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Procore

Ver y gestionar registros diarios en la Vista de calendario

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Objetivo

Ver y gestionar entradas del registro diario mediante la vista de calendario. 

Contexto

La vista de calendario de la herramienta Registro diario proporciona un resumen gráfico de todas las entradas de un mes. Puede crear y gestionar entradas y días completos directamente desde este calendario.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Registro diario del proyecto.
  2. Haga clic en Calendario.

    daily-log-calendar-view.png

Haga clic para ver los pasos de una sección:

Ver el calendario

dl-full-calendar-view.png

  1. Vea el calendario para ver qué fechas tienen entradas añadidas o aprobadas (vea la imagen de arriba).
  2. El estado de cada registro diario se indica con lo siguiente:
    • El día que está viendo actualmente se indica en azul.
    • Los días completados se indican con un cartel verde y una marca de verificación icon-daily-log-completed-day-checkmark.png.
    • Las entradas pendientes de un día se indican con un círculo amarillo icon-daily-log-pending-yellow-circle.png.
    • Las entradas aprobadas para un día se indican con un círculo grisicon-daily-log-approved-grey-circle.png . 
    • Los días sin datos aparecen como días del calendario en blanco. 
  3. Opcional: Cambie entre diferentes fechas.
    • Para ver un día diferente, haga clic en un día del calendario.
      Nota: No puede abrir fechas futuras.
    • Para ver el resumen de un día diferente, haga clic en las flechas hacia delante o hacia atrás en el panel lateral.
    • Para ver un mes diferente, haga clic en las flechas hacia delante o hacia atrás junto al mes y la fecha del año.
    • Para volver a la fecha de hoy, haga clic en Hoy. 
  4. Opcional: Haga clic en Ver día para ver todos los registros del día y añadir o gestionar entradas.

Crear y gestionar entradas

  1. Haga clic en la fecha del calendario para la que desee crear y gestionar entradas.
    Nota:
    • Si no hay entradas para el día, vaya a la vista Lista para añadir una entrada; a continuación, regrese a la vista de calendario.
      O BIEN
    • Seleccione una fecha en el calendario con al menos una entrada y haga clic en uno de los registros. Use las flechas junto a la fecha en el modal para ir al día para el que desee crear entradas.
      (A continuación, salte al paso 3).
  2. Haga clic en el registro que desee abrir. 
    Nota: Esta acción abre el modal Calendario. 
  3. Cree, edite, apruebe o elimine entradas:
    • Para crear una entrada: rellene los campos correspondientes para la nueva entrada y haga clic en Crear.
    • Para editar una entrada: haga clic en un campo editable para añadir o editar información para una entrada.
    • Para aprobar una entrada: haga clic en Aprobar junto a la entrada.
    • Para eliminar una entrada: haga clic en el icono Papelera icon-delete-trash.png junto a la entrada.
  4. Haga clic en otro registro para gestionar las entradas de ese registro.
  5. Para salir del modal y volver al resumen del calendario principal, haga clic en la X. 

Revisar entradas pendientes

  1. Haga clic en la fecha del calendario para la que desee ver las entradas.
    Nota: Si hay una o más entradas pendientes para revisar, verá un banner para revisar las entradas pendientes o ver el día.
  2. Haga clic en Revisión pendiente.
    Nota: Se abre el modal Calendario. Puede ver y gestionar las entradas del día en este modal.
  3. Edite, apruebe o elimine las entradas pendientes:
    Nota: Las entradas pendientes se indican con un círculo y un marcador amarillos.
    • Para aprobar una entrada: haga clic en Aprobar junto a la entrada.
    • Para editar una entrada: haga clic en un campo editable para añadir o editar información para una entrada.
    • Para eliminar una entrada: haga clic en el icono Papelera icon-delete-trash.png junto a la entrada.
  4. Opcional: Si desea aprobar entradas de forma masiva, deberá ir a la vista de lista. 
    1. Haga clic en la X para cerrar el modal.
    2.  Haga clic en Lista para ir a la vista Lista del día. 
    3. Siga los pasos en Aprobar entradas del registro diario. 

Completar un día

  1. Haga clic en un día que aún no se haya completado.
    Nota: Debe haber al menos una entrada aprobada para marcar el registro diario como completo. Si desea aprobar entradas pendientes, consulte Ver entradas pendientes.
  2. Haga clic en Completar día para marcar el día como completo.
  3. En la ventana de confirmación, elija una de las siguientes opciones:
    • Haga clic en Solo completar para completar el registro diario sin enviar una notificación a los usuarios.
      O BIEN
    • Haga clic en Completar y distribuir para completar el registro diario y distribuir un resumen por correo electrónico a los usuarios de la lista "Distribución predeterminada" de la herramienta.

Ver detalles de un día completo

  1. Haga clic en un día completo.
    Nota: Los días completados están marcados con una marca de verificación verde.
  2. Un banner indica el nombre del usuario que ha completado el día y la fecha en que lo marcó como completo. 
  3. Opcional: Haga clic en Reabrir día para reabrir el día.
    O BIEN
    Haga clic en Lista para ver el registro en la vista Lista.