Ver y gestionar registros diarios en la Vista de calendario
Objetivo
Ver y gestionar entradas del registro diario mediante la vista de calendario.
Contexto
La vista de calendario de la herramienta Registro diario proporciona un resumen gráfico de todas las entradas de un mes. Puede crear y gestionar entradas y días completos directamente desde este calendario.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para ver el calendario:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Registro diario.
Nota: Los usuarios con los permisos pormenorizados "Solo entrada de colaborador" habilitados en sus plantillas de permisos no pueden ver la vista de calendario.
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Registro diario.
- Para crear entradas:
- "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Registro diario.
- Para editar entradas:
- Permisos de "Administrador" en la herramienta Registro diario.
- Los usuarios con permisos de "Solo lectura" o "Estándar" con los permisos pormenorizados "Solo entrada de colaborador" habilitados en sus plantillas de permisos pueden editar sus propias entradas hasta que sean aprobadas.
- Los usuarios con permisos "Estándar" con los permisos pormenorizados "Los usuarios Estándar pueden editar y borrar sus propias entradas" habilitados en sus plantillas de permisos pueden editar o eliminar sus propias entradas para los días que no se han marcado como completos.
- Para aprobar las entradas de colaboradores pendientes:
- Permisos "Administrador" en la herramienta de Registro Diario.
Nota: Los usuarios con permisos "Estándar" o "Administrador" pueden aprobar copiado entradas pendientes. Véase Crear entradas pendientes para empresas que faltan.
- Permisos "Administrador" en la herramienta de Registro Diario.
- Para borrar entradas:
- Permisos de "Administrador" en la herramienta Registro diario.
- Los usuarios con permisos "Estándar" con los permisos pormenorizados "Los usuarios Estándar pueden editar y borrar sus propias entradas" habilitados en sus plantillas de permisos pueden eliminar sus propias entradas para los días que no se han marcado como completos.
- Para marcar un día como completo:
- "Administrador" en la herramienta Registro diario.
- "Administrador" en la herramienta Registro diario.
- Para ver el calendario:
Pasos
- Vaya a la herramienta Registro diario del proyecto.
- Haga clic en Calendario.
Haga clic para ver los pasos de una sección:
- Ver el calendario
- Crear y gestionar entradas
- Revisar entradas pendientes
- Completar un día
- Ver detalles de un día completo
Ver el calendario
- Vea el calendario para ver qué fechas tienen entradas añadidas o aprobadas (vea la imagen de arriba).
- El estado de cada registro diario se indica con lo siguiente:
- El día que está viendo actualmente se indica en azul.
- Los días completados se indican con un cartel verde y una marca de verificación
.
- Las entradas pendientes de un día se indican con un círculo amarillo
.
- Las entradas aprobadas para un día se indican con un círculo gris
.
- Los días sin datos aparecen como días del calendario en blanco.
- Opcional: Cambie entre diferentes fechas.
- Para ver un día diferente, haga clic en un día del calendario.
Nota: No puede abrir fechas futuras. - Para ver el resumen de un día diferente, haga clic en las flechas hacia delante o hacia atrás en el panel lateral.
- Para ver un mes diferente, haga clic en las flechas hacia delante o hacia atrás junto al mes y la fecha del año.
- Para volver a la fecha de hoy, haga clic en Hoy.
- Para ver un día diferente, haga clic en un día del calendario.
- Opcional: Haga clic en Ver día para ver todos los registros del día y añadir o gestionar entradas.
Crear y gestionar entradas
- Haga clic en la fecha del calendario para la que desee crear y gestionar entradas.
Nota:- Si no hay entradas para el día, vaya a la vista Lista para añadir una entrada; a continuación, regrese a la vista de calendario.
O BIEN - Seleccione una fecha en el calendario con al menos una entrada y haga clic en uno de los registros. Use las flechas junto a la fecha en el modal para ir al día para el que desee crear entradas.
(A continuación, salte al paso 3).
- Si no hay entradas para el día, vaya a la vista Lista para añadir una entrada; a continuación, regrese a la vista de calendario.
- Haga clic en el registro que desee abrir.
Nota: Esta acción abre el modal Calendario. - Cree, edite, apruebe o elimine entradas:
- Para crear una entrada: rellene los campos correspondientes para la nueva entrada y haga clic en Crear.
- Para editar una entrada: haga clic en un campo editable para añadir o editar información para una entrada.
- Para aprobar una entrada: haga clic en Aprobar junto a la entrada.
- Para eliminar una entrada: haga clic en el icono Papelera
junto a la entrada.
- Haga clic en otro registro para gestionar las entradas de ese registro.
- Para salir del modal y volver al resumen del calendario principal, haga clic en la X.
Revisar entradas pendientes
- Haga clic en la fecha del calendario para la que desee ver las entradas.
Nota: Si hay una o más entradas pendientes para revisar, verá un banner para revisar las entradas pendientes o ver el día. - Haga clic en Revisión pendiente.
Nota: Se abre el modal Calendario. Puede ver y gestionar las entradas del día en este modal. - Edite, apruebe o elimine las entradas pendientes:
Nota: Las entradas pendientes se indican con un círculo y un marcador amarillos.- Para aprobar una entrada: haga clic en Aprobar junto a la entrada.
- Para editar una entrada: haga clic en un campo editable para añadir o editar información para una entrada.
- Para eliminar una entrada: haga clic en el icono Papelera
junto a la entrada.
- Opcional: Si desea aprobar entradas de forma masiva, deberá ir a la vista de lista.
- Haga clic en la X para cerrar el modal.
- Haga clic en Lista para ir a la vista Lista del día.
- Siga los pasos en Aprobar entradas del registro diario.
Completar un día
- Haga clic en un día que aún no se haya completado.
Nota: Debe haber al menos una entrada aprobada para marcar el registro diario como completo. Si desea aprobar entradas pendientes, consulte Ver entradas pendientes. - Haga clic en Completar día para marcar el día como completo.
- En la ventana de confirmación, elija una de las siguientes opciones:
- Haga clic en Solo completar para completar el registro diario sin enviar una notificación a los usuarios.
O BIEN - Haga clic en Completar y distribuir para completar el registro diario y distribuir un resumen por correo electrónico a los usuarios de la lista "Distribución predeterminada" de la herramienta.
- Haga clic en Solo completar para completar el registro diario sin enviar una notificación a los usuarios.
Ver detalles de un día completo
- Haga clic en un día completo.
Nota: Los días completados están marcados con una marca de verificación verde. - Un banner indica el nombre del usuario que ha completado el día y la fecha en que lo marcó como completo.
- Opcional: Haga clic en Reabrir día para reabrir el día.
O BIEN
Haga clic en Lista para ver el registro en la vista Lista.