de Procore después de registrar el recibo.

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Controlar.
  3. Haga clic en la subpestaña Recibos.
  4. Haga clic en el número de recibo.
  5. Localice el "Estado del documento".
    materials-status.png
  6. Haga clic en No publicado y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Seleccione Registrar para añadir los materiales a su inventario. En el futuro, puede entregar materiales para su entrega.
    • Seleccione Publicar > Entrega directa a la persona para entregar y entregar automáticamente los materiales.​​​​​​
    • Seleccione Publicar > Entrega directa al proyecto para entregar y entregar automáticamente los materiales.​​​​​​
 Sugerencia

Si tiene un período de facturación abierto, se crea automáticamente un borrador de factura de subcontratista en la herramienta Facturación de Procore después de registrar la recepción. Sin embargo, si un período de facturación no está abierto en el momento de contabilizar el recibo, no se creará un borrador de factura, incluso si se abre un período de facturación en una fecha posterior.

Procore recomienda NO crear manualmente facturas para materiales, ya que se creará un duplicado. La factura generada automáticamente a partir del recibo no se puede eliminar.

Resumen

Puede solicitar materiales para utilizarlos en la obra. Es posible que los materiales ya estén en el inventario o que sea necesario pedirlos para cumplir con la solicitud. Cuando los materiales están disponibles en el inventario, la solicitud puede aprobarse y emitirse para su entrega.

Crear una solicitud de materiales

 En versión beta

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Objetivo

Crear una solicitud de materiales en el inventario.

Contexto

Puede solicitar materiales para utilizarlos en su proyecto. Es posible que sea necesario pedir materiales para cumplir con la solicitud o que ya estén en el inventario. Cuando los materiales están disponibles en el inventario, la solicitud puede aprobarse y emitirse para su entrega.

Temas a considerar

Requisitos

Los materiales deben enumerarse en el inventario mediante uno de los siguientes métodos:

  • La herramienta Pedidos se ha utilizado para crear una orden de compra o una orden de cambio de materiales e incluye la siguiente información:
    • El estado es "Aprobado"
    • El desglose de partidas incluye lo siguiente para cada partida:
      • Descripción
      • Unidad de medida (UM)

Pasos

Crear una solicitud de materiales desde el botón Crear

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Añada materiales a su lista activa. Consulte Añadir materiales a la lista.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Solicitud.
  4. Opcional: Rellene el formulario:
    • Solicitado por. Introduzca el nombre del solicitante.
      Nota: Si se deja vacío, este campo mostrará de forma predeterminada al usuario que crea la solicitud.
    • Requerido por fecha. Introduzca la fecha en que se necesitan los materiales.
      Nota: Si se deja vacío, este campo mostrará de forma predeterminada el día actual.
    • Instrucciones. Introduzca las instrucciones.
    • Paquete de trabajo. Introduzca la información del paquete de trabajo.
    • notas Introduzca notas.
  5. En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad de cada partida e introduzca la cantidad que solicita.
    O
    En el formulario, marque la casilla si desea que Cantidad de partida predeterminada sea Cantidad de recursos disponibles.
  6. Opcional: Marque la casilla si desea Borrar lista (activa) después del documento de construcción.
  7. Haga clic en Crear documento.

Crear una solicitud de materiales a partir de un documento de necesidades

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Controlar.
  3. Haga clic en la subpestaña Necesidades.
  4. Haga clic en el nombre del documento para el que desee crear una solicitud.
  5. Marque las casillas de verificación de los elementos individuales en el documento de necesidades.
    O
    Marque la casilla junto al menú de hamburguesas para seleccionar todos los elementos en el documento de necesidades.
    materials-needs-list-select.png
  6. En la cabecera "Partidas de documentos", haga clic en la hamburguesa icon-materials-hamburger-menu.png y seleccione Crear solicitud de retirada.
    materials-need-doc-hamburger-icon.png
  7. Opcional: Rellene el formulario:
    • Solicitado por. Introduzca el nombre del solicitante.
      Nota: Si se deja vacío, este campo mostrará de forma predeterminada al usuario que crea la solicitud.
    • Instrucciones. Introduzca instrucciones para la solicitud.
    • Requerido por fecha. Introduzca la fecha en que se necesitan los materiales.
      Nota: Si se deja vacío, este campo mostrará de forma predeterminada el día actual.
    • Instrucciones. Introduzca las instrucciones.
    • Paquete de trabajo. Introduzca la información del paquete de trabajo.
    • notas Introduzca notas.
  8. Haga clic en Crear.

Aprobar solicitud de materiales

 En versión beta

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Objetivo

Aprobar una solicitud de materiales para que pueda emitirse para su entrega.

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Controlar.
  3. Haga clic en la subpestaña Solicitudes.
  4. Haga clic en el número de solicitud.
  5. Junto a "Estado del documento", haga clic en el estado y seleccione Aprobar solicitud.
  6. Opcional: Introduzca comentarios.
  7. Haga clic en Aprobar.

Emitir materiales para entrega

 En versión beta

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Objetivo

Entregar materiales para entregar a una persona.

Contexto

Al recibir materiales, se pueden emitir y entregar directamente a una persona o un proyecto. Consulte Contabilizar una recepción. Alternativamente, los materiales recibidos se pueden almacenar en el inventario.

Cuando los materiales salen del inventario, deben tomarse del inventario y enviarse a una persona, proyecto o ubicación. Los materiales también se pueden enviar a un tercero que esté resolviendo un defecto de UOSD.

Puede entregar los materiales que se solicitaron utilizando el ticket de entrega que se creó automáticamente a partir de la solicitud. Consulte Crear una solicitud. O bien, puede omitir el proceso de solicitud y entregar materiales directamente creando un ticket de entrega.

Un ticket de emisión consta de uno o más tickets de recolección. Una etiqueta de recolección le permite asignar la tarea de recolección a un empleado y filtrar las partidas en la etiqueta de problema por ubicación. El ticket de problema se marca como "Completado" después de que todas las partidas se hayan seleccionado por completo.

Temas a considerar

Requisitos

  • Los materiales deben estar disponibles en el inventario para ser emitidos.
  • Si se emiten materiales a partir de una solicitud, la solicitud debe aprobarse antes de que se puedan emitir los materiales. Véase Aprobar una solicitud de materiales.

Pasos

Entregar materiales a partir de una solicitud o defecto de UOSD

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Controlar.
  3. Haga clic en la subpestaña Emisión.
  4. Haga clic en el número de ticket de emisión.
  5. Opcional: Si los materiales están en varias ubicaciones, o si desea asignar la tarea de picking a más de una persona, puede dividir los tickets por ubicación:
    1. En "Seleccionar tickets", haga clic en el icono de intercalación  para el ticket de picking.
      materials-sub-line-menu.png
    2. Seleccione una de las siguientes opciones:
      • Dividir por ubicaciones de inventario para dividir por ubicación exacta.
      • Dividir por ubicaciones principales de inventario para dividir por la ubicación superior en la jerarquía.
    3. Marque la casilla de la ficha de picking para filtrar las "Partidas de documento" por ubicación.
    4. Opcional: Para asignar una etiqueta de recolección a un empleado, consulte Asignar una etiqueta de recolección.
  6. En "Partidas de documento", introduzca la cantidad de la partida que se ha seleccionado del inventario.
    O
    Haga clic en Cantidad recogida en la partida para marcar los materiales recogidos del inventario.
  7. En la sección "Recoger tickets", haga clic en "Estado" y seleccione Entregar a persona o Entregar a proyecto.
  8. Complete el formulario.
  9. Haga clic en el campo de firma y escriba su firma, confirmando la entrega.
  10. Haga clic en Aceptar.
    Nota: Una vez que se han realizado el picking completo de todos los elementos, el "Estado del documento" del ticket de problema se actualiza automáticamente a "Completado".

Emitir materiales directamente

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Añada materiales a su lista activa. Consulte Añadir materiales a la lista.
  3. Haga clic en Generar y seleccione Problema.
  4. Complete el formulario:
    • Opcional: Número/Nombre de envío. Introduzca el número de envío o déjelo en blanco para generar automáticamente un número de envío.
    • Solicitado por. Introduzca el nombre del solicitante.
    • Solicitado por. Introduzca el nombre del solicitante.
    • Opcional: Instrucciones. Introduzca las instrucciones.
    • Opcional: Paquete de trabajo. Introduzca la información del paquete de trabajo.
    • Opcional: Notas. Introduzca notas.
  5. En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad de cada partida e introduzca la cantidad que solicita.
  6. Opcional: Marque la casilla si desea Borrar lista (activa) después del documento de construcción.
  7. Haga clic en Crear documento.
  8. En "Partidas de documento", introduzca la cantidad de pedido de la partida que se ha seleccionado del inventario.
    O
    Haga clic en el icono de flecha en el campo "Cantidad recogida" para marcar la cantidad total de materiales recogidos del inventario.
  9. Bajo el encabezado "Recoger tickets", busque la columna "Estado".
  10. En la sección "Recoger tickets", haga clic en "Estado" y seleccione Entregar a persona o Entregar a proyecto.
  11. Complete el formulario.
  12. Haga clic en el campo de firma y escriba su firma, confirmando la entrega.
  13. Haga clic en Aceptar.
    Nota: Una vez que se han realizado el picking completo de todos los elementos, el "Estado del documento" del ticket de problema se actualiza automáticamente a "Completado".

Resumen de ajustes

Si las cantidades de inventario disponibles en la herramienta Materiales no son precisas, puede hacer una corrección manual creando un ajuste. 

Materials - Adjustment50.png

Crear un ajuste

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Añada los materiales que deben ajustarse a la lista. Consulte Añadir materiales a la lista.
     Sugerencia
    Puede usar la subpestaña Almacenamiento para ver elementos en una ubicación determinada para añadirlos a su lista. Véase Buscar y filtrar almacenamiento de materiales.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Ajuste.
  4. Opcional: Introduzca la fecha.
  5. Seleccione el "Tipo de ajuste":
    Nota: Este es el estado inicial que se aplica a todas las partidas. Puede modificar las partidas a cualquier tipo de ajuste después de hacer clic en Crear documento.
    • Añadir Aumenta la cantidad de inventario disponible.
    • Eliminar. Reduce la cantidad de inventario disponible.
    • Chatarra Reduce la cantidad de inventario disponible.
    • Excedente Reduce la cantidad de inventario disponible, pero el material conserva una ubicación de almacenamiento y una marca especial de "Excedente". Esto se puede utilizar para marcar materiales como que ya no son necesarios para el proyecto, pero que pueden ser necesarios más adelante para otros usos.
    • Devolver al proveedor. Reduce la cantidad de inventario disponible.
    • Volver a existencias. Aumenta la cantidad de inventario disponible.
  6. Opcional: Seleccione el "Motivo del ajuste" para sus registros:
    Nota: Los motivos de ajuste disponibles se basan en el tipo de ajuste seleccionado.
    • Es cierto. Para la conciliación de recuentos reales.
    • Dañado. Elementos que sufrieron daños irreparables.
    • Encontrado. Elementos que faltaban pero que se han localizado.
    • Perdido. Objetos que se han perdido.
    • reparadoElementos reparados por el proveedor.
    • Robado. Elementos que fueron robados.
  7. Opcional: Añada notas.
  8. En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad de cada partida e introduzca la cantidad del material que debe ajustarse.
    list-quantity.png
  9. Haga clic en Crear documento.
  10. En "Partidas de documento", revise las partidas e introduzca la nueva ubicación de almacenamiento, si es necesario.
    1. Revise las cantidades, la fecha y el estado/condición. Haga clic en el campo para realizar una actualización.
    2. Introduzca la ubicación de almacenamiento de cada partida para indicar dónde ha añadido o eliminado los materiales:
      Nota: Esto es especialmente importante si el material está almacenado en varias ubicaciones.
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en A ubicación y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
        2. Haga clic en el campo Desde ubicación y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
      • Actualización masiva de partidas:
        1. Marque la casilla de cada partida.
        2. En "Ubicación de almacenamiento", seleccione Ubicación de destino o De ubicación en el menú desplegable.
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer la ubicación de los elementos seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer la ubicación de todas las partidas.
  11. Haga clic en Pendiente junto a "Estado del documento" y seleccione Contabilizar para confirmar el ajuste.

Resumen de transferencias

Si necesita mover materiales a una nueva ubicación de almacenamiento, puede crear una transferencia de materiales. Si el estado de los materiales cambia durante la transferencia, los recuentos de inventario pueden verse afectados.

Ejemplo

Tiene 100 tablas de suelo disponibles en el inventario. Se crea una transferencia para 10 tablas de suelo, pero existe la preocupación de que las tablas de suelo estén dañadas. El estado de los materiales en la transferencia se actualiza a "No marcado" y el inventario de materiales muestra 10 tablas de suelo menos disponibles.

Una vez que se han inspeccionado las tablas y se ha determinado que son aceptables, se crea una nueva transferencia. En la transferencia, seleccione "No marcado"como"De la ubicación", seleccione la ubicación física del material como "Ubicación de destino" y establezca el estado de la partida en "Marcado > Aceptable". Las tablas del suelo vuelven a estar disponibles en el inventario.

Materials - Transfer50.png

Crear una transferencia

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Añada los materiales que deben ajustarse a la lista activa. Consulte Añadir materiales a la lista.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Transferir.
  4. Introduzca la fecha.
  5. En "Transferir a ubicación", seleccione la nueva ubicación para los materiales.
    Nota: Esta es la ubicación inicial que se aplica a todas las partidas. Puede modificar las partidas a cualquier ubicación después de hacer clic en "Crear documento".
  6. Opcional: Añada notas.
  7. En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad de cada partida e introduzca la cantidad de material que se va a transferir.
  8. Opcional: Marque la casilla si desea Borrar lista (activa) después del documento de construcción.
  9. Haga clic en Crear documento.
  10. En "Partidas de documento", revise las partidas e introduzca la nueva ubicación de almacenamiento, si es necesario.
    1. Revise las cantidades y la fecha. Haga clic en el campo para realizar una actualización.
    2. Revise el estado o la condición. Haga clic en el campo para realizar una actualización.
      • Sin cambios. El estado del material es el mismo que antes.
      • Desmarcado. El material no está disponible en el inventario. Esto indica que alguien debe inspeccionar el material para asegurarse de que sea aceptable y esté disponible para su uso.
      • Marcado > Aceptable. El material es aceptable y está disponible en el inventario.
      • Espera. El material no está disponible en el inventario. Esto indica que los materiales se están reteniendo en el inventario y, por lo general, se utiliza cuando se observan daños.
      • Añadido. Aumenta la cantidad de inventario disponible.
      • Eliminado. Reduce la cantidad de inventario disponible.
      • Desechado. Reduce la cantidad de inventario disponible.
      • Excedente El material no está disponible en el inventario. Esto indica que los materiales ya no son necesarios para el proyecto, pero pueden ser necesarios más adelante para otros usos.
      • Devolver al proveedor. Reduce la cantidad de inventario disponible.
      • Volver a existencias. Aumenta la cantidad de inventario disponible.
    3. Revise el campo "De la ubicación" de cada partida y realice los cambios necesarios.
       Importante
      Esto es especialmente importante si el material está almacenado en varias ubicaciones.
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo Desde ubicación y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
      • Actualización masiva de partidas:
        1. Marque la casilla de cada partida.
        2. En "Ubicación de almacenamiento", seleccione De la ubicación en el menú desplegable.
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer la ubicación de los elementos seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer la ubicación de todas las partidas.
  11. Revise el campo "A ubicación" de cada partida y realice los cambios necesarios.
     Sugerencia
    Además de las ubicaciones y los contenedores existentes, también puede crear un nuevo contenedor y añadir materiales.
  12. Opcional: Cargar adjuntos a materiales.
  13. Haga clic en Pendiente junto a "Estado del documento" y seleccione Registrar para confirmar la transferencia.

Resumen

Cuando recibe un envío que tiene materiales insuficientes, dañados, excesivos o insuficientes (UOSD), puede crear un defecto de UOSD y gestionar la resolución en Procore.

diagram-materials-manage-uosd-defects.png

 

Resolver defectos de UOSD

 En versión beta

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Objetivo

Resolver un defecto de los materiales recibidos que eran incorrectos, dañados, sobrantes o cortos.

Contexto

Cuando recibe un envío que tiene materiales insuficientes, dañados, excesivos o insuficientes (UOSD), puede crear un defecto de UOSD y gestionar la resolución en Procore.

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Controlar.
  3. Haga clic en la subpestaña UOSD.
  4. Haga clic en el número de ticket UOSD.
  5. Opcional: Cargar adjuntos a materiales
  6. Si recibe o devuelve materiales al proveedor, siga estos pasos:
  7. Actualice el "Estado de la resolución".
    materials-uosd-line-items-resolution-status.png
    • Si gestiona el UOSD/defecto a través de un tercero, siga estos pasos:
      1. Haga clic en el campo "Estado de resolución" de la partida para Transferir y custodia.
        Nota: Esto añade el material al inventario para que pueda enviarse a un tercero para su posterior resolución.
      2. Siga los pasos para Entregar materiales para entrega.
    • Para todos los demás casos prácticos, haga clic en el campo "Estado de la resolución" y actualice el estado de cada partida:
      • Resuelto > Añadir a stock. Esto añade automáticamente el stock a su inventario y resuelve el defecto.
      • Resuelto > Reparado en las obras. Esto añade automáticamente el stock a su inventario y resuelve el defecto.
      • Resuelto > Crédito proporcionado por el proveedor. Esto elimina la cantidad insuficiente de su recuento de inventario y resuelve el defecto.
      • Transferencia y Custodia. Esto añade el material al inventario para que pueda enviarse a un tercero para su posterior resolución.

Recibir del proveedor

  1. Siga los pasos para asociar partidas en una recepción con un UMPS/defecto.
  2. Siga los pasos para Crear un ajuste de materiales para eliminar los materiales dañados/inaceptables del inventario.
    Nota: Si ha recibido materiales para resolver un USOD/defecto corto, no cree un ajuste. El estado de resolución ajusta adecuadamente su inventario.
  3. Actualice el "Estado de la resolución" a Resuelto > Recibido del proveedor.
    materials-uosd-line-items-resolution-status.png

Devolver al proveedor

  1. Marque la casilla de la partida.
  2. En la cabecera "Partidas de documentos", haga clic en la hamburguesa icon-materials-hamburger-menu.png y seleccione Emitir elementos seleccionados al proveedor.
  3. Introduzca la información en el formulario y haga clic en Crear ticket de problema.
  4. Siga los pasos para Entregar materiales para entrega.
  5. Actualice el "Estado de la resolución" a Resuelto > Devolver al proveedor.
    Nota: Solo puede establecer este estado después de que los materiales se hayan devuelto al proveedor y el ticket de salida esté marcado como "Completado".
    materials-uosd-line-items-resolution-status.png

Partidas de orden de compra atrasadas

 En versión beta

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Objetivo

Ver el informe Partidas de órdenes de compra atrasadas.

Contexto

Este informe muestra las partidas de las órdenes de compra que aún no se han recibido y que están atrasadas para la entrega.

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Informes.
  3. Haga clic en la subpestaña Partidas de la orden de compra atrasadas.
  4. Introduzca los criterios de su informe:
    • Fecha límite de vencimiento. Introduzca el número de horas, días, meses o años de retraso.
      Nota: Si se deja en blanco, todas las partidas atrasadas aparecerán al generar el informe.
    • Unidades. Seleccione esta opción para ver los elementos atrasados por horas, días, meses o años.
  5. Haga clic en Generar informe.

Consulte también

Resumen de recepción de orden de compra

 En versión beta

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Objetivo

Ver el informe Resumen de recepción de orden de compra.

Contexto

Este informe muestra el estado y el resumen de las partidas de una sola orden de compra o de todas las órdenes de compra que cumplen los criterios pertinentes.

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Informes.
  3. Haga clic en la subpestaña Resumen de partida de orden de compra.
  4. Introduzca los criterios de su informe:
    Nota: También puede dejar los campos en blanco para ver un resumen de todas las órdenes de compra que cumplen los criterios.
    • Número de orden de compra. Introduzca el nombre o número de la orden de compra.
    • OC de pieza. Introduzca el nombre o la descripción de la pieza.
    • Fecha de entrega. Introduzca el rango de fechas para la entrega.
    • Marque la casilla Mostrar resumen para mostrar gráficos circulares de los elementos de resumen.
  5. Haga clic en Generar informe.

Consulte también

Resumen de devoluciones

 En versión beta

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Objetivo

Ver el informe Resumen de devoluciones.

Contexto

Este informe muestra los elementos que se devolvieron al stock desde un ticket de problema. Consulte Devolución de materiales al inventario.

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Informes.
  3. Haga clic en la subpestaña Resumen de devoluciones.
  4. Introduzca los criterios de su informe:
    Nota: También puede dejar los campos en blanco para ver un resumen de todas las devoluciones que cumplen los criterios.
    • Devolver nombre. Introduzca el nombre o número de devolución.
    • Rango de fechas de creación. Introduzca el rango de fechas para la creación de la declaración.
    • Estado de devolución. Seleccione el estado de la devolución.
    • Marque la casilla Mostrar partidas para mostrar las partidas en el ticket de devolución.
  5. Haga clic en Generar informe.

Consulte también

Inventario de existencias avanzado

 En versión beta

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Objetivo

Ver el informe Inventario de stock avanzado.

Contexto

Este informe muestra información sobre qué información hay en su inventario. Puede aplicar filtros para ver información por propiedad, proveedor y ubicación, así como configurar qué información ve en el informe.

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Informes.
  3. Haga clic en la subpestaña Inventario de stock avanzado.
  4. Introduzca los criterios de su informe:
    • parteIntroduzca el nombre de la pieza.
    • Filtros adicionales. Seleccione qué filtros aplicar:
      • Propiedades de la pieza
        • Propiedades del filtro
          Nota: Marque la casilla Propiedades de coincidencia exacta si desea filtrar por propiedades específicas.
          • Código de coste
          • Tipo de partida
          • Sistema de origen
          • Código de coste EDT
          • Tipo de coste EDT
      • Órdenes de compra
        • Nombre de la orden de compra
        • Nombre del proveedor
      • Lista/Kit
        • Nombre de la lista
        • Tipo de lista
      • Lista activa
      • Ubicación
    • Columnas adicionales. Seleccione qué columnas mostrar:
      • Propiedades
        • Columnas de propiedades
          • Código de coste
          • Tipo de partida
          • Sistema de origen
          • Código de coste EDT
          • Tipo de coste EDT
      • Órdenes de compra
      • Ubicación
      • Tipo
    • Marque la casilla si desea Ocultar los elementos emitidos.
    • Marque la casilla si desea ocultar los elementos no disponibles. 
    • Marque la casilla si desea Ocultar elementos sin ubicación.
  5. Haga clic en Generar informe.

Consulte también

Resumen de rendimiento del proveedor

 En versión beta

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Objetivo

Ver el informe de resumen de rendimiento de proveedores.

Contexto

Este informe muestra información sobre el rendimiento y la calidad de su proveedor. Sepa con qué frecuencia los artículos llegan a tiempo o con retraso, cuántas entregas están dando lugar a un defecto/UOSD y con qué rapidez se resuelven esos defectos/UOSD.

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Informes.
  3. Haga clic en la subpestaña Resumen de rendimiento de proveedores.
  4. Introduzca los criterios de su informe:
    • Nombre del proveedor. Introduzca el nombre del proveedor.
    • Rango de fechas. Introduzca el rango de fechas.
    • Visualización de gráficos. Seleccione qué información desea que muestre el gráfico:
      • Documentos de referencia
      • Partidas
      • Cantidad total
    • Columnas de órdenes de compra. Seleccione qué columnas mostrar en relación con las órdenes de compra:
      • Órdenes de compra
      • Partidas de orden de compra
      • Cantidad total comprada
    • Columnas de envío. Seleccione qué columnas mostrar en relación con las órdenes de compra:
      • Envíos creados
      • Partidas de envío creadas
      • Envíos liberados
      • Partidas de envío liberadas
      • Cantidad total enviada
    • Columnas de recibos. Seleccione qué columnas mostrar en relación con los recibos:
      • Recibos creados
      • Partidas de recibo creadas
      • Recibos contabilizados
      • Partidas recibidas
      • Cantidad total recibida
      • Número de partidas iniciales
      • Número de partidas atrasadas
    • Columnas UOSD. Seleccione qué columnas mostrar relacionadas con defectos/UOSD:
      • UOSD
      • Partidas de UOSD
      • Cantidad total de UOSD
      • UOSD no resueltos
      • UOSD parcialmente resueltos
      • UOSD resueltos
      • UOSD cerrados
      • Días mínimos para resolver UOSD
      • Más días para resolver UOSD
      • Promedio de días hasta el cierre de UOSD
  5. Haga clic en Generar informe.

Consulte también