La herramienta Cartera de nivel de empresa de Procore está diseñada para ofrecerle un resumen de alto nivel de los proyectos de su empresa.
Obtenga acceso a todos los proyectos de su empresa.
Ver información general del proyecto como lista de Cartera , miniatura o en un mapa.
Haga clic para abrir una portada del proyecto más detallada.
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Conozca qué permisos de usuario son necesarios para realizar las acciones descritas en esta herramienta.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permiso.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.
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Tutoriales de Cartera |
Ninguno |
Solo lectura |
Estándar |
Administrador |
Notas |
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Añadir notas del proyecto desde la página de Portada de Procore |
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Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto |
+ Habilite la opción "Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos" en el Directorio de empresa. |
+ Habilite la opción "Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos" en el Directorio de empresa. |
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Los usuarios con nivel de "Administrador" de la herramienta Directorio de la empresa también pueden realizar esta acción sin permisos adicionales. |
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Cambiar el idioma de su cuenta |
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Cambiar la dirección de correo electrónico de su ID de inicio de sesión |
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Cambiar contraseña |
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Configurar una plantilla de proyecto |
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Configurar la portada de empresa |
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También debe tener permisos de nivel "Administrador" en el Directorio de empresa. |
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Configurar las opciones de Añadir filtro para la herramienta Cartera |
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Configurar la sección Situación financiera para el panel de situación |
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Crear un proyecto de concepto |
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Crear un nuevo proyecto |
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Exportar una lista de proyectos de la Cartera de la empresa (Todos) |
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Exportar una lista de proyectos de la Cartera de la empresa (a la que pertenece) |
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Debe ser añadido al proyecto. |
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Exportar la lista "Mis elementos abiertos" para una cuenta de empresa |
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Filtrar vistas de Cartera |
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Gestionar estadísticas favoritas |
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Debe tener permiso para ver la perspectiva. |
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Gestionar "Configuración de mi perfil" |
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Revocar acceso para aplicaciones conectadas |
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Buscar proyectos en la Cartera de la empresa |
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Establecer Permisos de vista de panel |
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Mostrar proyectos en la vista de mapa de la herramienta Cartera |
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Cambiar entre vistas de proyecto financiero |
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Cambiar entre vistas en la lista de proyectos |
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Ver proyectos activos |
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Los usuarios con permisos "Estándar"o"Solo lectura" solo pueden ver los proyectos a los que pertenecen. |
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Ver proyectos inactivos |
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Solo los usuarios que se hayan añadido al Directorio de nivel de proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Cartera de la empresa. |
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Ver mis elementos abiertos en la herramienta Cartera |
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Ver panel ejecutivo en la herramienta Cartera (opción 1) |
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Los Permisos se basan en las configuraciones de permisos de la herramienta Cartera para el panel ejecutivo. |
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Ver panel ejecutivo en la herramienta Cartera (opción 2) |
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Los usuarios también deben tener permisos de nivel de solo lectura o superiores para la herramienta Informes 360 de la empresa. |
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Ver panel ejecutivo en la herramienta Cartera (opción 3) |
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Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto para ver el panel ejecutivo de esos proyectos. |
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Ver las vistas financieras en la herramienta Cartera |
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Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Administrador" para las herramientas Presupuesto, Contratos principales y Pedidos del proyecto. |
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Ver panel de situación en la herramienta Cartera |
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Ver panel de situación en la herramienta Cartera (sección Situación financiera) |
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A continuación se detallan los cambios más destacados de la herramienta Portfolio de la empresa.
La nueva Portada de Procore y el Resumen del proyecto ya están disponibles de forma general, en sustitución de la Cartera de la empresa y la Portada del proyecto, respectivamente. La página Portada Procore y el Resumen del proyecto proporcionan información de un vistazo sobre los proyectos. La nueva funcionalidad debajo de estas páginas proporciona una experiencia página de inicio personalizable tanto a nivel de empresa como de proyecto. Los administradores de procore redimensionaron, reordenaron y eliminaron tarjetas para adaptar estos centros a los flujos de trabajo y necesidades específicos de su organización. Obtenga más información sobre el nuevo Procore Portada y Resumen del proyecto, o consulte la documentación completa de Procore Portada y Resumen del proyecto.
El rol de proyecto de un usuario ahora se transfiere cuando se crea un proyecto a partir de una plantilla. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto?
Procore ha integrado con éxito una nueva plataforma de participación para potenciar la experiencia heredada de la herramienta Cartera. Esta actualización incluye una integración de datos para las listas "Mis elementos abiertos" en la página de inicio de la herramienta Cartera, lo que garantiza la coherencia en todo el producto Procore. La función "Mis partidas abiertas" también garantiza datos precisos y eficientes, incluidas partidas a nivel de proyecto y de toda la empresa, y un nuevo soporte para cambios presupuestarios y gestión de documentos.
Las plantillas de proyecto ahora transfieren archivos de la herramienta Documentos a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro, y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.
Con esta mejora, ahorre tiempo al no tener que volver a cargar los archivos que se reutilizan en cada proyecto. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para más detalles.
A partir de hoy y extendiéndose gradualmente a todas las empresas durante la próxima semana, los usuarios pueden beneficiarse de las plantillas de proyecto que transfieren más configuraciones y datos de las herramientas financieras a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro, y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.
Con esta mejora, ahora se transfieren campos adicionales en las herramientas Pedidos y Contratos principales de la plantilla, incluidas las configuraciones de margen para los Contratos principales. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para más detalles.
Las plantillas de proyectos ahora transfieren más configuraciones y datos de la herramienta Administrador a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro, y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.
Con esta mejora, ahora se transfieren campos adicionales en la herramienta Administrador del proyecto, como la selección de idioma y los campos de ubicación. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para más detalles.
Las plantillas de proyecto ahora transfieren más configuraciones y datos de planos, fotos y especificaciones a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro, y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.
Con esta mejora, se transfieren todos los ajustes de Planos, pero no los planos individuales. Todos los ajustes de las Especificaciones se transfieren, pero no las especificaciones individuales. Ahora se transfieren todos los ajustes de Fotos , así como los álbumes y el orden de los álbumes, pero no las fotos individuales. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para más detalles.