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Procore

Habilitar la herramienta Formularios

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Objetivo

Habilitar la herramienta Formularios en el proyecto.

Contexto

La herramienta Formularios le permite cargar archivos PDF rellenables, acceder a ellos y rellenarlos. Usted y los colaboradores del proyecto pueden acceder inmediatamente a estos formularios de forma directa desde su dispositivo móvil. Todas las plantillas de formulario y los formularios rellenados se almacenan en Procore.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: permisos de nivel "Admin" en la herramienta de administración a nivel de empresa.
  • Es posible que desee actualizar sus plantillas de permisos antes de habilitar la herramienta Formularios. Tenga en cuenta los siguientes permisos recomendados para la herramienta:
    • Arquitecto/Ingeniero: ninguno
    • Director de proyectos: Administrador
    • Promotor/GC: ninguno
    • Subcontratista: Estándar
    • Jefe de obra: Estándar
  • Si desea que la herramienta sea una herramienta predeterminada para todos los proyectos nuevos, habilite la herramienta en la plantilla de proyecto estándar.

Pasos

  1. Solicite al administrador de Procore de su empresa que se comunique con un representante del equipo de éxito del cliente de Procore para habilitar esta herramienta.
  2. Navegue hasta cada proyecto en el que desee habilitar los formularios.
  3. Seleccione la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
  4. Haga clic en la página Herramientas activas en el panel derecho.
  5. Marque la casilla junto a "Formularios".
    • Sugerencia: Reordene las herramientas arrastrándolas por el  icono. Las herramientas de la parte superior de la lista aparecerán a la derecha. Las herramientas de la parte inferior de la lista aparecerán a la izquierda. La primera herramienta siempre será Portada. La última herramienta siempre será Administrador.
  6. Haga clic en Actualizar en la parte inferior de la página.