Importar un contrato principal a Procore desde Workday®
Objetivo
Para importar y sincronizar datos entre un contrato principal en Workday® y Procore. Se debe importar un contrato principal de Workday® a Procore antes de que los datos financieros de ese contrato se puedan sincronizar entre los dos sistemas.
Contexto
Se debe importar un contrato principal de Workday® a Procore antes de que los datos financieros de ese contrato se puedan sincronizar entre los dos sistemas. La importación de un contrato principal desde Workday® crea un contrato principal en Procore, pero no crea ninguna información financiera dentro de ese contrato. Debido a que los datos financieros del contrato se exportarán a Workday® como una sola partida resumida, debe crear la lista de valores para su contrato dentro de Procore.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Estándar" o superiores en la herramienta Integraciones de ERP.
- Consideraciones:
- Se importa un contrato principal a Procore desde Workday® en estado Aprobado .
- Requisitos
- Habilite la configuración de "Programa de valores siempre editable" en los ajustes de configuración de la herramienta Contratos principales. Para obtener más información, consulte ¿Qué es la configuración "Habilitar programa de valores siempre editable"?
- Requisitos:
- Crear un Shell de contrato principal en el proyecto en Workday® como contrato de cliente. Aprobar el contrato de cliente con al menos una línea dedicada al contrato principal de Procore. La línea debe tener una categoría de ingresos de "ingresos por contrato" y un tipo de línea de "proyecto basado en el valor" con un importe de 0,00 $.
- La integración recogerá esta partida de contrato del cliente y la importará en Procore para crear un contrato principal sincronizado de 0,00 $.
Pasos
- Vaya a la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa.
- Haga clic en la pestaña Contratos principales.
- Haga clic en el vínculo Listo para importar en la barra lateral derecha.
- Busque el contrato principal del proyecto deseado en la lista Contratos principales listos para ser importados.
- Haga clic en Añadir a Procore.
Un mensaje en texto VERDE confirma cuándo se ha añadido su contrato principal a Procore. - Las partidas añadidas al SOV del contrato en Procore se sincronizarán automáticamente con Workday® como una única partida resumida.