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Procore

Guía de transición de Flujos de trabajo 2.0

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Resumen

Esta guía es para cualquier persona que necesite ayuda con la transición de los Flujos de trabajo heredados creados por Procore Custom Solutions a la herramienta de Flujos de trabajo de trabajo de autoservicio de la empresa.  

Temas a considerar

Consideraciones específicas de la herramienta:

  •   Facturación del subcontratista: solo los estados "Aprobado" y "Aprobado como anotado" se consideran estados de "finalización" para la transición. Todos los demás estados de facturación de subcontratistas se considerarán "en pleno funcionamiento", lo que activará el reinicio del flujo de trabajo al seleccionar el botón de actualización en la página de configuración de la herramienta Flujos de trabajo a nivel de empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Flujos de trabajo de trabajo de la empresa.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icon-settings-gear-android.png .

  3. Haga clic en Enviar solicitud en el banner en la parte superior de la página.  

  4. Revise la lista de proyectos a los que no se ha aplicado ningún flujo de trabajo por defecto.
  5. Lea la declaración en Procore y, si está listo para continuar, marque la casilla y haga clic en Actualizar. workflow_upgrade_agree.png

Actualizar la versión de flujo de trabajo de Procore Tools

Una vez que se complete la transición de la empresa de Legacy a la herramienta Flujos de trabajo de trabajo de autoservicio, las herramientas de Procore necesitarán que su versión flujo de trabajo de trabajo se actualice individualmente. Consulte Actualizar la versión de flujo de trabajo de una herramienta Procore para obtener instrucciones sobre cómo completar los siguientes pasos.
    

 Nota

Exportaciones PDF:

  • El historial de flujo de trabajo (heredado o autoservicio) está disponible para herramientas seleccionadas con la ayuda del equipo de soluciones personalizadas de Procore. Si tenía un PDF personalizado anterior con el historial flujo de trabajo de trabajo incluido, se transferirá a las siguientes herramientas compatibles:  

    • Pedidos (órdenes de compra y contratos de subcontratista)

    • Contratos principales

    • Facturación de subcontratista

    • Órdenes de cambio - 1 nivel y 2 niveles

APIs:

  • La API de Flujos de trabajo de autoservicio está en un piloto cerrado y solo está disponible para pruebas por solicitud. La línea de tiempo para la beta abierta de la API está por determinar.