2018
A continuación se detallan los cambios más importantes en la herramienta Presupuesto del proyecto en 2018.
La importación de presupuestos ya es compatible con el formato XLSX (11/12/2018)
Se ha actualizado la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto para que los usuarios puedan importar un presupuesto en formato XLSX.
Se han añadido las pestañas Activo y Todos al informe de recursos monitorizados (16/10/2018)
Anteriormente, solo se mostraban los recursos activos en el informe de recursos supervisados. Ahora, hay una pestaña para mostrar tanto los recursos activos como todos los recursos supervisados en el informe de recursos supervisados.
Se ha actualizado la función Previsión hasta finalización (10/09/2018)
Actualización de la herramienta Presupuesto de nivel de Proyecto con mejoras para el Monitoreo de Condiciones Generales. También rediseñó la experiencia de Previsión hasta finalización. Para obtener más información, consulte Presupuesto: actualizaciones para la previsión hasta la finalización.
Se ha añadido la "Vista de fuente no presupuestada" a la herramienta Administrador de nivel de empresa (05/09/2018)
Se actualizó la herramienta Administrador de nivel de empresa para actualizar la página Presupuesto en Configuración de herramienta con una nueva vista de presupuesto. Ahora, cuando un usuario final hace clic en el botón Configurar una nueva vista de presupuesto, la lista de vistas estándar incluye una nueva "vista de fuente no presupuestada". Esto proporciona a los usuarios de Procore una plantilla que revela de dónde provienen todos los elementos de línea no presupuestados (UBLI) de un proyecto. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
Se han añadido filtros al historial de cambios de la herramienta Presupuesto (30/08/2018)
Se ha actualizado la pestaña Historial de cambios de la herramienta Presupuesto para añadir un filtro Código de coste y Tipo de coste.
Se ha añadido un vínculo "Integraciones de ERP" en Configuraciones en la barra lateral de la herramienta Presupuesto (27/08/2018)
Si la cuenta de Procore de su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones de nivel de empresa, los usuarios con permiso de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Integraciones de ERP ahora podrán hacer clic en un nuevo vínculo "Integraciones de ERP" en la sección "Configuraciones" de la barra lateral de la herramienta Presupuesto. Esto proporciona a los usuarios finales un acceso más rápido a la herramienta Integraciones de ERP.
Importar códigos de coste de varios niveles a Procore (24/08/2018)
Los usuarios con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto ahora pueden importar códigos de coste de varios niveles. Para obtener más información, consulte Importar códigos de coste a Procore.
Nuevo permiso pormenorizado "Enviar y recuperar presupuestos de ERP' (14/08/2018)
Se ha añadido un nuevo permiso granular "Enviar y recuperar presupuestos de ERP". Anteriormente, solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" podían realizar esta tarea. Ahora, el privilegio de realizar esta tarea se puede otorgar a los usuarios finales con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Budget. Ver Directorio: Nuevo permiso granular 'Enviar y recuperar presupuestos de ERP' para integraciones de ERP.
Se ha actualizado el funcionamiento de los filtros en la herramienta Presupuesto (06/08/2018)
Se ha actualizado la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto para que ahora la tabla de presupuesto solo se actualice después de que se hayan realizado todas las selecciones de filtro.
Nuevo permiso pormenorizado para "bloquear el presupuesto" (25/07/2018)
Se ha actualizado la función de plantillas de permisos en la herramienta Directorio de nivel de empresa para agregar un nuevo permiso granular a 'Bloquear presupuesto' (para la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto) para facilitar un mayor control sobre las actualizaciones. Consulte Directorio: Nuevo permiso granular 'Bloquear presupuesto' para la herramienta Presupuesto.
Se ha añadido un filtro de coste fuera de pedido para los eventos de cambio (12/07/2018)
Se ha añadido un filtro de coste fuera de pedido para las columnas Eventos de cambio en la herramienta Presupuesto. Los usuarios pueden filtrar las columnas Estimación ROM/solicitud de oferta según sin pedido "con coste" y con pedido "sin costo".
Búsqueda de partidas presupuestarias en la ventana emergente Modificaciones de presupuesto (06/07/2018)
Se ha actualizado la ventana emergente de modificaciones de presupuesto en la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. Ahora, los usuarios pueden buscar partidas presupuestarias escribiendo en el campo "Seleccionar una partida presupuestaria".
Nuevo permiso pormenorizado para eliminar partidas presupuestarias (03/07/2018)
Se agregó permiso granular en las plantillas de permisos para eliminar partidas presupuestarias. Ahora las plantillas de permisos se pueden configurar para permitir o no permitir que los usuarios estándar y de solo lectura eliminen las partidas presupuestarias en el presupuesto a nivel de proyecto. Consulte Directorio: Nuevo permiso granular para eliminar partidas presupuestarias.
Se ha añadido un aviso de recordatorio para realizar una instantánea del presupuesto antes de una importación (13/06/2018)
Se ha añadido una ventana emergente de confirmación para recordar a los usuarios que deben realizar una instantánea del presupuesto para conservar los datos existentes antes de importar nuevos valores del presupuesto.
Se ha añadido una ventana emergente de historial de importes del presupuesto original (13/06/2018)
Ahora los usuarios pueden abrir una ventana emergente para ver una instantánea anterior de los valores del presupuesto original.
Asignar un formato de porcentaje a una columna calculada (06/06/2018)
Los usuarios pueden ahora crear una columna calculada y asignar el formato para que sea un porcentaje en las herramientas Presupuesto de nivel de proyecto y Previsión.
Se han añadido columnas de porcentaje a las herramientas Presupuesto y Previsión (05/06/2018)
Anteriormente, no había forma de crear una columna de porcentaje en el presupuesto. Ahora, los usuarios pueden crear una columna calculada y asignar el formato para que sea un porcentaje.
Mejora de los mensajes de error de las plantillas de presupuesto (24/05/2018)
Se ha actualizado el mensaje de error de la plantilla de presupuesto de para que sea más informativo para los usuarios finales cuando haya una descripción y un nombre en blanco.
Información detallada de las celdas de costes directos actualizada (21/05/2018)
Se ha actualizado la información de detalle de las celdas de costes directos en la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. Ahora los componentes muestran los iconos correctos y las celdas vacías o no disponibles.
Se han añadido permisos pormenorizados de coste directo al presupuesto (10/05/2018)
Anteriormente, los usuarios finales con permisos de nivel "Solo lectura" o superior podían ver los detalles de los costes directos. Debido a que los costes directos pueden contener a veces datos sensibles de costes de nómina que solo deberían ser visibles para usuarios seleccionados, se ha añadido un nuevo permiso pormenorizado "Ver detalles de costes directos" a la página Configurar plantillas. Los usuarios ahora pueden controlar el acceso a estos detalles utilizando la función de plantilla de permisos.
Columna de costes directos actualizada en la herramienta Presupuesto (10/05/2018)
Se ha actualizado la columna Costes directos en la herramienta Presupuesto para que sea más informativa. Los elementos ahora se expanden/contraen e incluyen columnas de fecha y unidad de medida.
Aplicar de forma masiva un estado en varias facturas mientras se edita la facturación (03/05/2018)
Los usuarios finales ahora pueden cambiar el estado de varias facturas a la vez. Para ello, navegue hasta la herramienta Pedidos y haga clic en la pestaña Facturas, haga clic en el nuevo botón Editar. En el menú desplegable Estado, seleccione el estado deseado y haga clic en el botón Guardar ediciones. Esto aplica el estado seleccionado en todas las facturas especificadas.
Se ha añadido un indicador de progreso para la configuración del presupuesto en la herramienta Administrador (23/04/2018)
Se ha actualizado la página de configuración de presupuestos de la herramienta Administrador de nivel de empresa para añadir indicadores de progreso en el botón Crear y en la página que aparece, de esta forma, se comunica mejor a los usuarios finales que los datos de la página se están cargando.
Mejora de la lista para añadir filtros a códigos de coste en la herramienta Presupuesto (12/04/2018)
Se ha actualizado la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto para mejorar la capacidad de búsqueda en la lista para añadir filtros a códigos de coste. Ahora, los usuarios finales pueden empezar a escribir un número de código de coste y la lista desplegable de códigos de coste solo mostrará los códigos que coincidan con los criterios de búsqueda.
La importación de la unidad de medida y la actualización de la cantidad de unidades ahora actualiza el importe del presupuesto original (02/04/2018)
Los usuarios solicitaron la capacidad de importar actualizaciones de presupuesto que solo incluyeran los valores de "Unidad de medida" y "Cantidad unitaria". Antes de este cambio, cuando los usuarios finales intentaban actualizar los valores mediante la importación de CSV, el "Importe original del presupuesto" se ponía a cero (0). Ahora, cuando los usuarios finales actualizan los valores de "Unidad de medida" y "Cantidad unitaria" a través de una importación CSV, el importe original del presupuesto se actualiza como se esperaba. Consulte Importar un presupuesto CSV.
Configuración actualizada de la columna de fuente para las facturas (21/03/2018)
Se ha actualizado la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto para que los usuarios puedan crear una nueva columna de fuente de factura haciendo clic en el botón Crear. De esta forma, se abre una ventana de configuración en la que los usuarios finales pueden seleccionar Facturas de la lista desplegable Fuente. Esta ventana de configuración también ofrece a los usuarios la capacidad para elegir el botón de opción Bruto o Neto (Nota: El botón Bruto es la selección predeterminada de Procore). Los usuarios también pueden aplicar los filtros de estado que deseen.
Mejora del desplazamiento en las pestañas Previsión y Presupuesto (12/03/2018)
Antes, en los proyectos grandes, el desplazamiento se retrasaba en las pestañas Presupuesto y Previsión. Ahora, el desplazamiento en proyectos grandes es más suave y rápido. Cuando los usuarios se desplazan, los datos de la tabla muestran un estado de carga que desaparece cuando el usuario deja de desplazarse. Con esto, la experiencia de desplazamiento más rápida.