Editar un PDF configurable de una factura de financiación

Objetivo

Para saber cómo editar la pestaña «PDF configurable» de una factura de financiación.

Contexto

Este tutorial muestra cómo utilizar las opciones de la pestaña PDF configurable de una factura de financiación. Puede utilizar las opciones de esta pestaña para personalizar la forma en que se muestran las partidas en el PDF. Por ejemplo, cómo desea agrupar y resumir las partidas de la factura para que se muestren de la forma deseada antes de presentar el PDF a una fuente de financiación. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel de «Administrador» en la herramienta Financiación del proyecto.

     Notas

    • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
    • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
      • Una cuenta de usuario de Procore.
      • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
      • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
      • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
• Información adicional:
  • Si hace clic en el botón Enviar factura por correo electrónico, solo se enviará a los destinatarios el PDF de la pestaña Detalles de la factura, no la pestaña "PDF configurable".

Requisitos

• Crear una factura de financiación
• Crear un PDF configurable de una factura de financiación

Pasos

1. Acceda a la herramienta Financiación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Financiación. 
3. Busque la factura con la que trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo Factura n.º. 
4. Haga clic en la pestaña PDF configurable.
5. Edite el PDF de cualquiera de las siguientes formas:
   1. Resumen
      Haciendo clic en las flechas, puede expandir y contraer las partidas para mostrar diferentes niveles de datos. Para expandir, haga clic en la flecha que se ilustra a continuación. Para contraerla, haga clic de nuevo en la flecha. 
   2. Agrupación
      Haga clic en la lista desplegable Agrupar para agrupar o sumar las partidas por su selección:
      
      • Opcional: Subproyecto
        Esta opción solo está disponible si la función de subproyecto está activa en el proyecto. Consulte  Habilitar subproyectos en proyectos para EDT  y  Añadir elementos de segmento de subproyecto a un proyecto de Procore.
      • Código de costes de nivel 1. Si su estructura de códigos de costes es escalonada, esta opción agrupa los datos por el primer nivel.

         Nota

        Para los proyectos de Procore que utilizan los códigos de costes predeterminados de Procore que se alinean con el CSI MasterFormat, el concepto «División» es equivalente a la opción «Código de costes de nivel 1». Si desea agrupar sus datos por «División», seleccione la opción «Código de Coste de nivel 1». 
      • Código de costes de nivel 2. Si su estructura de códigos de costes es escalonada, esta opción agrupa los datos por el segundo nivel de su estructura.
      • Tipo de coste. Esta opción le permite agrupar los datos por el segmento «Tipo de coste» de su empresa. Para más detalles, consulte ¿Cuáles son los tipos de costes predeterminados de Procore?
      • Gestionar grupos personalizados. Puede hacer clic en este botón para crear agrupaciones personalizadas para su PDF configurable. Para saber cómo gestionar grupos, consulte Crear un PDF configurable de una factura de financiación.

Siguiente paso

• Exportar un PDF configurable de una factura de financiación

Consulte también

• Crear una factura de financiación
• Crear un PDF configurable de una factura de financiación