El acceso de cada usuario individual a Procore está determinado por sus permisos asignados. Los permisos se asignan a cada usuario en dos (2) niveles:
Tanto los permisos de herramientas a nivel de nivel de proyecto como a nivel de empresa se gestionan mediante Plantillas de permisos. Cuando obtenga la licencia de Procore y comience a configurar la cuenta de su empresa, verá un conjunto de plantillas de permiso predeterminados disponibles para asignar a los usuarios de su cuenta. Puede utilizar estas plantillas tal como están o puede modificarlas para que se ajusten a las necesidades de su equipo.
Al configurar los permisos, generalmente es mejor dar a los usuarios el acceso suficiente para realizar su trabajo, pero no más. Este enfoque ayuda a minimizar la posibilidad de errores y a maximizar la seguridad y la integridad de los datos del proyecto.
Hay muchos tipos de configuraciones que puede lograr al administrar permisos en Procore. La forma en que funcionan los permisos tanto a nivel de proyecto es muy similar. Los permisos se dividen en capas utilizando tres (3) componentes:
Los niveles de permisos generales son los niveles de permiso básicos disponibles para cada herramienta en Procore. Son los siguientes:
Con pocas excepciones, a los usuarios se les otorgará uno de estos niveles de permiso generales en todas las herramientas, tanto a nivel de proyecto, en la cuenta de Procore de su empresa. Luego, se pueden añadir capas de permiso adicionales como permisos pormenorizados para mejorar las capacidades de un usuario de una manera más granular.
Hay otros permisos que se pueden usar para refinar las capacidades de un usuario, en combinación con un nivel de permiso general (como "Solo lectura" o "Estándar"). Estos se denominan «permisos pormenorizados». Puede pensar en permisos pormenorizados como una capa adicional por encima de los niveles de permiso generales. Permiten a los usuarios un poco más de acceso a una parte específica de una herramienta, sin subir un nivel de permiso general completo.
Esta capa de permiso adicionales no es aplicable a los usuarios con permisos "Ninguno", porque cuando se les asignan permisos "Ninguno" en una herramienta, los usuarios no tienen acceso a esa herramienta en absoluto. Esta capa adicional tampoco se aplica a los usuarios con permisos de nivel de 'Administrador' porque esos usuarios ya tienen la capacidad de hacer todo lo posible en una herramienta.
Esta capa de permiso se utiliza principalmente para dar a un usuario la capacidad de realizar una tarea específica en una herramienta que el nivel de permiso general que se le asigna no permite por sí solo. Por ejemplo, un usuario con permisos de nivel "Estándar" para la herramienta Directorio (ya sea a nivel de empresa) no puede añadir un nuevo usuario al Directorio. Sin embargo, si a ese usuario se le otorga el permiso pormenorizado "Crear y editar usuarios", puede realizar esa acción específica además de las acciones que puede realizar solo con los permisos de nivel "Estándar".
Para más información sobre los permisos pormenorizados que están disponibles en Procore y cómo asignarlos, explore estos recursos:
En algunas situaciones menos comunes, puede haber una tercera capa de permisos para asignar a un usuario que le permita realizar una tarea. Esta capa, llamada "Privilegios basados en roles", solo se aplica a unas pocas herramientas.
Por ejemplo, si su empresa licencia la herramienta Integraciones ERP para gestionar una integración con su sistema ERP, deberá asignar al menos a un usuario el papel de "Aprobador de contabilidad". Esta asignación de roles NO se gestiona en las plantillas de permiso. La forma en que asigna un privilegio basado en roles depende del privilegio específico que está asignando.
Usando el ejemplo del rol de "aprobador de contabilidad", puede asignar este privilegio a un usuario directamente desde su registro de directorio a nivel de empresa. Esta opción de rol en particular se encuentra justo encima del espacio donde puede ver sus plantillas de permiso asignados, pero no forma parte de una plantilla de permiso ni se considera un permiso granular. No es visible en la herramienta Permisos ni en ninguna plantilla de permiso.
Para más información sobre el privilegio basado en roles de "Aprobador de contabilidad", consulte Otorgar privilegios de aprobador de contabilidad.
Procore tiene dos niveles de herramientas, nivel de proyecto y nivel de empresa. A los usuarios se les asignan permisos para estas herramientas mediante plantillas de permiso.
Todos los usuarios reciben un nivel de permiso general para cada herramienta, como "Estándar" o "Solo lectura". Puede optar por asignar una capa adicional de capacidades más granulares utilizando permisos pormenorizados.
Algunos escenarios menos comunes pueden requerir que un usuario reciba un permiso basado en rol además de un nivel de permiso general, o además de un nivel de permiso general con permisos pormenorizados añadidos, para poder realizar ciertas tareas.
Explore la Matriz de permisos de usuario para revisar los permisos necesarios para realizar cualquier tarea en cualquier herramienta de Procore en la web, y la Matriz de permisos de usuario móvil para revisar los requisitos de permiso para tareas específicas de las aplicaciones de Procore para iOS y Android.