Financiación - Tutoriales

Financiación

• Acerca de la herramienta Financiación
• Crear financiación
• Actualizar el desglose de partidas en una financiación
• Editar una financiación
• Aprobar una financiación
• Enviar por correo electrónico una financiación
• Exportar una financiación
• Exportar una lista de financiación
• Eliminar una financiación
• Gestionar filas y columnas en la herramienta Financiación
• Buscar y añadir filtros a las financiaciones
• Ver financiaciones
• Ver el historial de cambios de una financiación

Órdenes de cambio

• Configurar el número de niveles de órdenes de cambio de financiación
• Añadir filtros a la pestaña de órdenes de cambio en una financiación
• Añadir un margen a las órdenes de cambio de financiación
• Crear una orden de cambio de pedido a partir de una orden de cambio de financiación
• Eliminar una orden de cambio de financiación
• Configuración de 1 nivel
  • Crear una orden de cambio de financiación
• Configuración de 2 niveles
  • Crear una posible orden de cambio para una financiación
    • Enviar por correo electrónico una posible orden de cambio para una financiación
  • Crear una orden de cambio de financiación

Tareas de configuración

• Configurar ajustes: Financiación
• Editar los Ajustes avanzados de una financiación
• Habilitar el margen en una financiación
• Campos personalizados y conjuntos de campos configurables
  Un asterisco (*) debajo indica que la tarea se realiza en la herramienta Administrador . 
  • Crear nuevos campos personalizados ^*
  • Crear nuevos conjuntos de campos configurables ^*

Facturación

• Facturas
  • Crear una factura de financiación
  • Establecer o liberar la retención en una factura de financiación
  • Enviar por correo electrónico una factura de financiación
  • Exportar una factura de financiación
• PDF configurables
  • Crear un PDF configurable de una factura de financiación
  • Editar un PDF configurable de una factura de financiación
• Pagos
  • Crear un pago recibido

Integraciones

• DocuSign®

Financiación (BETA)

Estos tutoriales detallan la versión beta de la herramienta Financiación. Para más información sobre esta versión, consulte Finanzas del proyecto: experiencia modernizada para las financiaciones (beta).

• Añadir filtros a la pestaña de órdenes de cambio en una financiación (beta)
• Añadir un margen a las órdenes de cambio de financiación (beta)
• Aprobar financiaciones (beta)
• Configurar los ajustes avanzados de una financiación (beta)
• Crear financiación (beta)
• Crear órdenes de cambio de financiación (beta)
• Eliminar financiación (beta)
• Editar financiación (beta)
• Exportar financiación (beta)
• Exportar una lista de financiación (beta)
• Ver las facturas de financiación (beta)
• Ver financiación (beta)
• Ver el historial de cambios de una financiación (beta)
• Ver las órdenes de cambio de una financiación (beta)